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📌 昨日热点回顾（9月23日）
传媒：$新华传媒(sh600825)$、$新华文轩(sh601811)$｜医药：$南华生物(sz000504)$、哈药股份｜CPU：$禾盛新材(sz002290)$、综艺股份｜AI应用：$南威软件(sh603636)$｜氧化锆：华瓷股份｜地产：$我爱我家(sz000560)$
🔥 盘前核心热点事件
一、联合国人工智能与国际安全会议召开
联合国安理会计划于当地时间23日（北京时间24日凌晨）召开人工智能与国际安全会议。OpenAI创始人奥尔特曼亲自到安理会现场汇报，发言预计将重点介绍OpenAI为确保AI安全、让技术惠及全球采取的措施，以及推动国际协调和建立共同安全标准的必要性。
OpenAI计划允许第三方机构在其人工智能模型开发周期的早期阶段，对模型的安全风险进行审查。据报道，DeepSeek以及月之暗面等其他中国人工智能公司已受邀发言。美国财长贝森特表示，中美谈判团队讨论了建立人工智能对话机制，称可能设立一个通报机制。
AI安全：$国安股份(sz000839)$、$天融信(sz002212)$、$中新赛克(sz002912)$、$永信至诚(sh688244)$
二、厄尔尼诺致印尼镍加工中心减产
由于厄尔尼诺现象引发的干旱导致冷却、保护设备所需用水供应不足，印尼一主要镍加工中心的冶炼厂将被迫削减产量。知情人士称，本次减产可能影响约10万吨镍生铁产量。根据伍德麦肯兹的估算，该园区年产能约420万吨，即月产能35万吨。
镍：$华友钴业(sh603799)$、$洛阳钼业(sh603993)$、$盛屯矿业(sh600711)$、$中伟新材(sz300919)$
三、全国国庆文化和旅游消费月启动
2026年全国国庆文化和旅游消费月正式启动。消费月期间，各地将举办超2万场次文旅活动，发放超3.1亿元消费券等消费补贴。国务院新闻办公室将于9月24日上午10时举行新闻发布会，介绍十五五时期推进文化和旅游高质量发展有关情况。
旅游：$桂林旅游(sz000978)$、$西藏旅游(sh600749)$、$陕西旅游(sh603402)$、$云南旅游(sz002059)$、$华天酒店(sz000428)$
四、行业要闻速览
方向 核心内容 相关标的
中东 沙特重启东西向输油管道，伊朗外长与美特使在纽约会晤 $中工国际(sz002051)$、$北方国际(sz000065)$
AI基建 阿里目标2032年阿里云全球数据中心规模超20GW $数据港(sh603881)$、$杭钢股份(sh600126)$
量子计算 IonQ展示业界首个端到端实时量子纠错解码器 $国盾量子(sh688027)$、$科大国创(sz300520)$
减肥药 Viking VK2735维持期数据优异，股价涨35% $美诺华(sh603538)$、$翰宇药业(sz300199)$
AI短剧 字节海外推出AI短剧与视频制作平台Dramagic $欢瑞世纪(sz000892)$、$掌阅科技(sh603533)$
上海调研 强调加快培育壮大新兴产业和未来产业 —
📋 公告精选
重大事项
$奥尼电子(sz301189)$：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同
$行云科技(sz300209)$：签订4.53亿元算力服务采购合同
$先河环保(sz300137)$：子公司拟1.68亿元购买GPU服务器设备
$杉杉股份(sh600884)$：拟约51.06亿元投建15万吨锂电池负极材料项目
$佰维存储(sh688525)$：拟约45亿元投建晶圆级先进封测项目三期
$北自科技(sh603082)$：与贵州茅台签订2.49亿元日常经营合同
停复牌
$中金公司(sh601995)$：A股股票已于9月23日开市起复牌
增持回购
$三达膜(sh688101)$：实控人一致行动人拟1000万-2000万元增持
$坤彩科技(sh603826)$：控股股东提前终止减持计划
减持
盟科药业6.00%、北方股份3.00%、德邦科技3.00%、华塑控股3.00%、比依股份3.00%、天亿马2.4907%、迦南智能1.74%、恒邦股份1.00%、楚环科技0.96%、海南瑞泽0.96%、德福科技0.80%
异动公告
$南华生物(sz000504)$：细胞治疗产品尚处研发阶段，目前无CRO业务
$闽东电力(sz000993)$：虚拟电厂业务处于培育初期，无实质性收益
万科A：近期经营情况稳定，内外部环境未发生重大变化
风险提示
$川大智胜(sz002253)$：涉嫌信披违法违规被证监会立案
$英力特(sz000635)$：计划对部分装置临时停产
🌍 全球市场
美股三大指数集体收跌，美债收益率大幅上行，10年期美债收益率升至2007年来最高水平。
指数 点位 涨跌幅
道琼斯 51511.59 -0.68%
纳斯达克 26936.04 -1.13%
标普500 7706.03 -0.75%
英国富时100 10705.26 -0.03%
德国DAX30 25410.63 -0.66%
法国CAC40 8123.41 -0.50%
热门美股：英伟达225.51（-1.47%）｜SpaceX 148.36（-4.11%）｜特斯拉380.12（+0.32%）｜谷歌A 337.83（-3.80%）｜闪迪1816.57（-3.73%）｜美光科技1071.88（-2.22%）
大宗商品：美国10年期国债收益率5.1142%（+2.91%）｜布伦特原油98.45（+3.19%）｜COMEX黄金4322.7（-1.23%）｜综合铜14615.50（-1.13%）
📊 昨日连板梯队（9月23日收盘）
4连板：$新华文轩(sh601811)$、$大亚圣象(sz000910)$
3连板：$新华传媒(sh600825)$、$泰慕士(sz001234)$、$华远控股(sh600743)$、$南威软件(sh603636)$、$奥佳华(sz002614)$、$我爱我家(sz000560)$、$华丽家族(sh600503)$
2连板：$天威视讯(sz002238)$、$澳弘电子(sh605058)$、$江淮汽车(sh600418)$
涨停事件分布：
PCB（7只）：4板大亚圣象；2板$澳弘电子(sh605058)$；1板胜利精密、$依顿电子(sh603328)$、$中一科技(sz301150)$、$集泰股份(sz002909)$、$中天精装(sz002989)$。事件：AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链迎密集涨价潮。
地产（6只）：3板我爱我家、$华丽家族(sh600503)$；1板福建水泥、$汇通能源(sh600605)$、$鸿路钢构(sz002541)$、$通用电梯(sz300931)$。事件：8月一线城市新建商品住宅销售价格同比降幅收窄0.2个百分点至0.9%。
公告涨停（5只）：$新华文轩(sh601811)$、$新华传媒(sh600825)$、$华远控股(sh600743)$、$奥佳华(sz002614)$、$申科股份(sz002633)$。
玻璃基板（4只）：$三峡新材(sh600293)$、$金辰股份(sh603396)$、$沃格光电(sh603773)$、$莱伯泰科(sh688056)$。事件：京东方玻璃基板量产线提前；英伟达要求基板商两年内完成开发。
AI应用（3只）：南威软件（3板）、天威视讯（2板）、$安邦护卫(sh603373)$。事件：Meta推出个人Agent产品Muse，一周登顶美国App Store免费榜。
VNA仪器（3只）：$优利德(sh688628)$、$东方中科(sz002819)$、$普源精电(sh688337)$。事件：高阶PCB板检测需求，VNA设备需求量价齐升。
🔥 人气热榜
同花顺热榜：$太极实业(sh600667)$、$超声电子(sz000823)$、$澳弘电子(sh605058)$、$康强电子(sz002119)$、$江淮汽车(sh600418)$
东方财富热榜：$康强电子(sz002119)$、$江淮汽车(sh600418)$、$沃格光电(sh603773)$、$澳弘电子(sh605058)$、$胜利精密(sz002426)$
📅 本周事件日历
今日（9月24日，周四） ：国内成品油调价窗口、全球首个大型具身智能主题乐园开园
9月25日（周五） ：中秋节
9月29日（周二） ：OpenAI开发者大会
9月30日（周三） ：美国9月ADP就业人数、美国8月核心PCE物价指数月率
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