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资讯 一、今日公告速递
平安电工(001359.SZ)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后拟用于泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目、高性能电子布生产基地建设项目及补充流动资金。
德福科技(301511.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元-4.80亿元，同比增长560.72%-620.78%。业绩变动主要系公司持续推进产品迭代升级，高附加值产品出货占比提升，产品结构优化带动平均加工费提高，同时产销规模扩大，产能利用率大幅提升，规模化效应降低成本。小财注：公司Q3净利润预计1.77亿-2.17亿，Q2净利润1.16亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长51%-86%。
武汉天源(301127.SZ)公告称，公司拟与楚雄高新技术产业开发区管理委员会签署合作协议，投资建设“楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷化铟多晶生产基地项目”，计划总投资约5亿元，其中自有资金约1亿元，银行贷款约4亿元。项目建设工期12个月，主要建设高纯铟、磷化铟多晶生产线及相关配套设施。公司提示，该项目涉及新领域、新业务，暂无相关技术和人员储备，存在技术验证、原材料供应及市场等多重风险，短期内不会对经营业绩构成重大影响。
锐科激光(300747.SZ)公告称，公司发布2026年前三季度业绩快报，实现营业总收入29.34亿元，同比增长17.11%；归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长108.93%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润9797.61万元，同比增长96.34%。业绩增长主要系激光器市场需求稳步提升，公司核心业务稳步开展，销售结构优化，盈利能力提升。小财注：公司Q3净利润0.98亿，Q2净利润1.17亿，据此计算，Q3净利润环比下降16%。
宝鼎科技(002552.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元-3.70亿元，同比增长536.88%-614.07%。主要原因是：第一，报告期内，覆铜板行业维持高景气，行业呈现量价齐升态势，公司控股子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，导致营业收入及毛利率增长；第二，报告期内，国际黄金价格走势保持在高位震荡运行，子公司河西金矿成品金产品销售价格上涨，导致营业收入及毛利率增长。小财注：公司Q3净利润预计1.94亿-2.34亿，Q2净利润0.7亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长177%-234%。
金禄电子(301282.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元-1.96亿元，同比增长192.88%-218.92%。2026年前三季度，公司深入贯彻既定营销战略，充分把握印制电路板行业供需结构性失衡带来的市场机遇，强化汽车应用领域大客户的横向拓展与纵向渗透；聚焦算力基础设施、人工智能、卫星通信等新兴产业应用领域，加速客户导入与订单落地；有序剥离低毛利、小体量业务，订单结构调整成效较为明显。与此同时，在覆铜板、PP（半固化片）等原材料大幅涨价的背景下，公司全面、有效地开展了产品调价工作。小财注：公司Q3净利润预计1.24亿-1.4亿，Q2净利润0.47亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长166%-200%。
雅克科技(002409.SZ)公告称，公司拟与招银金投、中信证投、宜兴国金等投资人共同对全资子公司江苏雅睿增资，增资金额不超过17.89亿元，其中公司增资不超过4.39亿元。增资后公司仍为第一大股东并保持控制权。江苏雅睿以面向先进制程及先进封装的金属前驱体材料、半导体光刻胶为核心业务。
崇达技术(002815.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元-6.85亿元，同比增长89.73%-118.43%。报告期内，公司持续将产能向高价值客户倾斜，客户及订单结构进一步优化，高端产品出货占比提升明显，产品盈利能力有效修复；各生产基地产能利用充足，技术工艺迭代促使良率持续改善，叠加全流程精细化成本管控与降本增效举措落地，共同推动本期营收及归母净利润增长，预计2026年第三季度净利润实现同比、环比较快增长。小财注：公司Q3净利润预计4.43亿-5.33亿，Q2净利润1.2亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长269%-344%。
紫光股份(000938.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24.20亿元-30.60亿元，同比增长72.38%-117.97%。业绩变动主要系公司把握智算与国产化机遇，聚焦AI基础设施等核心业务，海外业务扩大，带动营收增长及毛利提升；完成新华三6.98%股权收购，持股比例升至87.98%，增厚归母净利润；相关金融负债到期，不再计提利息费用。小财注：公司Q3净利润预计2.53亿-8.93亿，Q2净利润13.79亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降35%-81%。
沪电股份(002463.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为54.50亿元-57.00亿元，同比增长100.54%-109.74%。业绩变动主要系受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构持续优化，营业收入和净利润较快增长；泰国子公司已从产能爬坡期迈入规模化运营期，实现扭亏为盈。小财注：公司Q3净利润预计25.27亿-27.77亿，Q2净利润16.81亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长50%-65%。
嘉元科技(688388.SH)公告称，预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5.30亿元-5.80亿元，同比增长1197%-1319%。报告期内，下游行业景气度持续上升，拉动铜箔市场需求稳步增长，公司积极把握市场机遇，凭借优质的产品和深厚的客户积累，实现了铜箔产品产销量的显著增长，通过产能建设与技术改造提高产能，并推动公司产能利用率同比上升，单位生产成本降低，进而实现利润提升。同时，公司持续优化产品结构，提升高附加值产品销售占比，持续提高公司盈利能力。此外，公司始终坚持技术创新理念，持续优化生产工艺，有效提升产品品质，深化降本增效工作，对公司净利润产生积极影响。报告期内，公司非经常性损益较上年同期大幅增加，主要系公司公允价值变动收益和投资收益增加所致。小财注：公司Q3净利润预计1.48亿-1.98亿，Q2净利润2.62亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降24%-43%。
阿斯麦第三季度净销售额为116.6亿欧元，预估为117亿欧元；净利润49.60亿欧元，上年同期为21.25亿欧元，预估为41.65亿欧元。阿斯麦预计第四季度营收为142亿至152亿欧元，此前市场预估为141.89亿欧元。预计2026年营收为440亿至450亿欧元，此前市场预估为436.47亿欧元；预计2026年毛利率约为56%，此前预期在54%至56%之间。
京元电13日公告，已与英伟达签订客户预付款协议。按照协议，英伟达提前支付款项，京元电及其美国全资子公司将在美建设产能，为英伟达保留测试资源并提供服务，预付款在日后提供测试服务逐步抵扣，契约期间自签约日起，至预付款全数抵减完毕为止。协议涉及的美国新厂方案已于7月获京元电董事会通过，投资金额最高14亿美元，初步规划2028年投入小量运转。
二、整体盘面回顾
市场集体走弱，双创指数均跌超3%，深成指跌近2%。沪深两市成交额1.41万亿，较上一个交易日缩量2615亿。全市场超4400只个股下跌。
盘面上，传媒板块盘中走高，AI漫剧方向领涨，慈文传媒、新经典走出4连板，掌阅科技7天4板，富春股份回封20cm涨停；PCB概念反复活跃，超声电子2连板，宝鼎科技涨停；煤炭安泰集团5天3板，郑州煤电涨停，陕西煤业创历史新高，中国神华创2007年11月以来新高。下跌方面，风电设备概念走弱，大金重工跌停，威力传动、新强联、双一科技等纷纷下挫；汽车板块震荡调整，江淮汽车、海马汽车跌超7%。截至收盘，沪指跌0.88%，深成指跌1.97%，创业板指跌3.1%。
三、热点科技资讯
（1）西门子宣布对Skeleton Technologies进行战略投资，并与其建立独家合作伙伴关系，将其超级电容技术整合至西门子电气基础设施产品组合。根据合作安排，西门子将在全球数据中心市场独家销售并扩大Skeleton相关产品的规模化应用，产品覆盖从电网接入到AI机架的电力基础设施。Skeleton的超级电容器可应对AI数据中心负载快速波动，缓冲瞬时功率峰值，帮助保护设备和电网，并支持提高计算密度、减少现有设施升级需求。双方表示，相关方案可用于现有交流供电架构及改造项目，并为未来800V直流标准提供升级路径。公告未披露本次战略投资金额。
（2）SK海力士高管最新预测，到2030年人工智能基础设施的性能规模将增长约20倍。SK海力士最新还推出了两项新技术：其一是MARS系统——一款以内存为中心的AI机架级系统，以及HBF高带宽闪存技术。
（3）阿斯麦（ASML）总裁兼首席执行官傅恪礼表示，客户持续上调对ASML设备的短期和中期需求预期，主要基于其对人工智能相关投资规模及持续周期的判断。随着未来需求前景更加清晰，部分客户已与公司开始了2029年甚至2030年的设备订单接洽。“基于更加清晰的需求前景，以及今年以来持续增强的订单增长势头，我们预计，按照目前规划的2027年和2028年的供应能力仍将难以完全满足客户需求。因此，我们正在研究进一步提升2028年产能的方案，以实现超过此前公布的30%产能增幅。同时，我们将继续通过提升生产效率的升级产品组合，帮助客户大幅提升晶圆产能。
（4）2026湾区半导体产业生态博览会（简称“湾芯展”）今日在深圳举行。《科创板日报》记者在新凯来展台看到，其主要展示了该公司工艺装备与量检测装备。该公司现场工作人员表示，本次参展公司没有发布新产品与新技术。另据其展台相关人士称，新凯来物理与X射线量测相关产品单台售价为千万元级别，光学检测和光学量测相关单台产品售价为亿元级别。
（5）Coherent管理层在ECOC发布PhotonLink后的跟进电话会上披露，公司CPO与NPO头部客户当前均采用400mW外置激光源（ELS），400mW被视为近期核心增长动力，公司未来更可能向NPO供应硅光芯片以满足更高集成度需求；供应链瓶颈已从InP激光器延伸至隔离器与光纤，InP激光器为最紧缺环节，公司300mn+颗InP激光器、700mn+颗GaAs像素（仅数通）与300mn+个光模块的累计出货规模下，隔离器与保偏光纤正同步扩产，而VCSEL年产能400mn+颗且可轻松翻倍。针对市场关于Scale-up架构或致InP产能过剩的担忧，管理层表示除已公开的一份长约外还签有多份未公开且含照付不议（take-or-pay）条款的协议，客户正以最大可得速率超额采购，未来三年最大挑战是扩充InP产能以兑现已承诺需求。
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