证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-088

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为2024 年 2月2日至2029 年7月26 日，最新转股价格为9.20元/股。

2、2026 年第三季度，共有110 张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计11,000元人民币），合计转为1,194 股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。

3、截至 2026 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为3,069,723 张，剩余票面总金额为人民币 306,972,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023 年8月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为9.91 元/股。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024 年2 月2日至2029 年7月26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）转股价格历次调整的情况

公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年 11月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。

公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年4 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 4 月29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000 股限制性股票由公司作废失效。公司2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计141 人，可归属的限制性股票数量为4,191,000股，归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2024 年11 月13 日起由9.62 元/股调整为9.58元/股。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月15 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》。公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2024 年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11月 22 日起由 9.58 元/股调整为 9.53 元/股。

公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2025 年1 月4 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》。公司2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数，向全体股东每10 股派发0.70 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2024 年前三季度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025 年1月10 日起由 9.53 元/股调整为9.46 元/股。

公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025 年6月5日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,811,119 股剔除已回购股份 7,356,840 股后的 441,454,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2024 年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025 年6月 12 日起由 9.46 元/股调整为 9.39 元/股。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 9 月 4 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448,818,373 股剔除已回购股份 10,030,340 股后的 438,788,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额 30,715,162.31 元（含税）。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2025 年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025 年9 月11日起由 9.39 元/股调整为 9.32 元/股。

公司于2025 年10 月 16 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份3,600,000 股，公司总股本减少 3,600,000 股，注销股份占注销前公司总股本的0.80%，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日披露的《关于 2024 年回购股份注销完成暨股份变动的公告》。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司回购账户股份注销完成情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 10月 20 日起由 9.32 元/股调整为 9.28 元/股。

公司于2026年4月 22 日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年5月9日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 445,236,607 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 437,949,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2025 年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2026年5月 18 日起由 9.28 元/股调整为 9.20 元/股。

（五）可转债回售情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026 年 3 月 30日召开2026 年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“阳谷转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2026 年4月7日至 2026 年 4 月 13 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“阳谷转债”本次共回售20 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“阳谷转债”回售结果的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第三季度，“阳谷转债”因转股减少数量110张，减少金额为11,000 元，转股数量为 1,194 股。截至 2026 年 9月 30日，“阳谷转债”尚有3,069,723 张，剩余票面总金额为 306,972,300 元。

公司2026 年第三季度股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话0635-5106606 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年9月30日的“阳谷转债”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年9月30日的“阳谷华泰”股本结构表。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年十月九日