AI算力与存储需求爆发，全球半导体设备市场2028年有望达2500亿美元（较2025年翻倍）。设备交期持续拉长，AMAT、TEL等龙头涨价5%-10%，海力士响应供应商涨价诉求。台积电、三星等晶圆厂因海外设备产能受限，主动接触国产设备厂商，出海可能性大幅提升。看好中微公司、$盛美上海(sh688082)$、$拓荆科技(sh688072)$、北方华创等具备国际竞争力的龙头。
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半导体设备涨价+出海突破，超级扩产周期下国产龙头迎历史机遇
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