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一、盘前核心要点
央行今日开展10000亿元买断式逆回购操作；美股存储板块爆发，闪迪涨超13%、海力士涨超7%；DeepSeek发布API涨价公告，峰谷定价最高涨350%；商务部对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税；上半年算力金属价格大涨，钽价飙升158%；$中芯国际(sh688981)$Q2净利同比增261.7%、$华虹宏力(sh688347)$营收创历史新高。
二、盘前热点事件
1. 昨日热点回顾
并购：$兆日科技(sz300333)$、$蓝盾光电(sz300862)$；算电协同：$同力天启(sh605286)$；算力：$城地香江(sh603887)$、$群兴玩具(sz002575)$；地产：$京投发展(sh600683)$；$机器人(sz300024)$：$秦安股份(sh603758)$；消费：$皇氏集团(sz002329)$；影视：$北京文化(sz000802)$；创新药：$亚泰集团(sh600881)$；光通信：$华西股份(sz000936)$；超节点：$共进股份(sh603118)$。
2. 美股存储板块大涨
闪迪上涨13.67%，铠侠ADR上涨9.01%，西部数据上涨7.31%，海力士上涨7.29%。闪迪公布长期增长战略，表示随着AI从训练进一步向推理阶段扩张，数据中心对高性能、大容量和低功耗存储的需求将显著增加，预计到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB。闪迪预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长，非GAAP毛利率维持在约80%。
相关标的： $兆易创新(sh603986)$、$德明利(sz001309)$、$江波龙(sz301308)$、$普冉股份(sh688766)$、$佰维存储(sh688525)$。
3. DeepSeek发布API涨价公告
DeepSeek发布API涨价公告，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00。新价格于8月17日00:00生效。空闲时段输入涨50%、输出涨125%；高峰时段输入涨200%、输出涨350%。DeepSeek Harness开发者预览版（v0.1）面向全球开放测试。
相关标的： $城地香江(sh603887)$、$群兴玩具(sz002575)$、$利通电子(sh603629)$、$宏景科技(sz301396)$、$协创数据(sz300857)$、$行云科技(sz300209)$。
4. 商务部：对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税
国务院关税税则委员会决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
相关标的： $长飞光纤(sh601869)$、$亨通光电(sh600487)$、$中天科技(sh600522)$、$烽火通信(sh600498)$。
5. 央视财经：上半年算力金属价格大涨，钽价飙升158%
上半年有色金属行业利润同比增长94%，核心驱动力来自AI需求释放。半年内锡价涨约40%，铟价上涨60%，钽价飙升158%。
相关标的： $东方钽业(sz000962)$、$中矿资源(sz002738)$、$江钨装备(sh600397)$。
6. 行业要闻
新闻联播：我国加快推动新一代通信网建设。（武汉凡谷）
央视财经：人造太阳赛道爆发，新一代人造太阳要来了。（宝胜股份、百利电气）
糖尿病治疗新突破，上海科研团队研发出工程益生菌活体药物，实现血糖动态调节。（均瑶健康、科拓生物）
六部门印发《安全应急装备产业发展“十五五”规划》。（青鸟智控、威海广泰）
中疾控：7月新增新冠确诊病例52.2万例。（创新药）
第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在北京开幕。
白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税。
央行：8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作。
三、公告精选
1. 日常公告
$中石科技(sz300684)$：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创。
$龙旗科技(sh603341)$：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权。
$星源材质(sz300568)$：拟收购邦瓷电子73.48%股权。
$亿田智能(sz300911)$：子公司甘肃亿算累计采购服务器及配套设备总金额6.65亿元。
$鹏鼎控股(sz002938)$：高速光模块PCB突破6亿元。
$亨通股份(sh600226)$：拟定增募资不超36亿元用于高端铜箔等项目。
$利和兴(sz301013)$：拟3亿元设立利和兴鹤山，扩充电子元器件产能。
$仙乐健康(sz300791)$：收到美国关税退税合计约7944万元。
$上海家化(sh600315)$：境外子公司收到美国关税退税约3232万元。
$中芯国际(sh688981)$：第二季度归母净利润4.79亿美元，同比增长261.7%，环比增长142.7%。
$华虹宏力(sh688347)$：第二季度母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%；销售收入7.175亿美元，创历史新高。
2. 异动公告
$秦安股份(sh603758)$：主营业务不涉及人形机器人及零配件的生产制造。
$德龙汇能(sz000593)$：澄清无半导体资产注入计划，股价严重偏离基本面。
$福赛科技(sz301529)$：机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段。
$城地香江(sh603887)$：主营IDC投资及运营和IDC综合解决方案，暂未有算力租赁相关业务。
3. 减持提示
$流金科技(bj920021)$：股东拟减持2.00%股份。
$正川股份(sh603976)$：股东拟减持0.05%股份。
四、全球市场
美股三大指数集体收涨，存储板块大涨，光通信板块走低。
道琼斯：53839.99（+0.13%）
纳斯达克：26803.03（+0.81%）
标普500：7798.99（+0.65%）
英国富时100：10772.67（-0.56%）
德国DAX30：26299.74（-0.12%）
热门美股：
英伟达：225.30（+0.54%）
SpaceX：141.29（-3.33%）
特斯拉：339.96（+3.80%）
谷歌A：346.36（+0.82%）
Lumentum：880.41（-5.58%）
康宁：158.54（-5.32%）
SK海力士：165.67（+7.29%）
闪迪：1528.11（+13.67%）
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