深度 | 人形机器人系列专题之具身数据：物理AI核心资产，模型迭代孕育数据产业新蓝海【国信汽车】

人形机器人研究系列

车中旭霞

行业报告

《人形机器人本体系列之宇树科技招股书梳理》——20260822

《人形机器人系列专题之本体：AI技术革命，车企转型具身智能》——20250816

《人形机器人系列专题之新型减速器：新型减速器有望成为人形机器人新的迭代方向》——20250623
《人形机器人系列专题之六维力传感器：高价值和高壁垒的力控核心部件，国产供应商持续发力》——20250505
《人形机器人系列专题之丝杠：高壁垒精密机械件，国产替代空间广阔》——20241204
《人形机器人系列专题之减速器：国产品牌有望迎来产业升级机遇》——20240926

核心观点

高质量物理交互数据是具身智能实现泛化的关键，具身Scaling Law初步显现

纵观数字AI大模型的发展历程，模型能力边界的突破始终伴随着数据、算力与算法的协同演进。数据是物理AI大模型发展的关键资源，是支撑模型训练、能力涌现与智能进化的底层驱动力。具身智能领域的Scaling Law已开始获得初步实证支持，如Dyna-2在Ego第一视角人类视频预训练数据的实验中发现，当数据规模从千小时扩展至百万小时，模型的表现呈现明显改善趋势，为具身Scaling Law提供初步证据，预计数据需求将持续扩大。

通用模型厂商加快入局具身智能，触觉数据稀缺性高

部分基础模型厂商数字AI业务ARR增速放缓，向物理世界的延伸有望成为其拓展应用边界的重要方向，具身数据采购需求迅速增长。以GPT-6 Astra为代表的多模态通用模型持续向物理世界拓展，在具身领域展现出较强的任务理解、规划与闭环纠错能力，进一步扩大了数据需求主体。当前具身数据积累以视觉信息为主，人类操作视频提供了丰富的行为与语义信息，触觉数据则需要在交互过程中同步记录接触状态，现有触觉数据的供给仍然相对有限。

具身数据采集路线多样，多源数据训练价值凸显

具身数据采集技术路线包括互联网视频数据、Ego第一人称视频数据、仿真合成数据和真实数据等类型，不同来源的数据具备互补价值。1）互联网视频数据规模庞大，是具身智能的数据底座，但缺乏力和触觉信息；2）Ego第一人称视角数据由采集者佩戴头戴式或颈挂式设备，在日常工作环境中自然完成任务，不依赖特定机器人本体，是规模化潜力较高、部署门槛较低的路线，未标注的Ego数据价格约几十元/小时，处理后的高质量数据几百元/小时，Ego设备则为千元级别；3）UMI通用操作接口数据由操作员手持UMI夹爪作为采集工具，采集末端操作信息，提供结构化动作信息，主要优势在于跨本体复用，不依赖特定机器人本体硬件，但动作空间与真实机器人有差距，数据价格几十到几百元/小时，核心装备万元级；4）遥操作数据提供真实机器人执行示范，是高价值的数据类型，主要用于模型后训练，数据价格为几百元至上千元/小时，触觉手套价格分化显著，国内厂商单套售价为万元级别；5）仿真数据支持高效率生成与场景扩展，但核心面临Sim-to-real Gap难题。

国内厂商积极布局数据采集与处理，具身数据有望实现百亿市场空间

具身智能数据产业链覆盖基础设施、数据采集、数据加工及应用等环节，具备软硬件协同、真实场景资源及持续数据交付能力的企业有望形成差异化优势。市场空间方面，展望明年，行业需求向亿小时级迈进，按数百元/小时价格测算，数据市场对应约百亿元市场空间潜力；长期看，借鉴特斯拉智能驾驶数据积累历程，在车辆持续在用、单车日均行驶1小时的假设下，测算到2024年FSD V13模型能力有明显突破时，特斯拉全球车队行驶时间测算约为60亿小时（测算值，仅供参考）。理论上，机器人的数据复杂度远高于智能驾驶汽车，若具身智能形成类似FSD V13重大模型能力突破，则数据需求大概率超越该时长，考虑到未来数据采集成本下降，远期数据市场规模也有望超千亿元，市场空间广阔。

风险提示

具身智能模型进展不及预期，具身机器人出货量不及预期，具身数据采购需求低于预期，数据技术路线变化，数据价格下降及行业竞争加剧。

前言：数据成为具身智能核心资产与关键瓶颈

具身Scaling Law初现，数据成为物理AI迭代进化的重要资产

纵观数字AI大模型的发展历程，智能能力边界的持续拓展，始终伴随着数据、算力与算法的协同演进。大语言模型的发展证明了数据世界的人工智能存在规模定律(Scaling Law)，即随着数据规模、模型规模和计算资源的持续扩展，模型能力会不断提升。规模定律已经成为推动人工智能能力突破的重要底层范式，也让数据作为智能发展基础资源的价值愈发清晰。如今，随着人工智能从数字空间走向物理世界，通过积累更丰富的物理交互数据来提升机器人的感知、理解与行动能力，正成为具身智能发展的重要探索方向。

具身智能作为人工智能与多学科融合的前沿技术，其演进路径的探索主要建立在
Scaling Law成立的假设之上，即数据驱动的通用学习范式在物理世界依然有效。尽管当前具身数据规模有限，但数据规模化的价值已开始获得初步具身领域的实证支持。
Dyna Robotics于2026年8月发布的Dyna-2研究报告显示，在第一视角人类操作视频预训练数据的实验中，当数据规模从千小时扩展至百万小时，模型在机器人数据上的离线预测表现，以及经过机器人数据后训练后的真机任务表现，均呈现改善趋势，为具身Scaling Law提供初步的证据，将持续拉动大规模数据需求。

数据是物理AI大模型发展的关键资源，是支撑模型训练、能力涌现与智能进化的底层驱动力。物理AI需要机器人在物理环境的交互中形成自主进化的智能闭环：机器人本体被部署到真实场景中→在执行任务中收集真实行为数据→高质量数据被用于模型训练和迭代→更通用的模型被部署到更多的机器人上→收集更多、更高质量的数据，其中数据是闭环飞轮启动起点，支撑具身智能在现实环境中的有效运行、持续迭代。

高质量、大规模数据是支撑具身智能模型发展的关键，数据预训练阶段的可扩展性初步得到验证。已有研究证明，大规模数据对具身基础模型的性能提升具有显著作用。清华大学ManiBox论文指出空间泛化所需数据量与空间体积呈现幂律关系，如果要在38倍的空间泛化内实现泛化，那么数据量需要扩展大约38^0.35倍。Generalist AI GEN-0模型研究表明每增加10倍数据，模型性能也会成比例改进。

数据成为具身大模型迭代的核心瓶颈

数据是制约具身智能从“演示验证”走向“真实部署”的重要瓶颈。在具身智能的演进历程中，高质量数据被认为是跨越通用精细操作鸿沟的核心要素，随着硬件本体的逐步成熟，算法迭代的瓶颈逐渐转移至数据端。如何低成本、规模化地获取高质量的多模态数据，成为了未来影响具身智能大模型通用性和商业化落地的核心要素。当前行业尚未实现“数据-模型-本体-场景”的闭环，核心卡点在于真机数据采集尚未实现规模效应，合成数据质量不足以支撑可靠的行为学习和真实场景泛化。

根据亿欧智库，当前中国具身智能数据面临多重制约，主要体现在数据供给、采集效率、数据兼容性、多模态处理及行业标准等方面。①数据供给：具身智能模型对数据需求有较强的场景和本体依赖性，数据需要通过真实机器人操作、仿真环境生成等方式获取，并经过相应的标注与处理，导致数据采集和生产成本较高，规模化供给难度较大。②采集效率：数据采集流程复杂、效率有限，制约了数据积累速度及模型迭代进程。③数据兼容性：机器人硬件构型、传感器配置及控制系统存在差异，不同平台产生的数据在格式、维度和语义层面难以统一，跨平台迁移与复用面临较大障碍。④多模态处理：具身智能涉及视觉、触觉、力觉及本体状态等多种模态信息，数据之间具有较强的关联性，对采集设备、数据处理算法及专业人才提出了更高要求。⑤行业标准：行业尚未建立统一的数据采集、标注、处理及使用规范，不同研究机构和企业在数据生产与应用方面仍存在较大差异，同时也缺乏统一的模型能力评价体系和测试基准，不同技术路线难以开展客观、可量化的横向比较。

• 数据需求量大、价格高

根据亿欧智库，具身智能要达到真正可用，至少需要1000万小时级别的真实场景交互数据，然而当前全行业高质量真实物理交互数据总量仅约50万小时，人类视频数据100万小时，数据缺口大。这一结构性稀缺源于具身数据的物理属性（无法从互联网直接获取，需要经过采集、仿真等高成本路径获取）使得数据成为当前产业发展的核心卡点。根据中国信息协会数据集和数据标注专委会等发布的《具身数据发展报告2026》，具身智能真机有效数据的价格约500~1000元/小时，价格昂贵。

百万小时正成为多家厂商模型训练与数据采集规划的主要量级，面向通用物理智能的远期需求判断进一步达到千万至亿小时级。我们梳理了人形机器人本体厂商对具身数据的需求量情况，其中，星海图提出百万至千万小时的模型能力突破区间，银河通用计划到2028年将训练数据由100万小时提升至1000万小时，智元姚卯青则估计实现物理世界“GPT时刻”可能需要约1亿小时数据。与上述目标相比，当前已披露的数据积累仍有较大提升空间：根据中国信通院，2026年10月全国已建成启用70多家具身智能训练场，另有40余家在建或规划，相关数据平台已交付150万小时人类视频数据。自变量披露的操作视频规模为数万小时，Figure披露的预训练与中期训练数据接近100万小时。整体看，具身数据需求正向规模化扩张，数量积累与场景覆盖的双重缺口，将持续推动数据采集、处理及交付需求增长。

借鉴智能驾驶数据积累历程，具身数据有望实现百亿市场空间。当前，具身智能数据积累尚处早期，相较于数字AI可利用互联网沉淀的海量文本、图像及视频数据，具身智能训练更依赖真实物理交互中形成的感知—动作—反馈数据，采集涉及硬件部署、环境搭建与任务执行，现阶段具身数据供给规模相对有限。随着应用场景拓展、任务复杂度提升及长尾问题涌现，高质量交互数据的需求成为具身智能的重要发展瓶颈。展望明年，若行业需求向亿小时级迈进，按数百元/小时价格测算，数据市场对应约百亿元市场空间潜力。相较当前行业普遍处于百万小时级的数据积累水平，未来需求扩张空间值得重点关注。

展望长期空间，我们参考智能驾驶行业的数据积累与能力演进路径，以特斯拉FSD V13实现显著能力跃升阶段的累计车队行驶时长为参照，估算具身智能数据市场的潜在空间。根据特斯拉，FSD V13在安全性和舒适性上有重大改善，并具备从停车状态启动、驶离车位、倒车和泊车等能力。因此我们重点测算了特斯拉到2024年FSD V13模型能力有明显突破时累积的数据量。长期看，借鉴特斯拉智能驾驶数据积累历程，在车辆持续在用、单车日均行驶1小时的假设下，测算到2024年FSD V13模型能力明显突破时，特斯拉全球车队行驶时间测算约为60亿小时（测算值，仅供参考）。理论上，机器人的数据复杂度远高于智能驾驶汽车，若具身智能形成类似FSD V13重大模型能力突破，则数据需求大概率超越该时长，考虑到未来数据采集成本下降，远期数据市场规模也有望超千亿元，市场空间广阔。

• 数据模态多，多模态融合仍存难点

具身智能领域中的数据并非单一模态，而是由多种信息共同构成的复杂组合。
典型的具身智能数据包括视觉
(Vision，V)、语言(Language，L)、动作(Action，A)以及状态(State，S)等多模态信息的联合体。其中，视觉数据通常来自RGB或RGB-D相机，用于刻画智能体所处环境及目标对象的目标、操作指令或人类意图；动作数据刻画机器人在连外观与空间关系；语言数据用于表达高层次任务续或离散时间上的控制信号，如关节角度、关节返度或末端执行器位姿；状态数据则包含机器人自身的本体信息与环境状态，例如关节状态、力/力矩反馈以及触觉信息等。

将触觉融入感知体系成为人形机器人的重要技术方向。单一感知方式所能提供的信息往往十分有限，视觉传感器提供分辨率的图像全局信息，但难以准确识别物体表面材质、粗糙度、刚度，也受到遮挡、光照条件等诸多限制。触觉传感器能够在强遮挡、细粒度、对接触信息有需求的环境中帮助机器人更准确地感知和控制目标物体，让机器人估计接触区域处的局部信息，但触觉只存在于机器人与物体直接接触的部位，单纯依靠触觉传感器难以对目标物体的位置、外观等全局信息进行全面描述，不足以了解物体的全局状态。

视觉和触觉感知拥有明显的互补特性，多模态融合成为智能感知的理想选择，有望满足人形机器人在复杂环境下的高级任务需求。不同物体可能拥有相似的触觉数据和不同的视觉特征，反之亦然。因此，视觉特征与触觉数据之间的互补性可以有效提高人形机器人的感知能力，满足高级任务需求，例如视觉+触觉的多模态信息进行有效融合后，机器人抓取的准确率有明显提升。视觉与触觉传感器相互融合互补，实现多种传感器信息的综合感知和处理，提高机器人整体的感知能力。

多模态数据融合依然存在难点。不同的模态信息在形式和结构上存在不同，实现多模态的高效融合仍然难度较高。整体而言，多模态数据融合通常包括四个关键阶段，即数据获取、数据预处理、数据特征提取、数据融合计算。首先不同传感器获取原始数据，原始数据可能存在噪声或冗余，需要进行滤波、降维等预处理操作。随后，对预处理后的数据选择合适的融合方式进行融合，再进行决策，得到输出结果。

• 数据标准未确立

具身智能数据产业发展的核心难点在于统一的数据标准尚未确立。当前，遥操作、UMI、第一视角及动捕等采集路线并行，不同厂商在传感器配置、数据格式、时序同步、动作表征和标注规范等方面存在差异，数据质量评价与交付验收体系仍处于探索阶段。同时，不同机器人本体及模型架构对数据的需求各异，进一步增加了跨平台复用与效果验证的难度。标准体系的缺失推高了数据清洗、适配和交易成本，也使行业定价缺乏统一参照，加大了具身数据规模化生产和应用的难度。

• 数据模态多，多模态融合仍存难点

支撑具身智能预训练的有效数据形态尚未定型。大语言模型的成功本质上是用全世界的文本数据训练一个大语言模型，从而实现了数字AI领域的通用泛化，其数据来源相对较少。然而，具身机器人需要的数据不只是海量的互联网数据，还需要真实世界的动作数据、操作数据等，目前数据采集路线尚未收敛。

不同数据采集/仿真平台的数据集的融合共享存在困难。根据中国信通院，不同真机平台或采集设备在传感器类型、精度、采样率上差异显著，导致真实数据难以有效共享。不同仿真平台采集的数据在数据格式、坐标系、物理参数和任务映射标准等方面均不一致，仿真合成数据整合困难。从数据处理方法考虑，数据标注的精细度、视觉信息处理内容和采样频率可能均不一致。例如π0.5的训练数据包括对象检测和视觉问答标注信息。Gemini Robotics-ER的训练数据包括抓取关键点、子任务标注和3D检测框等。

基模厂商需求驱动具身数采加速扩容

GPT-6 Astra等多模态通用模型能力持续提升，通用大模型能力边界持续向物理世界拓展，优势集中在语义理解、空间关系判断和任务规划，真实交互数据形成的动作能力仍具有重要价值。以GPT-6 Astra为代表的多模态通用大模型已开始探索机器人控制等应用，展现出较强的任务理解与闭环纠错能力。

• RoboDojo实验表明通用大模型Astra与VLA模型有互补价值。RoboDojo实验设置了两种Astra控制机器人的方案，包括Astra Direct直接生成机器人动作、Astra与机器人VLA模型π0.5协同（π0.5提供候选动作，Astra结合视觉信息、机器人状态及执行历史，判断动作合理性并进行局部修正）。结果显示，Astra Direct在50次任务中成功13次，成功率为26%，48个具有完整原生评分的任务平均得分为37.81，在测评模型中排名第3。Astra+π0.5的成功次数提高到24次，成功率达到48%，平均得分升至62.60，排名上升至第1，且Astra只修改了全部执行控制步骤中的14.4%，说明Astra与VLA π0.5在语义推理与机器人动作先验上具有互补价值。

• RoboLab实验表明通用大模型Astra具备零样本泛化能力。RoboLab实验选取了10类任务、合计50次评测，GPT-6 Astra Direct在50次实验中成功49次，成功率98%；Astra+π0.5完成46次，成功率92%，成功率远超其他模型。同时，Astra没有针对任务进行额外训练，模型根据当前画面、机器人状态和自然语言任务描述，持续判断下一步应该如何操作，展现出零样本泛化能力，模型能够识别目标、理解空间关系，将语言要求转化为动作，并在环境变化后继续调整策略。

基模厂商加快具身智能布局，数采市场有望进入加速扩容阶段。我们认为，基础模型在环境感知、语义理解及任务规划等“大脑”环节的能力不断提升，模型预训练、场景适配与部署迭代将共同拉动数据需求，具身数据有望成为物理智能发展的重要基础设施。随着部分基模厂商数字AI业务ARR增速放缓，多模态能力向物理世界延伸，有望成为其拓展应用边界、培育新增量的重要方向，进而提升具身数据采购需求。展望2027年，若行业需求向亿小时级迈进，按数百元/小时的价格测算，数据市场对应约百亿元市场空间潜力。相较当前行业普遍处于百万小时级的数据积累水平，未来需求扩张空间值得重点关注。

具身数据：高质量触觉数据稀缺性高，采集与后处理成为核心环节

数据类型：视觉数据积累为主，高质量触觉数据稀缺性高

具身智能数据类型可按照感知模态、动作执行、认知决策及场景任务四个维度进行划分。

• 按感知模态划分：视觉数据提供环境、物体及空间关系信息，构成具身模型的重要输入；触觉与力觉数据直接反映接触状态，补充视觉较难获取的物理交互信息；本体感觉数据描述机器人自身运动与姿态，语音、温度、气味等模态进一步拓展感知范围。

• 按动作执行划分：数据覆盖移动底盘、双足步态及全身控制，并延伸至抓取、装配、放置、工具使用和双臂协作等操作任务，其中灵巧手数据支撑手指级精细操作，夹爪、吸盘等末端执行器数据对应具体工具的动作控制。

• 按认知决策划分：指令与语义数据承载任务意图，VLA语料连接视觉观察、语言指令与动作输出，世界模型数据支持物理结果预测，规划与导航数据服务于空间理解和路径决策。

• 按场景任务划分：数据价值取决于多模态信息与实际作业需求的有效衔接。行业场景定义机器人的应用环境，任务颗粒度进一步明确操作目标、动作流程及评价标准，并据此决定采集内容与数据组织方式。具身数据建设的核心在于围绕具体任务，将环境观察、本体状态、执行动作及交互结果组织为完整的训练样本，推动感知、决策与执行形成闭环，为模型训练及应用验证提供支撑。

当前具身数据积累以视觉信息为主，触觉数据的供给相对有限。人类操作视频为具身模型提供了丰富的行为与语义信息，触觉数据则需要在交互过程中同步记录接触状态，现有同步视触觉数据的规模相较人类视频仍存在明显差距。触觉数据通过数据传感器和接触物体之间的物理交互来测量接触物理属性。触觉是人类在探索环境时不可替代的信息来源，能够将各种感觉信息（如压力、振动、疼痛和温度）传达给中枢神经系统，帮助人类感知周围环境。与视觉和听觉相比，人类的触觉在处理物体的材料特性和细节形状方面更胜一筹。与人类似，机器人的触摸传感（Touch Sensing）能够将外部刺激转换为可测量信号，实现机器与环境之间的良好交互。

高质量触觉数据的采集与融合是当下核心难点。

• 数据采集方面，采集触觉数据需要将触觉传感器集成至机器人末端、手持采集设备或可穿戴手套，并围绕不同物体、材质和操作方式组织交互。在硬件方面，触觉传感器的技术路线尚未收敛，也加大了当前触觉数据的采集难度。触觉传感器可分为压阻式、电容式、压电式、霍尔效应和视触觉等多种类型。传统基于电信号的触觉传感器（如压阻式、压电式、电容式）需要大量的电子仪器与线路来传输和处理高带宽的传感数据，随着传感器空间分辨率的提高，单位面积内的传感单元数量增多，会出现复杂的布线和串扰等一系列问题，信号收集电路的设计与制作往往比较复杂，而且由于信息转导模式的限制，空间分辨率普遍较低，存在迟滞大、易受电磁干扰等问题。而视触觉传感器直接将接触区域的信息以图像的形式进行编码传输，不需要在传感器上布置复杂的线路以处理电磁信号，极大增加传感器的空间分辨率，并且高维的图像信息适合与基于数据驱动的机器学习方法相结合，以深度挖掘其中的丰富接触信息。

• 数据处理方面，触觉数据需经过标定、噪声处理和时间对齐，建立接触信号与视觉、动作及任务过程的对应关系，触觉信息的融合方式同样影响训练效果。例如，2026年6月由斯坦福大学、加州大学伯克利分校、英伟达等机构研究者联合发布李飞飞参与署名的T-Rex论文认为，将单时刻指端力信号直接拼接至π0.5的状态输入后，其在12项接触密集型任务中的平均评估得分由17降至6；而针对T-Rex开展的六项任务消融实验中，完整模型得分为65，移除触觉后降至42，凸显了触觉表征与融合机制的重要性。我们认为，触觉数据的难点不仅在于数据采集，还在于触觉与其他模态数据的融合方式。

数据环节：数据采集与处理是具身数据关键环节

具身数据的关键环节包括上游采集设备、数据采集、数据处理、模型训练、评测应用等。当前，具身数据量不足、数据采集方式尚未收敛，数据采集和处理成为目前的卡点。

• 数据采集设备：核心难点是产品的系统级设计，全套标定参数以及多模态信息采集传感器之间的毫秒级时间戳对齐，以保证采集设备的可靠性，以及采集回的数据稳定性、可复现性以及可用性。

• 数据采集环节：主要包括采集任务定义、场景搭建/租赁、人员培训、数据采集，在此过程中，需要进行项目计划制定、进度跟踪、人员调度、风险预案制定等。核心竞争力在于对模型数据需求的理解及采集任务定义、场景资源的获取以及组织运营能力管控能力。

• 数据处理环节：包括对采集来的数据进行清洗、标注、质量检验（QA）。无本体数据采集门槛降低之后，数据处理难题随之放大，海量、多模态、高对齐精度要求都是对人工标注的挑战。

• 模型：是数据的应用端，数据的质量需要模型端来评价，验证反馈越快，数据飞轮转的越快，具身智能性能提升的速度越快。

数据采集是具身数据的起点，也是形成高质量训练数据的核心环节。采集阶段决定了原始数据的供给规模、场景覆盖与信息完整性，为后续清洗、标注、数据集构建及模型训练提供基础。DROID研究发现，在示教数量相同的条件下，多样化场景数据带来更好的分布外任务表现，进一步体现了采集端对数据训练价值的影响。我们认为，持续获取丰富、完整的真实交互记录，是具身数据产业发展的基础，采集能力构成高质量数据供给的首要支撑。

数据处理则是连接原始数据采集与模型训练的核心环节，也是将数据记录转化为有效训练样本的关键。采集获得的视频、传感器信号和动作轨迹，需要经过标准化、时空对齐、动作适配、语义标注及质量筛选，建立环境观察、任务目标、执行动作与交互结果之间的准确对应。处理质量直接影响训练样本的一致性、完整性和可用性，进而影响模型的学习效果。ReMix研究显示，采集数据之后对数据进行配比优化能够改善下游机器人任务表现，进一步体现出数据组织方式对训练价值的影响。我们认为，随着EGO、UMI、遥操作和动捕等采集路线共同发展，数据处理能力将成为连接数据采集与模型应用的重要壁垒。

数据采集：技术路线多样，多源数据融合是大势所趋

具身智能领域数据包括海量互联网数据、仿真合成数据和真实数据等类型。在构建具身基础模型时，往往会以互联网多模态数据预训练的视觉语言模型为基座，让模型先具备通识知识，再结合仿真合成数据或真机数据训练，使其看懂物理环境、理解行为逻辑、学会动作技能并适应现实世界。仿真合成数据包括通过物理模拟引擎结合仿真平台、世界模型或其他合成技术合成的3D物体资产、3D场景、本体轨迹或动作视频等，采集效率较高，但数据质量不足以支撑可靠的行为学习和真实场景泛化。真机数据是通过部署在真实环境中的机器人收集的数据，这类数据能较好地反映机器人实际行为，质量高，但采集效率低，且成本需要考虑机器人和大量人工费用。

从评价维度看，在具身智能数据采集中，质量、成本、规模、通用性不可兼得，通常从数据质量、规模化、成本效率、跨机型复用等维度对具身数据进行评价。

我们判断，不同的数据采集方式在数据精度、规模化以及多样性方面各有千秋，未来具身数据的采集路线不会收敛到单独一种路线，而是多种来源的具身数据在不同环节可能都有应用潜力。伴随大模型对数据需求维度的几何级膨胀，单一技术路线可能难以满足“规模、成本、精度、泛化”的要求。行业未来预计将迈向多源融合采集时代，以EGO数据注入通用物理常识，以仿真合成数据海量覆盖长尾边界，以UMI采集分布式扩充真实交互动作，最后依托高精度遥操作进行垂直场景的专家级微调。

• 真机遥操作能够直接获取机器人在真实环境中的操作示范，为模型学习具体任务提供数据基础，但硬件成本和采集规模、速度上略显劣势；

• UMI和EGO数据可降低采集过程对机器人本体部署的依赖，可用于预训练阶段，用于赋予机器人通用知识和基础能力，拓展数据获取的场景范围；

• 动捕数据兼具真实数据和合成数据的优点，正在补充操作和全身运动控制任务的数据需求；

• 仿真与数据合成则通过场景变化和轨迹扩展，提高数据生产效率及样本多样性，但存在“仿真到现实迁移鸿沟”(Sim-to-Real Gap)。

部分厂商已开始采用多源数据融合作为具身模型预训练的重要路径。魔法原子的
Magic-W0在预训练阶段融合Ego、UMI、真机、仿真四类操作数据，覆盖9个数据集、约201.4万条有效操作轨迹。其中，EGO、UMI、真机与仿真数据的轨迹数量占比分别为34.3%、11.5%、32.1%和22.2%。模型通过统一的状态—动作表示对齐不同来源的数据，联合学习动作生成与物理世界变化，展示了多种数据采集路线共同支撑具身模型训练的实践。

互联网视频数据：数量庞大，构成具身数据底座

互联网视频数据规模庞大，是具身智能的数据底座。互联网沉淀的人类视频已经超过百亿小时，获取及生产成本较低，并且来源于真实物理场景，被认为是具身模型预训练的重要燃料。但这些数据没有力和触觉信息，只能支撑模型“看懂世界”，无法支撑机器人完成真实物理世界的精准交互。

互联网视频在场景、物体和技能等维度的多样性高，部分厂商进行视频蒸馏。互联网视频数据的多样性高，微软亚洲研究院的VITRA研究认为，互联网上的人类视频蕴含了丰富的场景语义和物体知识，通过将“人手”视为机器人末端，利用三维视觉技术构建数据管线，可将海量视频转化为结构化的VLA数据，单小时售价几十元。当前，有部分厂商从互联网视频提取多模态具身数据来充分利用互联网数据。例如，枢途科技从互联网采集海量RGB视频，并基于视频数据升维、跨域retargeting等技术突破，枢途SynaData数据管线解决方案将视频转化为多模态、高精度的具身训练数据，为具身智能的大规模训练提供可持续的高质量数据来源，枢途的综合数采成本降为行业平均水平的千分之五。

Ego-centric数据：快速崛起的数据类型，规模化潜力大

第一人称视角（Ego-centric）数据是一种新兴的视频数据类型，目前已成为具身智能的重要数据来源。互联网数据主要是第三人称的视角，而Ego数据则是第一人称视角，核心思路是采集者佩戴头戴式或颈挂式设备，在日常工作环境中自然完成任务，不依赖特定机器人本体，被认为是规模化潜力较高、部署门槛较低的路线，在模型启动训练中发挥了关键的“冷启动”作用。例如，特斯拉采用Ego数据路线，由数十名员工正模仿着日常生活中的各种动作，在8小时轮班中重复数百次，由固定在头盔和沉重背包上的5台摄像机全程记录。

• 2024年的EgoMimic研究显示，在EGO、三维手部轨迹与机器人遥操作数据联合训练的条件下，机器人连续拾取入碗任务得分由68分提升至128分，增幅约88%；叠衣任务成功率由73%提升至88%，提高15个百分点。同时，在拾取入碗任务中，人类操作示范的每小时采集数量约为机器人遥操作的10.4倍，体现出该类数据在训练效果与采集效率上的双重价值。

• 2026年英伟达的EgoScale研究显示，预训练阶段Ego数据由1,000小时增加至20,000小时能够显著降低模型误差，并且经过下游任务训练后，真实机器人的平均任务完成度评分由0.30提升至0.71，相对提高约137%，从而验证了Ego数据扩张对模型学习效果及真机执行能力的双重增益。

采集流程：①基于头戴式RGB第一人称视频流；②结合SLAM轨迹恢复、三维手部姿态估计、逆运动学与动作重定向；③构建统一相对末端执行器动作空间；④全域采用头戴主相机+腕部辅相机双视角，保证手部交互可见性。

优势：①核心数据丰富：记录的数据包括了第一人称视角中双手的操作、丰富的手-物交互细节、环境数据、身体关键点数据，同时包含了人类的决策逻辑、视觉注意力切换。采集员只需佩戴头环、头戴式相机，使用双手操作即可。②采集方便，规模化潜力大：由于是可穿戴设备，很容易进入家庭、商业等场景中进行数据采集。③采集成本低：未标注的Ego数据价格约几十元/h，处理后的高质量数据几百元/h，Ego设备则为千元级别。根据中国信通院，Ego数据单台套售价在数万元左右。

劣势：①缺乏力和触觉反馈：Ego作为一种视频数据，缺乏精细力和触觉反馈数据。②缺乏外部视角（如Exo数据+3D环境）补足：Ego数据通常靠视觉进行定位，需要通过外部视角了解人与物体的整体关系，因此需要进行动作识别、轨迹估计和本体映射等后处理。例如英伟达EgoScale人类第一视角数据需结合SLAM轨迹恢复、三维手部姿态估计、逆运动学与动作重定向等进行数据后处理，以构建统一的末端执行器动作空间。

全身模态Ego数据补足全身视角。针对Ego数据的缺点，部分厂商开发全身Ego数据，为现有的Ego数据补足全身模态。Ego数据目前主要记录双手的操作，却难以完整捕捉全身运动，也感知不到手接触物体时的压力变化，而这些被简化掉的交互信息，往往才是完成任务的核心。破晓智能联合天珑移动发布全身全模态数据采集系统SeePhys Hub。整套系统由一个四目头环、两个腕部手环、三个腰腿部动作追踪器和一副触觉手套组成。可同步采集第一视角视觉（360°环视覆盖）、手部全模态数据（掌内视角视觉、手部位姿追踪、高密度触觉）与全身运动信息（位姿与受力）。

仿真数据：采集效率及多样性高，但面临Sim2Real鸿沟

仿真数据主要通过物理引擎构建虚拟机器人与操作场景，在无需真实硬件参与的情况下自动生成大规模交互数据。与人类视频数据不同，仿真数据通常依赖程序化策略、规划器或强化学习算法在仿真环境中自主执行任务，从而自动生成包含视觉观测、状态信息与动作序列的交互数据。

仿真数据已在灵巧操作策略训练中展现应用价值。Sharpa联合港科大及NVIDIA提出Tacmap触觉仿真框架，通过统一仿真与现实中的接触形变表示，支持操作技能从虚拟环境迁移至实体机器人。Tacmap完全利用仿真交互数据训练强化学习控制策略，并将其直接部署至SharpaWave灵巧手，在无需真机微调的情况下完成球形物体的掌内连续旋转，验证了仿真训练支撑接触密集型操作技能学习的可行性。

优势：①成本低、可扩展性高：仿真数据减少了人工参与，仅需承担算力开销，能以较低的边际成本生成大量多样化的训练数据，并支持高度并行的数据采集流程，在数据规模和多样性方面优于真机数据。②数据生成速度快、效率高：例如，银河通用研发针对端到端VLA模型预训练的全仿真合成数据生产管线，在一周内就能生成十亿级机器人操作数据集（包含视频-语言-动作三个模态）。③可生成长尾场景，失败数据成本低：仿真数据能够生成人类未经历但符合物理规律的极端Corner Case场景，机器人可以在仿真中反复摔倒、反复失败，而且不会造成真实损失。④数据多样性高：仿真数据迅速切换场景、物体、环境参数，具备较强的多样性。

劣势：Sim-to-Real Gap。2026年4月，斯坦福HAI发布的《AI Index Report 2026》中提到，机器人操控在仿真环境中的成功率高达89.4%，但在真实家庭场景中骤降至12%，存在77个百分点的“仿真到现实迁移鸿沟”(Sim-to-Real Gap)。Sim-to-real gap主要瓶颈并非来自视觉逼真度不足，而是源于动作动力学和接触建模的不匹配：①物理模拟无法完美复制真实世界的复杂性和不确定性，即使先进的模拟器也会简化某些物理过程，忽略微小但可能重要的细节，也很难真实还原物理世界中的摩擦力、材料软硬等特性。②传感器模拟通常无法捕捉真实传感器的所有噪声特性和限制。③机器人模型可能与实际硬件存在差异，且即便仿真数据高度接近真实传感器数据，动作执行过程中的微小误差仍会在长时序任务中不断累积，最终导致策略在真实机器人上的性能显著退化。

真实数据：价值高，采集成本高

真实数据采集是利用物理世界的设备采集真实数据的采集方式，分为无本体采集和有本体采集。不同真实数据采集技术在数据获取成本、规模化程度和数据价值上各不相同，形成多元协同互补的数据供给格局。

• 无本体采集：主要用于模型预训练阶段学习大规模行为先验。通过人类操作员手持末端执行器或穿戴采集设备，在真实场景或生产工作中执行任务，以采集人类运动视频、轨迹、手部动作，以及人类通过自身判断对末端执行器的操作信息等。这类数据从操作员及其周围环境中得到，经常需要多种设备组合及识别算法处理，并从人体向具身智能本体映射，以覆盖多模态动作信息和训练具身智能模型。

• 真机采集：依托具身智能本体获得数据，例如遥操作、真机回流数据，主要包含本体视觉、触觉、运动轨迹、关节角度、末端状态等多模态信息。这类数据从本体及其周围环境中得到，因此与本体结构一致性高，而且能够在预训练中为模型提供真实执行信息，同时自主作业回流数据进一步为模型补充各类长尾情况与失败纠错经验。

• UMI：成本与质量的平衡，可实现跨本体复用

UMI(通用操作接口，Universal Manipulation Interface)数据本质上是末端操作数据采集，在数据质量、采集效率和成本方面取得较好平衡。通常由操作员手持或穿戴UMI夹爪作为采集工具，采集末端操作信息。UMI夹爪利用与机器人末端执行器形态相近的夹爪作为操作接口，通过传感器实时采集操作员的夹持开合、位姿变化及运动轨迹数据；数据采集手套由操作员穿戴于手部，实时采集手部动作视频、运动轨迹和力触觉信息等多模态数据；腕部相机针对操作员的手部操作动作形成视频。夹爪内配有传感器，能够确定末端在空间中的未知位姿，算法层面只需完成逆运动学求解，即根据末端位姿，计算机械臂的旋转角度。

采集流程：①设备准备与简单校准夹爪开合度等数据。②操作员手持夹爪操作物体，设备实时记录RGB图像、深度图、设备位姿、夹爪开合度等数据。③数据后处理包括轨迹平滑、时间对齐和质量检查，数据采完即可使用。

优势：①可采集力、触觉等物理交互数据：末端操作数据采集能够获取操作员手部运动轨迹、操作细节以及力、触觉等多模态真实物理交互数据。例如，智在无界发布的UMI灵巧手BeingBeyond U1可采集视觉、动作、力、触觉数据，能够实现动态追踪最大误差小于1mm，平均误差小于0.1mm。②采集方便、成本可控：UMI采集无需机器人本体，结构轻量、部署灵活，更容易进入真实的家庭场景，无需在数据工厂中完成。根据亿欧智库，灵生科技发布的LivUMI方案以万元级成本实现高精度具身数据采集。UMI数据价格几十到几百元/h，UMI核心装备万元级。③跨本体复用：UMI路线不依赖特定机器人本体硬件，一套采集数据可适配多种机器人形态，相当于为不同本体的机器人构建了一个通用的类人操作接口。

劣势：①效率偏低：UMI仍然需要人类手持设备进行采集数据。②动作空间与真实机器人有差距：UMI的动作空间并不完全等同于真实机器人部署时的动作空间，且UMI大多为夹爪，人形机器人末端主要为灵巧手，夹爪类UMI数据在灵巧手的训练中可复用性不高，部分厂商如智在无界UMI灵巧手则针对这一劣势进行迭代，推出UMI类灵巧手，更好适配灵巧手的数据需求。

• 动捕数据

动作捕捉（Motion Capture）指的是将人的动作和姿态数字化的过程，具体来看是通过计算机视觉、传感器、磁追踪、外骨骼等不同技术手段把人的动作姿态捕获下来、转化为数字序列的过程。相比于遥操作，动捕数据示教侧重于使用各种动捕设备（如数据手套、动作捕捉服等）记录操作员的动作，并为机器人作示教，而不是精确对应机器人运动，在采集的数据可用性上存在差异。

动作捕捉数据采集主要包括光学捕捉和惯性捕捉两种方式，用于采集人体行为数据，多用于全身复杂运动或手部灵巧操作技能学习。

• 光学捕捉：这类数据需要经骨骼解算和动作重定向后，才能映射到机器人本体，映射过程中可能出现动作失真、约束不匹配和信息损失等问题。同时，光学动捕方案对场地要求严格，需布置多视角高精度相机，成本在数十万到百万不等，具体取决于相机数量、动作捕捉场地空间和精度要求等。

• 惯性动捕：环境适应性强、便携性强，但惯性传感器本身不能进行空间绝对定位，存在漂移问题，成本在数万到数十万元不等。

优势：①能够获取结构化、多关节协同的人体运动信息，降低数据采集对机器人本体的依赖。在纯人体采集模式下，示范者可以直接完成动作，无需每条数据都由机器人实际执行，有利于减少机器人占用及真机试错，并在机器人尚不具备相应能力时提前积累训练素材。②数据可复用。经过统一表示的人体动作库可以重复用于不同模型的训练，提高数据复用价值。

劣势：①Embodiment Gap：人体动作与机器人可执行动作之间存在差异，需要承担动作映射及物理可行性适配成本。人与机器人在肢体长度、关节自由度、活动范围、质量分布和驱动能力等方面存在差异，人体能够完成的动作并不一定能由目标机器人稳定复现，动捕轨迹通常需要经过动作重定向、可行性筛选及控制策略训练，才能转化为机器人可执行的运动。②Functional Retargeting：机器人只是在模仿动作的形状，却没有理解动作要完成什么。动捕数据主要是把人的动作映射为机器人动作，系统只是建立了运动学上的对应关系，并没有真正建立操作本身在语义上的关联，因此动作捕捉数据可能出现关节角度超限、力矩不够、平衡失败等问题。③单纯位姿数据对真实交互信息的覆盖不足，且高精度采集仍存在设备与工程成本。动捕数据主要记录人体位置和姿态，不直接获得目标机器人执行任务时的接触力、驱动响应及任务结果；对于抓取、插接等依赖接触状态的操作，还需结合物体信息、力觉或触觉数据，以及真机执行验证。④依赖专用设备和场地。部分专业动捕方案需要专用设备、场地布设和标定，数据还需经过清洗与处理。

• 遥操作：数据质量高、成本高

遥操作数据是由数采人员通过VR设备、外骨骼等主端控制设备，控制具身智能本体执行真实任务，同步记录本体产生的视觉、力觉、触觉等多模态数据的采集方式，与机器人本体结构一致性强。例如，由人操作两只机械臂，再远程控制最终执行任务的两只机械臂，因此会形成主臂（Leader）和从臂（Follower）共四只机械臂的配置。

智元于2024年底发布AgiBot World，并于2025年3月推出包含超过百万条人工遥操作轨迹的Beta版本，推动真实机器人数据开放共享。AgiBot World数据集已进入国际主流模型的训练体系，英伟达第一代具身基础模型GR00T N1中，AgiBot World数据占其预训练真机数据约81.5%。

采集流程：①场景准备：布置操作环境，放置目标物体，调整相机角度，确保光照充足。②设备校准：穿戴动捕服、校准传感器，验证关节映射，测试通信延迟。③任务演示：操作员执行任务，系统记录RGB图像、深度图、关节角度、末端位姿、力/力矩等数据，自动标注成功/失败。

优势：包含机器人真实本体与真实世界之间的交互，能够在模型能力不足时高效获取复杂技能示范。通过操作员直接控制机器人执行任务，遥操作可以同步获取视觉观察、机器人状态及动作指令，为模型提供明确的学习目标，降低从零探索的难度，尤其适用于精细装配、双臂协同和多步骤操作等任务。操作员还可以围绕目标技能设计采集流程，对关键动作进行重复示范，使数据供给与训练需求保持较高匹配度。在新任务导入阶段，即使机器人尚不具备自主完成能力，也能够通过人类示范积累有效训练样本。因此，遥操作在模型冷启动、新技能拓展及高难度任务学习中具有较高价值。

劣势：采集成本高、效率低。遥操作数据采集投入成本较高，需要配置本体、操作人员、采集场地和任务物料等，同时采集效率也依赖真人遥控。根据亿欧智库，遥操作设备购入价格＞20万元/套，根据中国信通院，真机遥操作单小时有效数据成本在规模化运营后约275元(含设备折旧成本、人工成本、场景成本等)，小规模采集时单小时成本可达数千元。根据智元机器人合伙人、觅蜂科技CEO姚卯青，真机遥操作8小时工作大概能平均产出2到3小时的有效数据，数据有效率接近1/4，推高采集成本。

• 真机回流数据

真实场景部署后的自主作业回流数据，是对模型持续迭代优化有益的高价值真机数据。这类数据自动采集本体在真实任务执行过程中的成功样本、失败案例、人工接管记录和环境长尾问题等信息。但受限于现阶段机器人的部署规模，短期内难以快速形成大规模高质量供给，更适合作为小规模高价值场景数据，用于对模型开展评估、验证和持续优化。

优势：学习价值高。用真机自主执行任务的回流数据不断优化面向具体任务的作业能力。真机自主执行任务回流的执行成功、执行失败或任务恢复等多种情况的数据，相比人工采集数据更具备长尾效应，因此对于模型来说具有高学习价值。Physical Intelligence推出的π0.7模型中，除了人类视频、开源机器人数据、遥操作真机数据外，引入π0.6强化学习训练后自主执行任务的高价值回流数据，为模型制造出从高质量动作到低质量动作的数据分布，提高推理策略的执行质量。

劣势：①数据采集难度高。根据中国信通院，假设实现机器人“ChatGPT”时刻的模型参数量级为55B，按大语言模型的缩放定律，训练所需数据量约1.1万亿token。若全部由真机回流提供，按控制频率8Hz、每步约3个预测token、每天有效交互2小时、每年工作300天测算，约需21200台机器人连续工作一年，产出千万小时级有效数据。而当前全球可用的高质量真实数据仅数十万至百万小时级，未达到支撑具身基础模型智能涌现的门槛。②对初始模型能力、评价机制和闭环工程要求较高。自主采集的任务范围受到现有策略能力约束，模型能力不足时，可能反复执行简单动作或产生大量重复失败，难以稳定获取复杂技能经验。失败记录本身并不提供正确动作，必须结合成功判定、奖励信号或人工纠正，才能有效支持策略优化，回流数据能否转化为模型能力，取决于评价与训练机制的完整性；直接模仿未经筛选的自主轨迹，反而可能固化原有偏差。

市场格局：具身数据产业化进程加速

产业链：贯通上游硬件、中游采集、下游模型应用

具身智能数据产业链覆盖基础设施、数据采集、数据加工及应用等环节，多元主体共同构建产业生态。从产业链结构来看，上游算力与云服务商、采集硬件及传感器厂商、训练场等为数据生产提供计算资源、感知设备和场景支持；中游通过真机遥操作、便携式及无本体采集、仿真与数据合成等方式获取数据，并经由治理、标注及流通环节形成可供模型训练使用的数据供给；下游对接整机制造、具身模型、开发平台和系统集成，最终服务于汽车、工业制造、物流及零售等行业客户，不同行业的作业环境、操作对象和任务要求存在差异，数据服务需要围绕具体任务组织采集、加工与验证。具备持续场景接入、数据筛选加工及模型效果验证能力的企业，有望积累更具应用价值的数据资源，增强客户合作的持续性。

商业模式：定制化服务构成主要商业形态

具身智能数据商业模式以定制化服务为主，数据授权、工具订阅及场景运营等模式同步探索。具身智能模型训练涉及机器人本体、操作任务与应用环境的深度适配，客户对数据类型、采集方式和交付标准的需求存在较大差异，推动数据供给以项目制、定制化服务为主要形态。围绕数据采集、加工、生成、应用与评测，行业逐步形成多元化商业模式，其盈利能力与规模化潜力主要取决于数据复用程度、生产自动化水平、场景资源及交付成本。

• 数采工厂

数采工厂是机器人的“培训基地”。数采工厂的核心功能主要是：①真实场景搭建，覆盖工业、服务、家庭、医疗等多种场景，为机器人提供贴近实际部署环境的学习条件；②专业设备部署，包括机器人本体、遥操作终端、动捕系统、多模态传感器等采集硬件；③人在环质量把控，由具备产业经验的专业采集员进行长序列连续采集，为机器人学习注入人类直觉和物理常识。

政府引导和企业自建成为两大模式。根据中国信通院，从建设主体看，具身智能训练场主要有政府引导、企业自建两类模式。①政府引导模式下，政府提供场地、资金或政策支持，由具身智能企业、创新中心、科研院所或具身智能产业链上下游企业等联合建设运营。如上海人形机器人麒麟训练场由政府指导，国家地方共建人形机器人创新中心牵头建设。②企业自建模式下，企业基于自身研发需求，或场景数字化转型需求，自主投资建设，部分企业也会逐步对外开放能力，向行业供给数据资源。如上海浦东智元数据采集工厂由智元机器人建设，构建家居、餐饮、工业、商超和办公等真实场景，除供给自身研发数据外，也对外开源Agibot World系列开放场景真实数据集。

数采工厂需要重资产投入，成本主要为数采系统、人力运营、场地基建、算力存储。根据《中国具身智能数据采集产业发展蓝皮书》，帕西尼对数据工厂的成本结构进行了拆解：

• 核心专业采集系统：机器人本体单台造价几十万元。一个部署100台机器人的训练场，仅本体投入就达上千万元。

• 人力与运营成本：高质量的数据采集需要庞大且具备产业经验的专业采集团队来支撑。采集员需要理解产业场景、掌握设备操作、进行人在环的质量把控，这一岗位的门槛高于普通数据标注员，人力成本较高。

• 场地与基建投入：以天津帕西尼具身智能超级数据工厂为例，其空间达到1.2万平方米，其他训练场基本也在几千平方米的占地空间。

• 算力与存储底座：具身智能的数据产出涵盖触觉、视觉、语音、文本、关节角度与空间轨迹等，需要匹配数百PB（1 PB=1024 TB）级的庞大存储容量与极高的实时算力。

• 众包采集

众包采集将零散的场景、分散的人类操作经验整合起来，提高数据多样性。与传统集中式训练场不同，众包模式让数据采集走出工厂，走入真实家庭与工作场景。众包采集模式的经济意义在于将数据采集从"重资产集中式"拓展为"轻资产分布式"，有望降低单条数据的采集成本，并显著提升数据的场景多样性。但挑战在于质量控制，分布式采集难以保证数据质量的一致性，需要配套的自动化质量检验工具链。

2026年9月23日，觅蜂科技发布全球首个全品类高质量物理AI数据众包服务平台觅蜂派，面向社会开放物理AI数据采集任务，用户通过觅蜂派App领取数据采集任务，佩戴MEgo设备在目前覆盖22大类场景、5000多个任务和50000多个真实环境中完成指定操作，即可按照审核后的有效数据时长获得相应报酬，具体场景包括物流、仓储、住宿服务、教育、养老照护、餐饮、零售、公共服务、办公、汽车服务、医疗、建筑施工、交通出行、农业生产、文旅等。根据觅蜂派App，众包的数据设备需要向觅蜂派申请，设备租金为39元/天，而单次任务报酬则在20~50元，任务时长为2~60分钟，用户完成2项任务后即可覆盖当天设备租金。

市场空间：以智能驾驶数据积累历程看具身数据市场空间

借鉴智能驾驶数据积累历程，具身数据有望实现百亿市场空间。当前，具身智能数据积累尚处早期，相较于数字AI可利用互联网沉淀的海量文本、图像及视频数据，具身智能训练更依赖真实物理交互中形成的感知—动作—反馈数据，采集涉及硬件部署、环境搭建与任务执行，现阶段具身数据供给规模相对有限。随着应用场景拓展、任务复杂度提升及长尾问题涌现，高质量交互数据的需求成为具身智能的重要发展瓶颈。展望明年，若行业需求向亿小时级迈进，按数百元/小时价格测算，数据市场对应约百亿元市场空间潜力。相较当前行业普遍处于百万小时级的数据积累水平，未来需求扩张空间值得重点关注。

展望长期空间，我们参考智能驾驶行业的数据积累与能力演进路径，以特斯拉FSD V13实现显著能力跃升阶段的累计车队行驶时长为参照，估算具身智能数据市场的潜在空间。根据特斯拉，FSD V13在安全性和舒适性上有重大改善，并具备从停车状态启动、驶离车位、倒车和泊车等能力。因此我们重点测算了特斯拉到2024年FSD V13模型能力有明显突破时累积的数据量。长期看，借鉴特斯拉智能驾驶数据积累历程，在车辆持续在用、单车日均行驶1小时的假设下，测算到2024年FSD V13模型能力明显突破时，特斯拉全球车队行驶时间测算约为60亿小时（测算值，仅供参考）。理论上，机器人的数据复杂度远高于智能驾驶汽车，若具身智能形成类似FSD V13重大模型能力突破，则数据需求大概率超越该时长，考虑到未来数据采集成本下降，远期数据市场规模也有望超千亿元，市场空间广阔。

竞争格局：多元主体分工布局，数据质量与规模化交付构筑壁垒

具身智能数采行业呈现多类主体参与、沿产业链分工竞争的格局。上游以视觉、触觉、力觉等设备厂商为主，竞争优势主要体现为传感精度、多模态同步能力及采集设备成本；中游涵盖专业数据服务商、训练场运营商及仿真平台厂商，围绕场景覆盖、数据质量、交付效率和客户适配能力展开竞争；下游机器人及应用厂商依托本体、模型和真实作业场景，推进数据采集、训练与应用反馈闭环。我们认为，随着具身模型训练需求增长，规模化采集能力与高质量数据供给能力将共同构成竞争壁垒，具备软硬件协同、真实场景资源及持续数据交付能力的企业有望形成差异化优势，行业价值分配也将进一步向能够提升模型训练效果的数据产品与服务环节集中。

风险提示

具身智能模型进展不及预期，具身机器人出货量不及预期，具身数据采购需求低于预期，具身数据技术路线变化，数据价格下降及行业竞争加剧。

具体报告内容详见国信证券汽车团队于2026年11月1日发布的《人形机器人系列专题之具身数据-物理AI核心资产，模型迭代孕育数据产业新蓝海》

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