近期市场调整并非牛市终结，而是交易拥挤需要消化。当前前5%成交额个股占比达44.4%，接近阈值但未持续突破，DDM三要素未系统性恶化。后续聚焦科技成长内部的审美升级：国产算力、AI电力资本开支、应用入口资产及部分周期消费，调整是健康休整。
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不是科技退潮，是拥挤需要消化——兴业策略：牛市基础未变
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