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资讯 一、今日公告速递
佰维存储(688525.SH)公告称，第三季度营业收入为61.42亿元，同比增长130.67%；归属于上市公司股东的净利润为16.02亿元，同比增长525.34%。前三季度营业收入为217.17亿元，同比增长230.30%；归属于上市公司股东的净利润为87.68亿元，同比增长28728.12%。业绩增长主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期，公司的产品和客户结构持续优化，同时公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域不断加大投入力度，增强市场竞争力。公司2026年前三季度确认资产减值损失和信用减值损失共计1.28亿元。其中，信用减值损失3145.41万元，包括应收账款坏账损失2025.15万元、其他应收款坏账损失1120.26万元；资产减值损失9679.11万元，为存货跌价损失。本次计提对公司合并报表利润总额影响数为1.28亿元，数据未经会计师审计。小财注：公司Q3净利润16.02亿，Q2净利润42.67亿，据此计算，Q3净利润环比下降62%。
盛合晶微(688820.SH)公告称，第三季度营业收入为17.13亿元，同比下降8.33%；归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降45.96%。前三季度营业收入为51.20亿元，同比增长1.45%；归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元，同比下降18.48%。业绩变动主要系报告期内核心物料供给紧张，收入同比减少，同时公司持续推进产能建设，折旧成本同比增加所致。小财注：公司Q3净利润1.86亿，Q2净利润2.58亿，据此计算，Q3净利润环比下降27%。
宇树科技(688836.SH)公告称，第三季度营业收入为6.65亿元，同比增长69.93%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降17.37%。前三季度营业收入为18.17亿元，同比增长55.71%；归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元，同比增长270.54%。公司持续推进产品创新与业务拓展，不断丰富产品矩阵，更好地满足客户需求，带动收入增长。第三季度研发投入同比增长249.58%，主要系公司持续加大具身智能领域研发投入，尤其是具身大模型相关模型研发与算力投入大幅增长，以及扩充研发团队、持续开展新产品研发所致。小财注：公司Q3净利润1.13亿，Q2净利润2.24亿，据此计算，Q3净利润环比下降49%。
鹏鼎控股(002938.SZ)公告称，第三季度营收为119.70亿元，同比增长14.21%；净利润为11.64亿元，同比下降0.87%。前三季度营收为291.87亿元，同比增长8.68%；净利润为24.48亿元，同比增长1.68%。小财注：公司Q3净利润11.64亿，Q2净利润8.21亿，据此计算，Q3净利润环比增长41%。
一博科技(301366.SZ)公告称，公司全资子公司珠海一博电子拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订AI算力高端PCB制造项目投资协议，计划投资总额约10亿元，其中固定资产投资约6亿元。项目主要生产ATE、AI算力、光模块、服务器、工控、通信、汽车、医疗设备等领域高端PCB，设计产能为8万平方米/月，全面达产后年产能约为100万平方米。
拓荆科技(688072.SH)公告称，第三季度营业收入为23.08亿元，同比增长1.84%；归属于上市公司股东的净利润为10.88亿元，同比增长135.39%。前三季度实现营业收入52.20亿元，同比增长23.70%；归属于上市公司股东的净利润24.31亿元，同比增长336.79%。业绩增长主要原因为：公司生产规模效应逐步释放，叠加新产品、新工艺设备已实现量产应用，有效降低了产品单位生产成本，致公司前三季度毛利较上年同期增加约7.70亿元、毛利率同比提升约8.37个百分点，整体产品盈利能力显著增强；公司前三季度交易性金融资产产生的公允价值变动收益较上年同期增加约16.16亿元。小财注：公司Q3净利润10.88亿，Q2净利润7.72亿，据此计算，Q3净利润环比增长40%。
GE Vernova第三季度营收126.4亿美元，每股收益4.81美元，均高于市场预期的119.9亿美元和3.97美元。公司预计全年营收465亿至475亿美元，高于此前指引及市场预期的462.4亿美元；预计全年自由现金流160亿至170亿美元。第三季度，公司订单积压额环比增加200亿美元，达到1970亿美元，预计第四季度将超过2000亿美元。此外，公司10月将股票回购授权额度上调至200亿美元。
摩尔线程(688795.SH)公告称，第三季度营收为15.52亿元，同比增长1773.92%；净利润为4926.04万元，同比扭亏为盈。前三季度营收为32.89亿元，同比增长319.15%；净利润为3769.73万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系人工智能产业对优质算力及全功能GPU的强劲需求，公司战略性布局“模型训练工厂”“词元生产工厂”“智能体生产工厂”三大AI工厂，以MTTS5000为代表的智算产品性能获得客户高度认可，并在互联网及云服务商（CSP）、词元服务商（TSP）、AI创新企业、运营商及智算中心、科研/政企、行业客户等核心人工智能算力基础设施行业实现业务加速落地，公司市场竞争优势进一步扩大，推动收入快速增长。小财注：公司Q3净利润0.49亿，Q2净利润-0.41亿，据此计算，Q3净利润环比扭亏为盈。
君正股份(300223.SZ)公告称，第三季度实现营业收入31.45亿元，同比增长164.85%；归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，同比增长2595.49%。前三季度实现营业收入71.02亿元，同比增长106.66%；归属于上市公司股东的净利润26.16亿元，同比增长922.95%。业绩增长主要系DRAM芯片市场需求旺盛，市场供应紧张导致产品持续涨价，Flash芯片市场需求不断增长，尤其在AI服务器等新兴领域，SRAM芯片也保持了良好的市场需求趋势，公司存储芯片产品线销售收入持续大幅增长；计算芯片产品线受市场需求增长和存储原材料紧缺的影响，销售收入实现了同比大幅增长和环比的持续增长；同时，模拟芯片市场销售保持了平稳增长趋势，公司总体营业收入和净利润均保持了同比大幅增长。小财注：公司Q3净利润14.19亿，Q2净利润8.79亿，据此计算，Q3净利润环比增长61%。
亨通光电(600487.SH)公告称，第三季度实现营业收入223.41亿元，同比增长27.14%；归属于上市公司股东的净利润30.44亿元，同比增长299.10%。前三季度实现营业收入643.67亿元，同比增长29.72%；归属于上市公司股东的净利润61.63亿元，同比增长159.42%。业绩增长主要系报告期内光通信市场需求增长、价格上涨，公司光通信业务大幅增长。小财注：公司Q3净利润30.44亿，Q2净利润20.14亿，据此计算，Q3净利润环比增长51%。
天孚通信(300394.SZ)公告称，第三季度营收为19.23亿元，同比增长31.50%；净利润为8.79亿元，同比增长55.30%。前三季度营收为47.51亿元，同比增长21.25%；净利润为20.83亿元，同比增长42.18%。营收增长主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。小财注：公司Q3净利润8.79亿，Q2净利润7.12亿，据此计算，Q3净利润环比增长23%。
三环集团(300408.SZ)公告称，第三季度营业收入为50.79亿元，同比增长115.27%；归属于上市公司股东的净利润为19.33亿元，同比增长167.97%。前三季度实现营业收入115.03亿元，同比增长76.74%；归属于上市公司股东的净利润为38.65亿元，同比增长97.35%。报告期内，受益于客户认可度提升和行业景气度提升，公司产品市场需求增长，订单饱满，部分主营产品量价齐升，营业收入同比有较大幅度的增长。小财注：公司Q3净利润19.33亿，Q2净利润11.41亿，据此计算，Q3净利润环比增长69%。
奥士康(002913.SZ)公告称，公司与海门经济技术开发区管理委员会签署《产业项目发展协议》，投资建设“奥士康南通智算与高速互联PCB产业基地项目”，总规划投资预计60亿元，分三期投入，其中一期投资约25亿元。一期规划建设4-5个工厂，主要生产高阶、高多层、高频高速等PCB产品，应用于人工智能、智能汽车、高端通讯等领域。项目用地约907亩，一期用地约408亩。二期、三期是否启动由公司根据一期经营情况等自主决定。本次投资尚需提交股东会审议。
兴森科技(002436.SZ)公告称，第三季度营收为27.32亿元，同比增长40.32%；净利润为3.28亿元，同比增长219.77%。前三季度营收为67.70亿元，同比增长26.00%；净利润为4.39亿元，同比增长233.70%。小财注：公司Q3净利润3.28亿，Q2净利润0.92亿，据此计算，Q3净利润环比增长257%。
芯碁微装(688630.SH)公告称，第三季度营业收入为6.76亿元，同比增长142.13%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比增长216.66%。前三季度营业收入为17.81亿元，同比增长90.84%；归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元，同比增长131.98%。业绩变动主要系公司持续开拓市场，加大产品投入，综合实力增加，销量增加。小财注：公司Q3净利润1.8亿，Q2净利润1.73亿，据此计算，Q3净利润环比增长3%。
华勤技术(603296.SH)公告称，第三季度营收为722.95亿元，同比增长60.86%；净利润为13.24亿元，同比增长9.43%。前三季度营收为1660.14亿元，同比增长28.81%；净利润为43.23亿元，同比增长39.53%。业绩变动主要系公司业务规模持续增加，其中数据业务本期收入224.56亿元，同比增长228%，超节点产品实现收入61.91亿元；此外，营业收入规模增加以及来自于产业链上下游投资的贡献共同导致利润总额、净利润上升。小财注：公司Q3净利润13.24亿，Q2净利润19.39亿，据此计算，Q3净利润环比下降31%。
华峰测控(688200.SH)公告称，第三季度营业收入为6.14亿元，同比增长51.72%；归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长22.13%。前三季度营业收入为13.53亿元，同比增长44.01%；归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，同比增长67.90%。业绩变动主要系市场需求增加，导致营业收入、利润总额和净利润有所增加。小财注：公司Q3净利润2.33亿，Q2净利润3.22亿，据此计算，Q3净利润环比下降27%。
Advantest2QFY26实现营收4,777亿日元、净利润1,933亿日元，同比分别增长81.7%和142.7%，超出市场预期11%和21%；毛利率同比提升8.9个百分点至71.1%，创单季新高。其中，SoC测试机收入同比增长103%至3,533亿日元，超预期9%，主要受推理AI带动ASIC、CPU测试需求放量；Memory测试机收入同比增长22%至534亿日元，略低于预期。公司将FY26营收、净利润指引分别上调8.7%和12.3%至18,630亿和7,415亿日元，高于市场预期6%和8%，其中SoC测试机收入指引上调10.6%至13,750亿日元。公司SoC测试机年产能已超过5,000台，年产1万台目标预计大幅提前，下半年营业利润率预计超过50%；同时维持CY26测试机TAM为130亿—145亿美元，预计SoC市场接近区间上限，CY27供给紧张局面延续。
ASMPT2026Q3实现收入6.69亿美元，同比增长48.7%、环比增长6.3%；新增订单达11.28亿美元，同比增长137.9%、环比增长24.7%，显著高于此前环比高个位数增长指引，订单收入比升至1.69。持续经营业务调整后净利润为6.90亿港元，同比增长486.3%、环比增长8.2%，调整后毛利率为42.9%，其中SMT分部利润环比增长44.1%，贡献主要盈利增量。公司预计Q4收入为6.70亿—7.30亿美元，中值同比增长37.5%、环比增长4.6%，高于市场预期。逻辑TCB需求保持强劲，C2S订单创历史新高，C2W获得全球领先IDM先进CPU重复订单；光通信订单与收入亦创新高，800G、1.6T及下一代光模块爬坡带动设备需求，AMICRA在NPO取得批量订单突破，并获得领先通信服务商高精度光模块键合设备首单。
信越化学2QFY27实现营收7,582亿日元、净利润1,561亿日元，同比分别增长15.6%和18.8%，超出市场预期7%和8%。半导体材料部门收入同比增长16.6%，占公司营收39%；营业利润同比增长34%，占整体营业利润55%，主要受光刻胶、硅片涨价拉动。功能性材料收入同比增长15.2%至1,274亿日元，高附加值有机硅及医药用纤维素销售扩大；PVC营业利润仅同比增长3.8%，亚洲库存偏高及需求走弱制约盈利修复。公司维持FY27营收27,000亿日元、净利润5,250亿日元的指引，同比分别增长4.9%和10.7%，但低于市场预期4%和6%；隐含Q3净利润环比回落24%，低于彭博一致预期17%，主要因硅片检修、电子材料满产限制短期增量，且多数海外客户将于1月才开始执行硅片新价格。
Vertiv2026Q3整体内生订单同比增长超过100%，显著快于收入增速，大功率供电及CDU液冷硬件需求强劲，800VDC机架供电和高密液冷方案持续对接Rubin超高功率GPU平台。公司Q3净销售额达43.13亿美元，同比增长61%，其中内生增长55%、并购贡献约6个百分点；调整后营业利润同比增长83%至10.87亿美元，调整后营业利润率同比提升290个基点至25.2%，调整后稀释EPS同比增长78%至2.21美元；调整后自由现金流同比增长50%至6.52亿美元。公司将2026年净销售额指引上调至144.5亿—148.5亿美元，调整后稀释EPS指引上调至7.10—7.20美元，并预计Q4内生收入同比增长50%。公司正加快大功率UPS、母线配电及CDU液冷机组扩产，全年资本开支维持营收的约4%，供应链交付周期及高功率部件供给仍是短期主要约束。
康宁（GLW）2026Q3实现核心销售额51亿美元，同比增长19%；核心EPS为0.91美元，同比增长36%，均高于公司指引。核心毛利率同比提升150个基点至40.5%，营业利润率提升310个基点至22.7%，自由现金流达6.61亿美元。光通信业务销售额同比增长44%至24亿美元，净利润同比增长80%至5.32亿美元，再创盈利新高；其中企业市场销售额增长84%，生成式AI相关产品销售额增长超过100%，运营商市场销售额增长4%。公司预计Q4核心销售额为52亿—53亿美元、核心EPS为0.96—1.00美元，同比均增长约19%和36%；同时推进“Springboard”计划，目标在2026年底、2028年底和2030年底分别实现200亿、300亿和400亿美元的年化销售额，2026年计划资本开支约20亿美元，主要用于光通信扩产。
蘅东光Q3单季实现营收16.56亿元，同比增长174.4%、环比增长48.2%；归母净利润3.51亿元，同比增长331.9%、环比增长59.1%，利润增速显著高于收入增速，净利率提升1.62个百分点至21.22%，主要受规模效应及产品结构优化推动。布线业务方面，MPO产能爬坡顺利，核心客户藤仓订单旺盛，公司同时加快拓展外部新客户；无源内连业务方面，MT-FA已进入Coherent光模块核心供应体系，受益于其2026—2027年800G及1.6T产品放量，FAU则依托高精度制造和交付能力开始贡献业绩增量。
SK海力士公布2026财年第三季度业绩，营业收入104.62万亿韩元，环比增长32%、同比增长328%，预期为98.96万亿韩元；营业利润83.33万亿韩元，环比增长38%、同比增长632%，预期为77.5万亿韩元；净利润39.78万亿韩元，同比增长216%，环比下降58%，预期为59.66万亿韩元。第三季度营业利润率达80%，净利润率为38%。营收和营业利润均创季度历史新高，营收首次突破100万亿韩元。公司表示，AI存储需求增长推动主要产品价格上涨，HBM4、服务器DDR5及企业级固态硬盘（eSSD）销售增长带动业绩提升
二、整体盘面回顾
市场震荡反弹，创业板指涨超3%，深成指、科创50指数涨超2%。沪深两市成交额1.63万亿，较上一个交易日放量1675亿。全市场超4100只个股上涨。
盘面上，热点快速轮动，人形机器人概念爆发，襄阳轴承5连板，光洋股份3连板，万向钱潮4天3板，宁波东力、五洲新春等多股涨停；短剧概念表现活跃，文投控股2连板，百纳千成、掌阅科技涨停；创新药、CRO概念盘中走高，百普赛斯、近岸蛋白20CM涨停，义翘神州涨超17%；CPO中际旭创涨超10%，杰普特涨超16%。下跌方面，食品饮料板块震荡调整，桂发祥、安记食品、金徽酒等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.02%，创业板指涨3.4%。
三、热点科技资讯
（1）SK海力士CEO郭鲁正周三在财报会上透露：“已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地概率很高。综合来看，中长期销售的能见度已经大幅提升。
（2）据报道，OpenAI计划向Alphabet Inc.旗下谷歌购买AI计算芯片，以进一步建设其人工智能基础设施。知情人士称，任何交易的最终条款目前尚不清楚。OpenAI和谷歌均不予置评。OpenAI正多管齐下，迅速壮大其AI算力。该公司已经宣布，计划从今年晚些时候开始使用自研芯片，为其人工智能模型提供支持。OpenAI由此加入了自主开发AI芯片的企业大军，试图挑战英伟达在该领域的主导地位。
（3）甲骨文宣布，将通过甲骨文云基础设施（OCI）提供谷歌张量处理单元（Google TPU），这是公司周二宣布的一系列新合作及扩大现有合作的一部分。甲骨文计划将其应用引入OpenAI的ChatGPT，进一步扩大两家公司现有合作。甲骨文还宣布与英特尔达成协议，将扩大OCI上基于英特尔Xeon处理器的计算服务。甲骨文和英伟达将利用Vera Rubin扩大OCI超级集群。甲骨文将与Snowflake合作，扩大OCI上的原生AI和数据服务。甲骨文正在开发Oracle AI Workspace。甲骨文将在其数据中心提供基于Cerebras Systems Inc.计算机的云服务。
（4）Meta Platforms(META.US)扩大规模后的250亿美元普通股发行获得投资者踊跃认购，认购需求达到可供发行股份数量的约五倍。此次股票发行是Meta总规模达980亿美元的股权融资计划的一部分，公司计划将募集资金用于人工智能(AI)基础设施建设及个人超级智能技术研发。据知情人士透露，此次普通股发行中，超过一半的股份被分配给长期持有型投资者及Meta现有股东，显示机构投资者对公司AI发展战略仍保持较高兴趣。与此同时，获得此次发行中最大15笔配售的投资者合计认购了约70%的股份，表明此次融资获得了大型机构投资者的集中支持。
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