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资讯 一、芯片半导体：存储涨价+国产替代双轮驱动
美股存储板块高开高走，SK海力士涨超9%。淡马锡据悉拟投资存储龙头，认为存储仍被低估。三星、SK海力士最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元。华为Mate 90或9月发布，韬定律麒麟芯片落地。
概念股： $江波龙(sz301308)$、$德明利(sz001309)$、$佰维存储(sh688525)$、$兆易创新(sh603986)$、北京君正、$长川科技(sz300604)$、$澜起科技(sh688008)$、$天岳先进(sh688234)$、$圣邦股份(sz300661)$、$国民技术(sz300077)$、$长电科技(sh600584)$、$珂玛科技(sz301611)$、$风华高科(sz000636)$、$拓荆科技(sh688072)$、$晶合集成(sh688249)$、$海光信息(sh688041)$、$华天科技(sz002185)$、$通富微电(sz002156)$、$雅克科技(sz002409)$、$北方华创(sz002371)$、$紫光国微(sz002049)$、$华海清科(sh688120)$、$沪硅产业(sh688126)$、$三安光电(sh600703)$、$翱捷科技(sh688220)$、$复旦微电(sh688385)$、$盛科通信(sh688702)$、中芯国际等。
二、算力：腾讯Capex翻倍，算力期货10月推出
CoreWeave财报超预期大涨超19%，Nebius上调2026年底算力产能指引大涨超34%。腾讯上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季527.84亿元，明确表示“大幅增加了算力采购”。CME宣布计划10月5日推出全球首个算力期货合约。
概念股： $城地香江(sh603887)$、$杭钢股份(sh600126)$、$美利云(sz000815)$、$协创数据(sz300857)$、$利通电子(sh603629)$、$科华数据(sz002335)$、$润泽科技(sz300442)$、$首都在线(sz300846)$、$行云科技(sz300209)$、$宏景科技(sz301396)$、$东阳光(sh600673)$、$中贝通信(sh603220)$、$锦鸡股份(sz300798)$、$奥飞数据(sz300738)$、$铜牛信息(sz300895)$、$佳力图(sh603912)$、$润建股份(sz002929)$、$世纪华通(sz002602)$、优刻得等。
三、脑机接口：政策+保险双催化
浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，鼓励脑机接口企业自主合理定价，开通医用耗材挂网“绿色通道”。人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。
概念股： $创新医疗(sz002173)$、$三博脑科(sz301293)$、$汉威科技(sz300007)$、$美好医疗(sz301363)$、$伟思医疗(sh688580)$、$翔宇医疗(sh688626)$、$道氏技术(sz300409)$、$普利特(sz002324)$、$科大讯飞(sz002230)$、$亿纬锂能(sz300014)$、$东方中科(sz002819)$、$爱朋医疗(sz300753)$、$海格通信(sz002465)$、$汤姆猫(sz300459)$、岩山科技等。
四、AI应用：千问Arena上线，微信AI智能体灰度测试
“千问AI Arena”上线，首个任务聚焦跨境电商。Manus与Meta“分手”后恢复独立运营。腾讯启动微信内AI智能体“小微”的小范围灰度测试。
概念股： $易点天下(sz301171)$、$蓝色光标(sz300058)$、$光云科技(sh688365)$、$世纪恒通(sz301428)$、$东方明珠(sh600637)$、$汉得信息(sz300170)$、$壹网壹创(sz300792)$、$焦点科技(sz002315)$、$科德教育(sz300192)$、$昆仑万维(sz300418)$、$万兴科技(sz300624)$、$新致软件(sh688590)$、$中文在线(sz300364)$、$汤姆猫(sz300459)$、$用友网络(sh600588)$、$拓尔思(sz300229)$、$金桥信息(sh603918)$、$天娱数科(sz002354)$、$彩讯股份(sz300634)$、$福昕软件(sh688095)$、$合合信息(sh688615)$、$泛微网络(sh603039)$、鼎捷数智等。
五、$机器人(sz300024)$：北京产量猛增近10倍，宇树市占率31%
上半年北京人形机器人产品产量猛增近10倍。宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
概念股： $斯菱智驱(sz301550)$、$丰光精密(bj920510)$、$宏昌科技(sz301008)$、$北特科技(sh603009)$、$巨轮智能(sz002031)$、$绿的谐波(sh688017)$、$中大力德(sz002896)$、$科达利(sz002850)$、$骏创科技(bj920533)$、$安培龙(sz301413)$、$三协电机(bj920100)$、$华依科技(sh688071)$、$双环传动(sz002472)$、$汇川技术(sz300124)$、$鸣志电器(sh603728)$、$拓普集团(sh601689)$、$三花智控(sz002050)$、$柯力传感(sh603662)$、$奥比中光(sh688322)$、$昊志机电(sz300503)$、$江苏雷利(sz300660)$、$兆威机电(sz003021)$、$禾川科技(sh688320)$、$五洲新春(sh603667)$、$埃斯顿(sz002747)$、$长盈精密(sz300115)$、卧龙电驱等。
六、其他热点方向
贵金属： 美国7月核心CPI环比增长2.5%符合预期，美联储9月加息概率降至32%。概念股：$紫金矿业(sh601899)$、$山东黄金(sh600547)$、$中金黄金(sh600489)$、赤峰黄金等。
TikTok概念： 美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。概念股：$省广集团(sz002400)$、$易点天下(sz301171)$。
地产： 北京400万二手房一夜涨30万，深圳7月新房销售同比涨超30%。概念股：$城建发展(sh600266)$、深深房A。
蚂蚁阿福： 蚂蚁阿福医生版正式上线，落子AI toD赛道。概念股：$卫宁健康(sz300253)$、$美年健康(sz002044)$。
商业航天： 朱雀三号遥二发射日期获批，拟定8月19日发射。概念股：$斯瑞新材(sh688102)$、$金风科技(sz002202)$。
影视： 《欢迎来龙餐馆》总票房破3亿，暑期档票房破90亿。概念股：$北京文化(sz000802)$、$儒意电影(sz002739)$。
环保： 生态环境法典8月15日起正式施行。概念股：$聚光科技(sz300203)$、$高能环境(sh603588)$。
光通信： 美股Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。概念股：$长飞光纤(sh601869)$、$亨通光电(sh600487)$。
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