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资讯 【存储】——马斯克坚定看好内存需求，机器人所需内存将超过其他任何领域
财联社10月27日电，马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和SK海力士可能会迎来更大的市场机遇。
【CPO】——Anthropic递交IPO申请且资本开支预计大幅增长，AI算力需求有望保持高位
Anthropic公开提交纳斯达克IPO申请，股票代码为“ANT”。据报道，Anthropic计划在11月16日当周进行IPO。Anthropic在IPO文件中表示，随着公司持续扩建算力及基础设施，资本开支预计将大幅增长。中金公司分析师陈昊认为，当前AI产业需求保持旺盛，供给依然受限的基本面没有发生变化，也没有看到需求端放缓的迹象。另外，国内资本开支差距相较北美较大，预计至少未来两年国内市场AI算力需求会一直保持在高位，带动国产通信电子产业AI链的企业受益，业绩会有强支撑。
【物理AI】——特斯拉近月释放49条Optimus数采岗，数据飞轮实质加速
截至10月27日近一个月，特斯拉在美国15城密集释放Optimus数采及配套岗49条（Palo Alto/Fremont/Austin合计占57%），岗位覆盖采集、带班、审核到硬件与项目管理全链路，确认真机数据仍是刚需、视频路线无法替代，数据飞轮已进入实质加速部署。 短线T链具备板块性右侧增配窗口，中长继续锚定垂类应用本体+手/眼核心卡位件的确定性与供应链重合弹性。
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