广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告

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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2026 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2026 年 10 月 26 日结束，具体发行情况如下：

最终 “26 越资 05” 发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.13%，全场认购倍数为 3.92 倍。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购3.2亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购0.3亿元。发行人关联方创兴银行有限公司认购0.1亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此之外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之签章页）