广东博力威科技股份有限公司

2025年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

东莞证券股份有限公司DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD

（东莞市莞城区可园南路一号）

联席主承销商

中信证券股份有限公司CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年十月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张志平

张志平

刘勇

刘聪刘聪

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张志平

刘聪

高华军

郭华军

刘勇

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张志平

刘勇

刘聪

郭华军

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张志平

刘勇

刘聪

郭华军

玉w王先友

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

计委员会成员签名：

刘勇

刘聪

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

审计委员会成员签名：

刘勇

刘聪

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

审计委员会成员签名：

刘勇

刘聪

王先友

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

级管理人员签名：

志平张志平

王娟

广东博力威科技股份有限公司

2026年10月27日

目 录

释义....10

第一节 本次发行的基本情况....11

一、发行人基本情况....11

二、本次发行履行的相关程序....11

三、本次发行概要....13

四、本次发行的发行对象情况....18

五、本次发行的相关机构情况....24

第二节 发行前后相关情况对比....26

一、本次发行前后前十名股东情况对比....26

二、本次发行对公司的影响....27

第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....29

一、关于本次发行定价过程合规性的意见....29

二、关于本次发行对象选择合规性的意见....29

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....31

第五节 与本次发行相关的声明....32

第六节 备查文件....38

一、备查文件....38

二、查询地点....38

三、查询时间....38

释 义

在本发行情况报告书中，除非文中特别指明，下列词语具有以下含义：

本发行情况报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2025 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年1月5日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2026 年 6 月 9 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年6月30日，中国证监会出具《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账及验资情况

2026 年 10 月 22 日，大信会计师对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告》（大信验字[2026]第5-00010 号）。截至 2026年10月20日，东莞证券已收到参与本次发行的认购对象缴存的认购资金总计为610,999,958.88元，上述认购资金已全部存入主承销商指定的银行账户内。

2026年10月21日，东莞证券向博力威开立的募集资金专户划转了认股款。2026 年 10 月 22 日，大信出具《广东博力威科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号），截至2026年 10月21日，公司募集资金总额为人民币 610,999,958.88 元，扣除各项发行费用（不含税）4,955,207.53 元后，募集资金净额为 606,044,751.35 元，其中新增股本 14,519,961.00 元，增加资本公积591,524,790.35 元。

（四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行概要

（一）发行股票的类型及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

（二）发行数量

根据《广东博力威科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%。本次发行前，公司总股本为101,872,340 股，因此本次发行股票数量不超过 30,561,702股（含本数）。

根据《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 15,027,053股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过 30,561,702股（含本数）。在上述范围内，公司董事会或董事会授权人士将按照股东会授权，根据《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为14,519,961 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过15,027,053 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2026 年 10 月 13 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于人民币 40.66元/股。

信达律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 42.08 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价的比率为 103.49%。

（四）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币610,999,958.88 元，扣除各项发行费用人民币 4,955,207.53 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 606,044,751.35元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限611,000,000.00 元。

（五）发行对象

本次发行对象最终确定为 10 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束

之日起 6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（七）上市地点

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

2026 年 10 月 12 日，发行人与保荐人（主承销商）及联席主承销商向上交所报送了《发行方案》《认购邀请名单》等文件，拟发送认购邀请书对象包括：截至 2026 年 8 月 31 日，发行人前 20 名非关联股东（不包括发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方，保荐人（主承销商）、联席主承销商及其关联方，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 23 家、证券公司14 家、保险机构投资者10家、其他投资者 85家，共计152名特定对象。

自《发行方案》《认购邀请名单》报备上交所后至本次发行簿记前，除上述152 家投资者外，保荐人（主承销商）及联席主承销商收到4名新增投资者的认购意向，分别为周勇军、深圳壹连科技股份有限公司、陈学赓、卢春霖。发行人与保荐人（主承销商）及联席主承销商在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向前述新增投资者补充发送了《认购邀请书》及其附件。

在广东信达律师事务所的见证下，截至发行申购日（2026 年 10 月 15 日）上午 前，发行人与保荐人（主承销商）及联席主承销商以电子邮件或邮寄的方式向 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等文件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

经核查，保荐人（主承销商）及联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、投资者申购报价情况

2026年10月15日（T日）上午9:00 至 12:00，在信达律师的见证下，发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商共收到 12 名认购对象提交的《申购报价单》。经保荐人（主承销商）及联席主承销商与见证律师的共同核查确认，上述 12 名认购对象均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），上述 12名认购对象的报价均为有效报价。

本次发行申购报价具体情况如下：

3、发行价格、发行对象及最终获配情况

发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，对以上 12 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进行排序，确定本次发行价格为 42.08元/股，本次发行对应认购总数量为 14,519,961股，募集资金总额为 610,999,958.88 元。

本次发行对象最终确定为 10 名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

根据《认购邀请书》《申购报价单》，本次发行的募集资金总额不超过61,100.00万元，本次发行采取“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的配售原则，经发行人和保荐人（主承销商）与联席主承销商综合评定，嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）未足额获配，申购金额为30,000,000.00 元，获配金额为 27,100,151.20 元。

经核查，保荐人（主承销商）及联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或

调控发行股数损害投资者利益的情况。

本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《发行方案》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述发行对象不包含发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

（九）中止发行情况

本次发行未出现中止发行情况。

四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象的基本情况

1、诺德基金管理有限公司

2、财通基金管理有限公司

3、周勇军

4、国泰基金管理有限公司

5、广发证券股份有限公司

6、UBS AG

7、袁高歌

8、汇添富基金管理股份有限公司

9、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

10、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 25号私募证券投资基金

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

保荐人（主承销商）及联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）发行对象的投资者适当性情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与博力威本次发行的风险等级相匹配。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）及联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、养老金产品、公募基金产品、社保基金等产品参与认购，前述获配资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；前述获配的养老金产品、公募基金产品、社保基金等产品无需履行私募投资基金备案程序。

2、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿25号私募证券投资基金属于私募投资基金，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规的要求完成私募投资基金备案手续，其基金管理人均已履行私募基金管理人登记手续。

3、广发证券股份有限公司、UBS AG以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则规定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

4、袁高歌、周勇军属于个人投资者，以其自有资金参与本次发行认购，无需履行私募投资基金和资产管理计划相关登记备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，发行对象中的私募投资基金均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律规定办理了私募基金备案手续。

（五）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）及联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经核查：本次发行的认购对象参与发行的资金来源合法合规，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东或保荐人（主承销商）及联席主承销商直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6号》及上交所的相关规定。

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

法定代表人：潘海标

保荐代表人：何理荣、张晓枭

项目协办人：闫明

项目组成员：张俊、肖明卿、张经纬

联系电话：0769-23320291

传真：0769-22110359

（二）联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：020-32258106

传真：020-32258106

（三）发行人律师事务所

名称：广东信达律师事务所

注册地址：益田路6001号太平金融大厦 11、12楼

办公地址：中国深圳福田区益田路6001 号太平金融大厦11、12楼

负责人：李忠

签字律师：陈勇、郭梦玥、陈诗雨

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

（四）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206

办公地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206

负责人：谢泽敏

签字会计师：姚翠玲、丁诗嘉

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

（五）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206

办公地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206

负责人：谢泽敏

签字会计师：姚翠玲、丁诗嘉

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

注：1、本次发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准； 2、由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 14,519,961股有限售条件的流通股。同时，本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行股票募集资金将投资全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目及补充流动资金项目。本次募投项目将紧密围绕公司的主营业务实施，进一步迎合市场需求，顺应公司长期发展战略，系公司对现有主营业务的拓展和完善，为公司长期可持续性发展打下基础。通过本次募投项目，公司主营业务的盈利能力将进一步提升，规模将进一步扩大，市场竞争力将进一步显现。

本次向特定对象发行股票不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，也不会导致公司业务的重大改变和资产的整合。

本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，整体实力和可持续发展能力将得到增强。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，张志平、刘聪夫妇仍为公司的实际控制人。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性，继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）对公司董事、高级管理人员及科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员及科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

一、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）及联席主承销商认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）及联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向上交所报备的《发行方案》。

发行对象不存在发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。保荐人（主承销商）及联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择、发行过程及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合向特定对象发行股票的有关规定。

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，发行人律师认为：

一、发行人本次发行已获得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

二、本次发行的发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；发行人本次发行的过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定；

三、本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够有效维护公司及中小股东合法权益。

第五节 与本次发行相关的声明

（中介机构声明见后附页）

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

何性菜

何理荣

张u条

张晓枭

项目协办人： 闫明闫明

法定代表人：潘海标

年 月 日

2026年10月27日

联席主承销商声

本联席主承销商已对《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

法定代表人：

君张印佑张佑君

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》(以下简称发行情况报告书)，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 李虫李忠

经办律师：

陈勇

律师：

陈诗雨

丁诗嘉

审计机构声明

象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书引用的审计报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。大信专审字[2026]第5-00019号非经常性损益审核报告、大信专审字[2025]第5-00085号前次募集资金使用情况审核报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对广东博力威科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告、非经常性损益审核报告、募集资金使用情况审核报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

谢泽敏

中国A塑玲签字注册会计师： (项目合伙人)

姚翠玲

签字注册会计师：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年10月27日

验资机构声明

象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的资报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书引用的验资报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。的上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

敢谢会计师事务所负责人： 和

谢泽敏

6羽签字注册会计师： 责人： (项目合伙人)姚翠玲

签字注册会计师： 巴囍嘉眉

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年10月27日

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）东莞证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）上交所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

（一）发行人：广东博力威科技股份有限公司

办公地址：广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33号

（二）保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座

三、查询时间

股票交易日：上午 9：00～11：30，下午13：00～17：00。

（以下无正文）

本页无正文，为《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股票发行情况报告书》之签章页）

年 月 日

广东博力威科技股份有限公司