历史近5轮世界杯，开赛首周全A平均跌3%，结束最后一周涨3%，期间成交额收缩。当前长期景气牛根基未变，但6月分母端扰动加大，市场结构面临“大切小”及主线阶段整理。配置建议：以自由现金流HALO（航空/安防/快递等）为压舱石，叠加中小盘科技扩散（PCB耗材/先进封装/液冷）及出海链（工程机械/造船/创新药），同时关注SpaceX上市窗口。
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世界杯魔咒短期压制情绪，景气牛未改，聚焦大切小与科技扩散
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