【今日速览】
①半年用户直冲6亿，400亿细分赛道跑出多元变现机会，下一波红利藏在这三条主线；
②景气拐点确立！百亿方产能打底、千万吨储备托底，投产高峰锁定两年窗口期，受益公司已圈出；
③消费基建迎来政策组合拳，大消费左侧配置窗口开启；
④太空算力里程碑落地！行业迈入放量前夜，2万亿市场打开。
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