转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”自2026年1 月1日至2026 年3月31 日期间，“海优转债”共有人民币 553,312,000 元已转换为公司股票，转股数量为11,822,288 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.07%；

● 累计转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“海优转债”累计有人民币553,539,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,826,179 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.08%；

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币140,461,000 元，占“海优转债”发行总量的 20.24%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额69,400.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年6 月 22 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00万元可转换公司债券已于2022 年7 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“海优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“海优转债”自 2022 年 12 月29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。

因公司实施2022 年年度权益分派方案，自2023 年6月6 日起，转股价格调整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年5月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于 2024 年7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年 7月15 日起由 217.30 元/股向下修正为109.82 元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年11 月5 日起，转股价格调整为 109.70元/股，具体内容详见公司于2024年10 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。

公司于2024 年12 月10 日召开2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12日起由109.70元/股向下修正为69.98 元/股。具体内容详见公司于2024年12 月11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。

公司于 2025 年 4月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2025 年 4月23 日起由 69.98 元/股向下修正为 46.80 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。

2026 年1月22 日至2026 年2月27 日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（即60.84 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026 年2 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。具体内容详见公司分别于2026年 2 月 28 日、2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“海优转债”的公告》（公告编号：2026-008）、《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009）。

二、可转债本次转股情况

“海优转债”的转股期自2022 年12 月29 日起到2028 年6月22 日止。自2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，“海优转债”共有人民币 553,312,000元已转换为公司股票，转股数量为 11,822,288 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.07%；

截至 2026年3月31日，“海优转债”累计有人民币553,539,000 元已转换为公司股票，转股数量为11,826,179 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 14.08%；

截至 2026 年 3 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币140,461,000 元，占“海优转债”发行总量的 20.24%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

关于提前赎回的特别提示：

根据公司于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009），因公司股票自 2026 年1月22 日至2026 年2月27 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格46.80 元/股的130%（即60.84 元/股），已触发“海优转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“海优转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。

赎回登记日：2026 年4月 3日

赎回价格：101.2625 元/张（面值100 元/张加当期应计利息）

赎回款发放日：2026 年 4月7 日

最后交易日：2026 年3月 31 日

自2026 年4月1日起，“海优转债”已停止交易

最后转股日：2026 年4月 3日

截至本公告披露日，“海优转债”已停止交易。敬请尚未转股的“海优转债”持有人注意，在最后转股日（2026 年 4 月 3 日）收市前按 46.80 元/股的转股价格进行转股。若未及时转股，可能面临因强制赎回带来的投资风险或损失。本次赎回完成后，“海优转债”将于2026 年4月7 日在上海证券交易所摘牌。

投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 2日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-58964210

联系邮箱：hiuv@hiuv.com

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日