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今日聚焦
1、模块化拼装量子计算 推动量子算力无限扩展
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据报道，近日，来自IBM的科学家用四根长达80厘米的铝制线缆，将两块大型超导量子芯片连接在了一起，创下了平均99%的量子态传输保真度纪录，标志着量子计算正式迈入了模块化拼装的新阶段。目前，IBM已经规划好了未来的路线图，这次的实验成果将能够直接用于他们未来的星鸟量子计算机项目。
量子计算是遵循量子力学规律来操控信息单元的一种全新计算模式。作为下一代信息技术的核心驱动力，量子计算能够有效解决传统计算算力不足的难题，被视作引领下一代产业变革的颠覆性技术，也成为全球科技竞争的战略焦点。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。
A股相关概念股主要有国盾量子(688027)、电科数字(600850)等。
2、英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位
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据报道，英伟达近日在SEMICON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（Optics-on-Interposer，中介层上集成光学）。不同于现有CPO方案，OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。
与当前主流将光引擎放置在有机封装基板上的CPO方案不同，OOI架构直接取消了光引擎独立的有机基板，将其移到了承载GPU等计算芯片的硅中介层之上。这一改变使得光电转换环节进一步向芯片内核靠拢。光引擎上移后，高速电信号无需再穿越硅中介层与有机基板两层介质，而是通过短距离、细间距布线直接连接，大幅缩短了电信号的传输距离。降低功耗与提升带宽，突破AI芯片对外传输的瓶颈。
A股相关概念股有中石科技(300684)、长电科技(600584)等。
3、电子布价格继续上调 行业景气度延续向好
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卓创资讯11月电子纱/布价格出炉:G75纱价格28750-28850元/吨，环比涨幅3000元/吨，7628厚布价格14.6-14.65元/米，环比涨幅1.5元/米;E225纱价格71500元/吨，环比涨幅10500-12500元/吨，2116薄布价格20.2元/米，环比涨幅2.5元/米;D450纱价格147500元/吨，环比涨幅27750元/吨，1080薄布价格20.75-20.8元/米，环比涨幅2.5-2.6元/米。
考虑提价持续时间已超一年，价格已涨至历史高位，高基数下涨价斜率虽有一定程度放缓，但涨幅绝对值环比依旧保持至少持平，细纱价格绝对涨幅仍有增长。普通E布公司业绩增量依旧来自两方面，一是基于短期织机和纱线约束未被打破，电子布涨价仍有供应端较强支撑，二是结构性改善带来的超额利润，比如厚薄布比例调整、纱线(尤其细纱)外售比例调整等。
中国巨石(600176)电子布维持低位库存水平，供应依然紧张，预计2027年电子布供给增量很难匹配下游需求增速，项目扩产正在有序推进中。国际复材(301526)已形成LDK一代、LDK二代、低膨胀CTE的梯度产品矩阵。LDK一代、二代产品已进入国内外多家头部覆铜板厂商供应链并实现稳定批量供货，Q布中试项目正有序建设推进。另外，T布已向主流客户小批量供货，当前供给仍存在较大缺口。
4、电商直播间即将首次开卖Token下游需求大幅提升
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11月2日晚7点30分，天猫"双11”李佳琦直播间将上架"Token”，同时还会在直播间内发放20万亿Token。除 Token外，直播还将展示多款AI办公产品和AI硬件，阿里巴巴副总裁陈宇森将做客直播间。这是“Token”首次以独立品类形式出现在直播间里。
今年9月3日，天猫上线Token充值中心。截至目前，已接入DeepSeek、阿里云、智谱、Kimi等厂商；MiniMax、智谱等厂商均开设了品牌官方旗舰店。来自淘天集团的数据显示，“双11”开卖首日，首登“双11"的Token品类环比上月成交增长450%。
研究机构认为，Token可以通过直播间销售，抽象的模型使用额度正在成为消费者可以轻松购买的服务, Token正成为AI时代的"水电煤"。Token已成为AI时代全新的“生产原料”，它不仅让AI能力变得可计量、可定价、可结算，也让产业链从算力设施一直延伸到千行百业的应用场景。
弘信电子(300657)联手无锡高新区，依托昇腾384超节点集群，在无锡建设Token工厂。亚康股份(301085)为算力基础设施综合服务领域的领先第三方服务商，从算力设备的选型、采购与集成交付，到AIDC数据中心的部署与运维，再到算力集群的运营及AI推理能力的词元输出。
交易提示
1、今日上市：皇冠新材。
2、今日停牌：亚玛顿、中基健康。
3、今日复牌：无。
4、今日解禁：无。
公告淘金
1、大华股份(002236)公告称，公司子公司华启智慧中标"中国移动2026年至2027年新一代人工智能超节点设备集中采购项目"，中标金额约26.3亿元(含税)，已超出董事会此前审议的预计金额。
2、行云科技(300209)公告称，公司收到董事长、总经理张文提议，拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元，回购股份可用于维护公司价值及股东权益或员工持股计划、股权激励。
3、协创数据(300857)公告称，公司控股股东协创智慧拟自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元。
4、泰瑞机器(603289)公告称，公司拟以增资及股权转让方式收购亿芯微半导体科技(深圳)有限公司不低于51%股权，其中拟支付现金对价不超过4480万元受让16%股权，拟现金增资不超过2亿元取得增资后41.67%股权。交易完成后，亿芯微将成为公司控股子公司。
5、远东股份(600869)公告称，公司2026年10月收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元。其中，国家电网项目合计2.55亿元，其他战略客户项目合计12.43亿元，包括北美算力中心线缆2.77亿元、宁德智能制造线缆2亿元等。
6、澜起科技(688008)表示，因持续受益于行业需求旺盛，截至2026年10月26日，公司预计在2026年第四季度交付的互连类芯片在手订单金额为25.0亿元~27.9亿元，其主要增量来自于DDR5内存互连芯片。此外， JEDEC组织目前正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，根据相关厂商的公开信息，DDR6RDIMM预计将配置2颗RCD芯片。因此，从更长期的角度来看，内存互连芯片市场规模还将进一步增长。
市场回顾
1、资金数据：11月2日沪深两市主力资金净流入117.43亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、证券和软件开发，分别净流入46.08亿元、28.38亿元和14.78亿元。
2、热点个股：主力资金净流入前三的个股是东山精密、东方财富和兆易创新，净流入额分别为13.44亿元、12.30亿元和9.41亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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