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资讯 一、政策面：证监会座谈会+回购潮稳定市场信心
7月20日至21日，证监会连续两天召开座谈会，29位上市公司、行业机构及专家学者代表参加，围绕资本市场稳定健康发展深入研讨。证监会表示将“增强市场内在稳定性，更好推动资本市场长期平稳健康发展”。
同日，超30家A股公司发布回购/增持计划。$阳光电源(sz300274)$董事长提议回购5-10亿元，$久立特材(sz002318)$拟回购2-4亿元，$潍柴动力(sz000338)$控股股东拟增持2-4亿元，$永贵电器(sz300351)$拟回购1-1.5亿元。回购增持潮集中涌现，产业资本用真金白银传递信心。
二、AI/芯片/算力：国产替代加速，全球博弈升温
- 台积电据悉将于2027年起上调先进及成熟制程代工价格，涨幅最高10%。
- 智谱建成大型AI数据中心，全部采用国产芯片，国产算力生态加速落地。
- 美财长贝森特宣称“美国很快将控制全球80%算力”，将其定位为美经济战略核心支柱。
- 腾讯云将大规模部署国产化算力，预计2026Q4部署NPO超级节点。
- 英伟达发布Vera Rubin进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。
三、AI大模型：Kimi K3引爆全球关注
月之暗面Kimi K3（2.8万亿参数）发布后热度持续攀升，在国际基准评测平台Artificial Analysis智能指数上稳居全球第三。马斯克留言“Impressive”，月之暗面回应：“欢迎掰手腕。”同日，月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资，Kimi K3 API已上线国家超算互联网。
四、$机器人(sz300024)$：特斯拉财报成关键验证窗口
7月22日美股盘后，特斯拉将发布Q2财报，随后的电话会议被市场视为Optimus人形机器人从“故事”走向“量产”的关键验证窗口。三星电子宣布设立机器人事业部，推动机器人成为新增长引擎；越疆科技创业板IPO将于7月22日上会审议。
五、医药：全球新靶点创新药在中国首报首发
国家药监局批准“选择性食欲素2型受体激动剂”上市，用于治疗1型发作性睡病。该药向中美日等国同步提交上市申请，中国在全球第一个批准上市，实现全球多中心研发创新药在中国首报首发的历史性突破。
六、业绩线：光芯片/材料业绩高增验证景气
- $源杰科技(sh688498)$：Q2净利润预计4.21-4.71亿元，环比增长134%-162%，上半年净利预增最高超13倍。
- $腾景科技(sh688195)$：Q2净利环比增长132%-160%，数据中心高速光模块配套订单加速交付。
- $中一科技(sz301150)$：上半年净利预增880%-1075%。
七、其他重要催化
- 工信部将于7月27-28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
- 《深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026-2030年）》正式发布。
- 2026国际低空经济博览会7月22-25日举办；“引力一号”遥四运载火箭今日执行海上卫星发射任务。
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