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资讯 昨日市场冲高回落，三大指数集体收绿，成交额2.55万亿（放量3985亿），全市场超4300只个股下跌。涨停59家，跌停4家，连板22家，晋级率23.91%，炸板率38.54%。盘面上，医药、算力租赁、食品饮料、超节点、电力等板块相对活跃。
美股存储板块隔夜大涨，闪迪涨超13%、海力士涨超7%，有望带动今日科技情绪回暖。但近期多次高开放量调整，量化步调一致抢跑，筹码结构偏乱。若多次借情绪高开放量走弱，后续调整幅度可能加大。方向上仍聚焦科技（存储、算力、应用）与医药。
一、盘面热点
1. 医疗医药（14个涨停）
多重事件共振：脑机接口技术取得突破，太赫兹增强脑意识临床试验在北京完成；《自然》杂志报道“智能益生菌”精准控糖研究；国产胰岛素制剂首登美国；中疾控公布7月新增新冠确诊52.2万例；刚果（金）埃博拉疫情快速扩散；国泰君安认为创新药是反转行情而非反弹，龙头估值6-12个月有50%以上上行空间。
涨停个股： 誉衡药业（5天4板）、亚泰集团（3天3板）、澳洋健康（2天2板）、$新里程(sz002219)$、$神奇制药(sh600613)$、$佛慈制药(sz002644)$、$方盛制药(sh603998)$、万邦医药（2天2板）、南模生物（5天2板）、近岸蛋白（5天2板）、$博济医药(sz300404)$、$陇神戎发(sz300534)$、$药易购(sz300937)$、$兰卫医学(sz301060)$。
2. 电力（6个涨停）
央视报道：到2030年近6万亿度绿电入网，东数西算撬动万亿级投资；广东今夏第5次刷新用电负荷纪录，成为全国首个破1.8亿千瓦的省级电网；摩根士丹利认为电力、劳动力瓶颈将持续制约算力供应；主力资金净流入电力板块36.10亿元居首。
涨停个股： 同力天启（4天4板）、惠天热电（6天3板）、$华电能源(sh600726)$、$良信股份(sz002706)$、$道生天合(sh601026)$、$大唐发电(sh601991)$。
3. 光通信（5个涨停）
商务部宣布8月14日起对原产于印度的单模光纤继续征收反倾销税，期限5年；工信部组织开展6G创新发展部省协同试点，计划到2029年形成一批自主创新6G技术方案；长飞光纤中标中国电信1.59亿元空芯光缆集采；隔夜美股光通信板块走低。
涨停个股： 京投发展（4天4板）、华西股份（2天2板）、天洋新材（2天2板）、$共进股份(sh603118)$、$星网锐捷(sz002396)$。
4. 大消费（5个涨停）
多地发放新一轮消费券；9月1日起广东上调最低工资标准；部分经销商代售精品茅台提价至2410元/瓶；京东上半年营收6621亿元，物流收入同比增长26.5%。
涨停个股： 北京文化（4天4板）、皇氏集团（4天4板）、一鸣食品（4天4板）、$中基健康(sz000972)$、$会稽山(sh601579)$。
5. 算力（5个涨停）
四川布局建设万卡级以上智算集群；中国移动将推出统一Token套餐资费，预计全年智算总规模新增超4.8万PFLOPS，上半年资本开支610亿元算力投入大幅加码；协创数据上半年营收126.41亿（+155.69%）、净利18.63亿（+331.11%）；DeepSeek大幅涨价背后仍是缺算力。
涨停个股： 城地香江（3天3板）、中鼎股份（2天2板）、$群兴玩具(sz002575)$、$金开新能(sh600821)$、$佳力图(sh603912)$。
6. 半导体（3个涨停）
美股存储板块飙升，闪迪涨超13%、西部数据/海力士涨超7%；$中芯国际(sh688981)$Q2营收30.06亿美元（同比+36.1%），毛利率25.3%超预期，净利同比+261.7%，Q3指引继续环比增长；$华虹宏力(sh688347)$Q2营收7.18亿美元（同比+27%），净利同比+385.9%；长鑫科技市值3.54万亿超越腾讯，成为境内市值最大公司；海光信息上半年净利润同比+49.69%。
涨停个股： 金螳螂（2天2板）、$游族网络(sz002174)$、$中持股份(sh603903)$。
7. AI应用（3个涨停）
DeepSeek V4 Pro正式版上线，性能对标Opus 4.8；DeepSeek Harness开发者预览版发布，采取“一切皆插件”的开放架构；API采用峰谷定价，高峰时段输入涨200%、输出涨350%，8月17日生效；Anthropic预计10月IPO，估值或达2万亿美元。
涨停个股： 风语筑（2天2板）、$威派格(sh603956)$、$出版传媒(sh601999)$。
8. 机器人（2个涨停）
第二届世界人形机器人运动会8月22日在“冰丝带”开幕，16国666支队伍2056台机器人参赛，队伍数较首届增长138%；2026世界机器人大会8月19-23日举行；中银证券认为人形机器人2025年已跨过量产门槛。
涨停个股： 秦安股份（5天5板）、$联诚精密(sz002921)$。
9. 公告（6个涨停）
中际旭创拟17.47亿受让中石科技10.47%股份；$亨通股份(sh600226)$拟定增募资不超36亿用于高端铜箔；$龙旗科技(sh603341)$拟11.2亿收购安瑞可80%股权；$鹏鼎控股(sz002938)$AI服务器PCB营收接近10亿；$星源材质(sz300568)$拟2.42亿收购邦瓷电子。
涨停个股： 江河集团（4天3板）、望变电气（2天2板）、$理工能科(sz002322)$、$移远通信(sh603236)$、蓝盾光电（4天4板）、$兆日科技(sz300333)$（2天2板）。
二、题材前瞻
10. 美伊中东：美防长称可对伊朗实施“无限期”海上封锁；伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡处于关闭状态；国际油价结束连涨，布伦特跌2.2%报87.07美元/桶。相关标的： $中国石油(sh601857)$、$中国海油(sh600938)$、$中曼石油(sh603619)$、贝肯能源等。
11. 无人机/关税：特朗普对进口无人机及零部件征收10%-100%关税；美军组建首支“多域多国攻击无人机特遣部队”。相关标的： $航天彩虹(sz002389)$、$中无人机(sh688297)$、纵横股份等。
12. 算力金属：锡涨40%、铟涨60%、钽涨158%，“算力金属”身价飙升。相关标的： $锡业股份(sz000960)$、$东方钽业(sz000962)$、云南锗业等。
13. 储能电芯：8月主流314Ah磷酸铁锂储能电芯均价约0.365元/Wh，较2025年末涨幅明显；储能厂商顺应算电协同趋势发布AIDC储能系统解决方案。相关标的： $宁德时代(sz300750)$、$亿纬锂能(sz300014)$、阳光电源等。
14. 维生素：维E报价69元/千克（+2.99%）、维A报价54元/千克（+1.89%）；中东冲突致能源运输成本上涨，叠加海外产能停产。相关标的： $浙江医药(sh600216)$、$花园生物(sz300401)$、新和成等。
15. 氢能：2026上半年氢能领域投资同比增速突破160%；“十五五”规划将氢能列为六大未来产业之一，目标2030年可再生能源制氢达200万吨/年，全产业链产值有望突破万亿。相关标的： $厚普股份(sz300471)$、$四方股份(sh601126)$、亿华通等。
16. 钠电池：中科海钠与一汽解放联合研发的钠电池换电牵引车登上工信部公告，2026年或成钠电池规模化应用元年。相关标的： $多氟多(sz002407)$、$振华新材(sh688707)$、传艺科技等。
17. 钙钛矿光伏：我国制备出0.72平方米钙钛矿光伏组件，光电转换效率达22.0%刷新世界纪录。相关标的： 协鑫科技、$隆基绿能(sh601012)$、通威股份等。
18. 商业航天：力箭一号遥十七完成总装测试，拟近期执行首次海上发射；朱雀三号预计8月19日发射。相关标的： $航天环宇(sh688523)$、$斯瑞新材(sh688102)$、航宇科技等。
19. 加密货币：白宫拟下周三举办加密货币与预测市场行业高管会议。相关标的： $科蓝软件(sz300663)$、$兆日科技(sz300333)$、楚天龙等。
20. 消费电子/联想：联想第一财季营收269.43亿美元（同比+43%）创历史新高，经调整净利润10.75亿美元（同比+176%）。相关标的： $春秋电子(sh603890)$、$华勤技术(sh603296)$、英力股份等。
三、公告精选
$中际旭创(sz300308)$：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。
$亨通股份(sh600226)$：拟定增募资不超36亿元，用于高端铜箔产业园项目。
$龙旗科技(sh603341)$：拟11.2亿元收购苏州安瑞可80%股权。
$鹏鼎控股(sz002938)$：AI服务器PCB营收接近10亿元。
$星源材质(sz300568)$：拟2.42亿元收购邦瓷电子73.48%股权。
$中芯国际(sh688981)$：Q2净利同比+261.7%，Q3指引继续环比增长。
$华虹宏力(sh688347)$：Q2营收7.175亿美元创历史新高，净利同比+385.9%。
$吉比特(sh603444)$：上半年净利10.92亿元（+69.31%），拟每10股派100元。
异动与监管
秦安股份澄清主营业务不涉及人形机器人；德龙汇能澄清无半导体资产注入计划；城地香江主营IDC运营，暂未有算力租赁业务。蓝盾光电（10天100%）、百花医药（10天100%）、万邦医药等进入监管期。
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