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资讯 【今日导读】
>北京将推广储能集群化建设
>2026智元创新日举办在即
>最大聚变供电仿真平台验收
>摩尔线程三季度营收增17倍
【上证聚焦】
〇北京将推广储能集群化建设 有望持续撬动储能需求
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10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，聚焦电力芯片等核心零部件研发，加强智能化输变电设备等关键技术攻关，扩大在京装备制造规模，探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦。
东吴证券指出，目前，算力需求爆炸式增长，算力增长催生刚性电力需求，算电协同的推进，有望持续撬动储能需求。华金证券研报称，储能行业有望成为新能源领域新的增长极，吸引更多社会资本投入，看好新型储能技术攻关相关领域。
$厚普股份(sz300471)$已具备氢能"制、储、运、加"全产业链成套装备制造及工程总包、运维服务为一体的业务布局。
$雪人集团(sz002639)$一方面是发展燃料电池动力系统及系统核心零部件制造业务，另一方面是将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。
【上证精选】
〇中国人民银行统计，2026年三季度末，人民币房地产贷款余额50.08万亿元，同比下降5.2%，前三季度减少1.90万亿元。
〇上交所最新数据显示，截至10月27日，共186家科创板公司完成三季报披露，合计营收4266.76亿元，同比增长31.54%，合计净利润389.53亿元，同比增长57.39%。
〇根据中指研究院监测，2026年前三季度新增地方政府专项债券累计发行35608亿元，完成全年4.4万亿元额度的81%。其中，新增地方政府专项债中与房地产相关的专项债券发行超6000亿元，在新增专项债券中占比约17%。
〇国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行消息称，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
〇10月28日，大商所乙二醇主力合约EG2701日盘收报5258元/吨，上涨5.62%，盘中一度触及涨停，已经实现日线"五连阳”。乙二醇现货市场同步涨势，当日国内市场均价5679元/吨，日涨幅1.68%。海关数据显示，今年9月我国乙二醇进口约10.48万吨，环比下降10.76%、同比下降83.07%;出口1.26万吨，环比下降30%、同比下降15.9%。
【产业情报】
〇2026智元创新日举办在即 助力物理AI发展
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10月29日，2026智元创新日将在上海世博中心举行。本次创新日，智元从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，持续打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力，带来具身智能部署态的全新突破。另外，智元机器人近日宣布，其Genie Sim仿真平台完成重大版本升级，聚焦柔性物体仿真这一行业痛点。实测数据显示，仿真与真机任务表现相关性达
96.7%，为具身智能研发提供高可信的训练验证基础设施。
近期，物理AI催化剂密集，从OpenAI组建Robotics团队自研人形机器人，到英伟达推出基于Isaac GRO0T的 Agile ONE SN参考人形机器人平台，巨头最新动作正将大模型能力从数字世界推向物理世界。国内方面，宇树机器人、智元、字节等，也在积极推进物理AI发展。
研究机构认为，机械本体与数据采集为两大主线。数据是当前最紧缺要素，采集设备与高质量数据集需求快速增长。另外，物理AI的发展，有望带动人形机器人执行端(减速器、丝杠、电机)与感知端(触觉传感、电子皮肤)的核心零部件需求释放。
$卧龙电驱(sh600580)$与智元机器人合作推进具身智能技术、柔性制造解决方案、人机交互产品等领域开发合作。、
$蓝思科技(sz300433)$已与国内外头部人形机器人公司建立合作，研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及面罩等结构件、模组，成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品。
〇我国最大聚变供电仿真平台验收相关产业发展提速
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据报道，我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前正式投入试运行，并通过最终验收，综合性能达到国际同类平台领先水平，标志着我国已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。该平台依托全自主实时仿真架构，在模型开关数量超过1万个的运行条件下，核心解算步长最高可达0.8微秒。
浙商证券研报称，AI算力催生电力需求，可控核聚变作为“终极能源”重要性增加，行业已进入"工程可行性验证"阶段。国金证券研报称，可控核聚变是长期各个国家能源必争之地。我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段;看好可控核聚变产业在"十五五"期间有望进入密集的资本开支期带来的投资机会。
$国光电气(sh688776)$积极布局偏滤器、第一壁包层、专用泵阀等产品;
$安泰科技(sz000969)$是全球为数不多的能提供全系列涉钨部件的企业，产品包括钨铜偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。
【公告快递】
〇$中国石油(sh601857)$2026年第三季度营收7935.73亿元，同比增长10.4%;归属于母公司股东的净利润518.39亿元，同比增长21.6%。业绩增长主要由于原油价格上涨、天然气产量增加以及集团大力控制油气生产成本。
〇$招商轮船(sh601872)$2026年第三季度营收为127.71亿元，同比增长89.89%;归属于上市公司股东的净利润为50.24亿元，同比增长327.45%。业绩变动主要系报告期内油轮运输市场运价大幅上涨，叠加干散货、集装箱等船队表现出色，利润大幅上涨。
〇$拓荆科技(sh688072)$2026年第三季度营收为23.08亿元，同比增长1.84%;归属于上市公司股东的净利润为10.88亿元，同比增长135.39%。
〇$天孚通信(sz300394)$2026年第三季度营收为19.23亿元，同比增长31.50%;归属于上市公司股东的净利润为8.79亿元，同比增长55.30%。
〇$摩尔线程(sh688795)$2026年第三季度营收为15.52亿元，同比增长1773.92%;归属于上市公司股东的净利润为4926.04万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系营收较上年同期大幅增长，利润总额、归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
〇$一博科技(sz301366)$2026年第三季度营收为5.31亿元，同比增长80.76%;归属于上市公司股东的净利润为9675.04万元，同比增长625.64%。
〇$兴森科技(sz002436)$2026年第三季度营收为27.32亿元，同比增长40.32%;归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比增长219.77%。前三季度营收为67.70亿元，同比增长26.00%;净利润为4.39亿元，同比增长233.70%。
〇$奥士康(sz002913)$与海门经济技术开发区管理委员会签署《产业项目发展协议》，拟投建"奥士康南通智算与高速互联PCB产业基地项目"，总投资预计60亿元，分三期投入，其中一期投资约25亿元。一期规划建设4-5个工厂，主要生产高阶、高多层、高频高速等 PCB产品。
〇$兆丰股份(sz300695)$控股子公司兆聚智能收到中标通知书，确定为“机器人创新服务平台项目”中标单位，中标价2.9992亿元。
【资金观潮】
〇三季度FOF持仓指数债基占比提升最显著
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随着2026年基金三季报持仓数据披露完毕，FOF基金持仓结构变化浮出水面。据天相投顾统计，今年三季度，FOF基金持有指数债基的规模占比在所有基金类型中提升最为显著，由二季度末的16.76%提升至三季度末的18.71%;FOF基金持有纯债债基的规模占比则下降最明显，由二季度末的50.24%下降至48.99%。截至2026年三季度末，易方达供给改革混合被FOF基金总体重仓次数最高，达27次;其次为诺安多策略混合C，被FOF基金总体重仓16次。
从规模来看，截至三季度末，易方达供给改革混合为 FOF基金重仓规模第一的主动股混基金，规模达8.09亿元;易方达新常态混合A和易方达信息行业精选股票C分列二、三位，重仓规模分别为4.3亿元、3.76亿元。
〇机构席位净买入伟创电气
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10月28日交易公开信息显示，$伟创电气(sh688698)$获机构席位净买入9525.99万元，占总成交额比例12.20%。
华安证券研报表示，伟创电气聚焦人形机器人、协作机器人、移动机器人核心零部件研发及供应，依托自身现有优势产品供应旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组等核心零部件。公司紧抓具身智能人形机器人领域带来的新兴产业机会，与科达利、盟立自动化等行业领先企业设立多家合资公司进行多元产品研发，有望通过多元布局取得竞争优势。
〇机构席位净买入博杰股份
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10月28日交易公开信息显示，$博杰股份(sz002975)$获机构席位净买入6090.10万元，占总成交额比例7.15%。
中航证券研报表示，公司紧抓散热升级的产业机遇，自主研发了微通道分层液冷板和水冷头等部件，打造了完整的GPU模组热管理液冷测试解决方案。当前公司自主研发的液冷模组可满足3500W散热功率需求，公司含液冷模组的测试设备已通过大客户认证并实现批量交付。此外，公司前瞻性布局机器人测试业务，基于消费电子领域的技术积累，覆盖IMU、摄像头、电子皮肤力传感器、麦克风检测等赛道。
〇10月28日交易公开信息显示，机构席位净买入宏明电子(301682)、$莱美药业(sz300006)$、$世纪恒通(sz301428)$、$百纳千成(sz300291)$、$光华科技(sz002741)$等股票。
【机构调研】
〇$君正股份(sz300223)$表示，在目前存储供给端紧张背景下，公司战略聚焦于市场客户、产品能力和供应保障三大关键维度。在市场端，重点拓展Nor Flash领域，目前已切入AI服务器市场需求最旺的头部供应商;同时围绕AI存储开展前瞻性研发以把握新的机会。在供应端，Nor Flash产能问题已基本解决，但 DRAM产能仍受限，新增产能预计2027年后陆续到位。在研发端，依托在上海、苏州等地新布局的国内研发基地，推动本土化研发能力提升，并由新团队拓展至新兴市场。公司3D DRAM这类产品目前已基本完成研发，其中一款正与互联网客户合作，配合其NPU做Wide I/0 DRAM。
〇$欧陆通(sz300870)$表示，公司在谷歌客户项目上已就算力设备GPU电源项目开展合作，后续将全力配合客户推进至测试、小批量及批量生产。在数据中心电源方面，公司将持续完善全球产能布局，目前已在越南生产基地顺利完成通用及高功率服务器电源产线的建设与调试，预计2026年底前实现小批量生产，于2027年可实现规模化量产，满足海外客户的订单交付需求。国内方面，公司的可转债募投项目在苏州生产基地持续投入，并将尽快完成产线建设，达到预期量产目标。
【新股日历】
〇1只新股29日发行
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$钶锐锶(sh688827)$申购代码为787827，申购价格45.37元/股，申购上限0.40万股，发行市盈率为41.86倍，主营全直驱数控机床及数控系统。
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