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资讯 一、WAIC 2026：AI眼镜成最热赛道
7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海开幕，AI眼镜毫无悬念地成为本届大会最受瞩目的核心赛道之一。-超20个智能眼镜品牌集中参展，玄景、李未可、心眸科技等厂商带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发产品。-阿里巴巴展出了自研的千问AI眼镜S1系列，试图解决续航焦虑与佩戴沉重的两大痛点。-京东Aidol创造营携手雷鸟、INMO影目、XREAL等十大品牌集中亮相。-
科大讯飞的AI眼镜更入选本届WAIC“十大镇馆之宝”。-讯飞AI眼镜仅重40克，首创唇动识别多模态降噪方案，支持122种语言实时翻译，可在复杂多人环境中精准锁定发言人并过滤环境噪音。-“镇馆之宝”还包括中科曙光十万卡AI超集群、阶跃智能体手机、智元远征A3 Ultra等。-华为展示了业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机，单柜64卡，支持1024张NPU卡高速互联。-
二、政策松绑：欧盟豁免可拆卸电池强制要求
欧盟近期针对电池法规作出重要调整，正式豁免AI眼镜、智能手表等智能穿戴设备的可拆卸电池强制要求。-新规落地后，厂商无需为适配可拆卸结构大幅改动产品设计，为Meta、#苹果(AP)#、谷歌、三星等科技企业的智能穿戴产品开拓欧洲市场扫清了关键政策障碍。-欧盟委员会修订了此前的《便携式电池可拆卸性规则》，直接豁免了智能手表、健身追踪器等6个类别的消费数码产品。-
三、市场数据：增速远超消费电子历史新品
AI眼镜的增长曲线已跑出远超消费电子历史上任何一款新品的速度。Omdia数据显示，2025年全球AI智能眼镜出货量达870万台，同比增长322%。-Wellsenn XR统计，2025年全球AI眼镜出货约846万台，同比+453%，预计2026年有望达到1600万台，2030年达到9000万台。-IDC预测2026年全球智能眼镜出货量突破2300万台，其中AI眼镜突破千万台。-
四、产业链核心受益方向
光学显示（成本占比最高）：水晶光电（AR光学核心，GW.G产线建设基本完成）-、舜宇光学科技（全球光学镜头龙头）、视涯科技（硅基OLED微显示龙头，价值量占比近半）-、京东方A（微型显示面板）、豪威集团（CIS图像传感器）。
主控芯片与存储：瑞芯微（端侧AI芯片龙头，AI眼镜定制芯片大规模出货）-、恒玄科技（智能音频芯片）、佰维存储（高带宽低功耗LPDDR存储，2026年涨幅168%）-、艾为电子（模拟芯片）。
整机与品牌：科大讯飞（AI眼镜入选十大镇馆之宝）、歌尔股份（全球智能硬件制造龙头，AI智能眼镜全栈解决方案）、龙旗科技（智能硬件ODM龙头）、亿道信息（从原型设计到量产的AI眼镜ODM核心高弹性标的）、博士眼镜（线下渠道核心合作伙伴）。
结构件与精密制造：蓝思科技（AR/AI眼镜已大规模出货）、领益智造（轻量化结构件全栈布局）、硕贝德（已交付钛合金镜腿6万余套）、长盈精密（钛合金镜腿）、东山精密（FPC+金属结构件）、鹏鼎控股（高密度FPC）、道明光学（光学功能薄膜）、福蓉科技（铝合金结构件）。
SiP封装与通信：环旭电子（AI眼镜SiP模组业务Q1已形成营收，预计Q2放量，全年预估占整体SiP营收10%）-、广和通（低功耗通信模块）、移远通信（轻量化5G/WiFi模块）、美格智能（定制化通信模组与软件方案）。
声学与电源：国光电器（微型扬声器/麦克风阵列）、瑞声科技（超线性扬声器）、德赛电池（高能量密度微型电池）。
软件生态：中科创达（端侧大模型优化+系统级智能体调度全栈软件方案，深度对接百度搭子通用智能体生态）。
AI眼镜正处于从“尝鲜级小众产品”向“千万级大众硬件”跨越的关键节点。WAIC新品集中发布、欧盟政策松绑、全球巨头加速布局三重利好叠加，光学、结构件、SiP封装等核心零部件环节将率先享受行业增长红利，未来2-3年迎来业绩与估值的双重提升。
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