证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-071

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于“韦尔转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）“韦尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000万元可转换公司债券，共发行2,440 万张，每张面值100 元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债券于 2021 年1月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“韦尔转债”存续时间为 2020 年12 月28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年7月5日至2026 年12 月27 日，初始转股价格为222.83 元/股。

（二）转股价格调整情况

1、鉴于公司已完成 2020 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由222.83 元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。

2、鉴于公司已完成 2021 年年度利润分配，每股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.35 股，根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转股价格自2022 年7月28 日（除权除息日）起生效。

3、鉴于公司已完成 2022 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由164.44 元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日）起生效。

4、根据中国证监会核准，公司完成发行31,000,000 份GDR，其中每份GDR代表 1 股公司A 股股票，相应新增基础 A股股票数量为 31,000,000 股。本次发行的价格为每份GDR14.35 美元。根据《募集说明书》的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，对转股价格进行调整。因此，“韦尔转债”的转股价格将由164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价格自2023 年 11 月10 日（除权除息日）起生效。

5、鉴于公司已完成 2023 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由162.80 元/股调整为 162.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日）起生效。

6、鉴于公司已完成 2024 年中期利润分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由162.66 元/股调整为162.46元/股，调整后的转股价格自2024 年12 月18 日（除权除息日）起生效。

7、鉴于公司已完成 2024 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由162.46元/股调整为 162.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 1 日（除权除息日）起生效。

8、鉴于公司已完成 2025 年中期利润分配，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由162.24 元/股调整为161.84元/股，调整后的转股价格自 2025 年11月24 日（除权除息日）起生效。

9、鉴于公司已于 2026 年1 月12 日在香港联合交易所有限公司挂牌并上市交易，本次全球发售H股总数为45,800,000 股（行使超额配售权之前）。根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由161.84 元/股调整为159.38 元/股，调整后的转股价格自 2026 年1月 14 日起生效。

10、鉴于公司已于 2026 年2月6日部分行使超额配售权，共增发4,941,100股H股并于2026 年2 月11日上市交易，根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由 159.38 元/股调整为 159.12 元/股，调整后的转股价格自2026 年 2 月 13 日起生效。

11、鉴于公司已完成2025 年年度利润分配方案，每10 股派发现金红利 1.00元（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格由 159.12元/股调整为 159.02 元/股，调整后的转股价格自2026 年6月4 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2022 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来 6个月内（即 2022 年9 月1日至2023 年 2 月 28 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2023 年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6个月内（即 2023 年3月21 日至2023 年 9月 20 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2023 年10 月19 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来 6个月内（即 2023 年 10 月19 日至2024 年 4月 18 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2024年5月14 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6 个月内（即2024 年5月14 日至2024 年 11 月 13 日）若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2024 年12 月4日，公司召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6 个月内（即2024 年12 月4日至2025 年 6 月 3 日）若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2025年6月24日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月23 日）若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

2026年1月15 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，决定不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6个月内（即2026 年1月15 日至2026年7月14日）若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

截至 2026年7月29 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，公司预计可能将触发“韦尔转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》的相关规定，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“韦尔转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日