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1、信息化领域又一顶层设计发布！将强化我国这一万亿级前沿产业优势

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据央视新闻消息，10月23日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化"十五五"规划》。规划提出到2030年我国信息化取得重大进展：信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用。

这是继工信部9月《信息通信行业发展"十五五"规划》后，信息化领域的又一顶层设计，6G商用是最大增量亮点。我国6G研发领先全球，核心专利占比40.3%，第一阶段技术试验收官，形成超300项关键技术储备，第二阶段试验已启动，工信部同步部署研制6G基站、核心网设备与6G智能手机。监管层预计6G在2030年左右启动商业应用、2035年规模化商用。不过我国6G硬件制造端存在短板，中高频体声波滤波芯片被美企占据约95%份额，国产渗透率不足1%，直接影响6G射频前端成本与供应安全，国内补短板空间大。政策催化国内通信设备商、卫星互联网配套、算力网络等领域，信通院预测2030年中国6G核心产业规模达8000亿至1.3万亿元，年均增速35%，短中期为技术突破带来的催化机会。

相关上市公司：中兴通讯（000063）、中国卫通（601698）

2、智能消费、入境消费、县域市场共振，商贸零售迎来政策红利与消费升级双驱动

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据中国政府网消息，日前，国新办发布会披露，全国退税商店已经超过1.8万家，比2024年底增加4倍。

上述指标快速扩容，既是我国入境消费便利度持续提升的直接体现，也成为商贸零售业在政策引导下创新升级的重要缩影。2026年是中国消费市场从规模扩张迈向高质量发展的关键转折期，国内消费信心逐步修复，商贸零售行业正经历结构性变革，增长逻辑从单纯的网点扩张、流量红利驱动，转向场景重构、品质升级与线上线下深度融合驱动。即时零售成为行业增长极，传统商超积极拥抱该模式，订单量和销售额实现质的飞跃。消费端需求转向“质的提升”，零售企业向综合消费服务商转型，通过场景创新等重构竞争力。未来，智能消费、入境消费、县域下沉市场将成行业增量核心来源，商贸零售板块迎来政策红利与消费升级双重驱动，长期配置价值提升。

相关上市公司：上海九百（600838）、新华百货（600785）

3、黄仁勋“AI的下一个万亿美元机会”：物理AI的“ChatGPT 时刻”加速到来

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据财联社消息，日前印发的《上海市加快推动人工智能赋能工业服务业高质量发展行动方案（2027-2028年）》提到，鼓励企业前瞻布局物理AI，重点突破世界模型构建、多模态物理感知、虚实交互与自主决策等核心技术。

上海的这一政策信号，标志着国内物理AI产业的政策扶持正在从顶层设计走向地方落实。物理AI让AI“会做事、懂世界、能生存”，底层支撑是“世界模型+具身智能”。从全球产业演进看，物理AI正从早期试点快速进入商业化落地阶段，随着灵巧驱动硬件成本下降、边缘计算性能提升及大语言模型技术成熟，加上人形机器人出货放量，其赛道市场规模有望同步高增长。2026年是全球物理AI产业化关键节点，海外巨头持续加码相关技术，世界模型被视为AI的下一个万亿美元机会。物理AI是连接虚拟与实体世界的桥梁，蕴藏万亿级市场空间，可在制造业、城市治理等多领域赋能产业升级。A股市场中，物理AI赛道未来3-5年有望迎来商业化落地集中爆发，具备核心技术壁垒的企业将率先受益。

相关上市公司：凡拓数创（301313）、利亚德（300296）

4、新型消费火热！AI眼镜销售额狂涨110%，下一个风口已经起飞？

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据新浪财经，商务部消费促进司负责人近日介绍，2026年前三季度我国消费市场绿色、智能、健康消费需求旺盛。限额以上单位通讯器材、化妆品零售额分别增长18.1%、6.1%。商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额增长1.1倍、外骨骼助力器销售额增长46.4%等。

AI眼镜销售翻倍是政策红利、技术拐点、供给扩容与价格下探四重因素共振的结果。政策端，2026年智能眼镜首次被纳入全国消费品以旧换新补贴品类，购买可享售价15%的补贴，每件上限500元，《扩大消费"十五五"规划》也将智能穿戴列为"人工智能+消费"的重点方向。技术端，端侧大模型、光波导等关键环节持续突破，产品重量压缩、透光率提升、续航延长，"重量、续航、算力"的不可能三角逐步破解，从"能戴"向"好用"迭代。供给端，2026年全球AI眼镜出货爆发式增长，国内小米、阿里领跑。价格端，国产低功耗芯片等量产，成本曲线快速下移。行业将沿平价音频眼镜普及和光波导AR深耕垂直场景双轨分化，竞争焦点转向端侧AI服务与生态协同。A股市场中，智能眼镜是消费电子板块业绩验证线索，上游光学显示、主控芯片价值量高，相关标的受关注。

相关上市公司：歌尔股份（002241）、水晶光电（002273）

交易提示

1、今日上市：无；

2、今日停牌：协和电子、华鑫股份、高争民爆；

3、今日复牌：科瑞思；

4、今日解禁：美利信、科大讯飞。

公告淘金

1、东岳硅材（300821）：前三季度净利润同比增长19413.54%

2、朗特智能（300916）：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权标的公司聚焦光通信领域无源光器件

3、仕佳光子（688313）：拟定增募资不超28亿元投建光芯片等项目

4、武汉天源（301127）：联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目

5、容百科技（688005）：拟投建襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目

主力数据

1、热点数据：10月23日，市场全天探底回升，创业板指午后涨超4%，早盘曾一度跌超3%，个股涨多跌少，沪深京三市超4400股飘红。当日成交1.97万亿，较上个交易日放量约4300亿。截止收盘沪指涨0.89%，深成指涨2.79%，创业板指涨4.16%。

2、趋势展望：深V逆转具有重要的信号意义，意味着抛压集中释放的阶段可能正在过去，场内资金中博弈超跌反弹的力量或已占据上风。不过目前尚不足以确认趋势反转，修复持续性要关注量能会否维持在2万亿水平。方向：当前盘面呈现“机器人领衔科技全面反攻、算力硬件探底回升、银行防御小幅退潮”的格局。人形机器人板块是午后拉升幅度最为突出的方向之一，因龙头企业英伟达对其Isaac开源机器人平台升级的消息，将行业的定价逻辑从“远期叙事”向“开发工具落地”推进，显著刺激人形机器人产业化应用提速预期。

3、热点回顾：宁德时代拉升涨近8%；机器人概念股掀涨停潮，宇树科技20cm涨停，20余股封板；算力芯片方向领涨，粤芯半导等涨停；券商等金融股拉升，华林证券等涨停。下跌方面，银行、电力、油气、农业等板块逆势下跌。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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