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今日聚焦
1、多家券商中标第三批互换便利 板块面临估值修复
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11月3日，第三批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作落地后，已有不少券商相继披露中标情况。其中，中信证券、国泰海通分别中标100亿元，东吴证券中标50亿元，华福证券中标12亿元。中国银河、东方证券、国联民生、招商证券、平安证券等同样中标，但未披露具体金额。 增量资金入市在即，一方面利好券商经纪、两融、自营与资管业务，一方面有助于提升券商用表能力，政策红利叠加估值洼地，券商板块将继续受益于业绩改善及估值修复。建议关注具备成为国际一流投行潜质的头部券商、投行和股权投资具有特色的中小券商。
公司方面，浙商证券(601878)为浙江省省级国有控股的A股上市金融企业。方正证券(601901)综合类券商，业务分为财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行等。
2、国家数据局赋能数据企业 应用增量价值显现
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11月3日，国家数据局政策和规划司司长栾婕表示，将研究出台公共数据资源开发利用责任制相关政策文件，探索建立公共数据授权运营收益分配机制。加强高质量数据集建设，深化数据标注先行先试工作，搭建行业标注专家网络，建立跨区域协同专项机制，更好赋能人工智能发展。 具身智能正从能用走向好用，量产破局与数据要素价值释放成为两大核心主线，高质量数据是具有具身智能规模化的关键燃料，而具身智能的落地又为数据要素提供新的应用场景和增量价值，策略上看好具身智能与数据要素方向。 公司方面，太极股份(002368)研发太极可信数据空间产品，并通过中国信通院数据空间平台能力专项测试。浙数文化(600633)致力于成为国内领先的数字文化产业集团。
3、磷化咽龙头签长期供货协议 产业链加速突破
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11月3日晚间，云南锗业披露，控股子公司云南鑫耀与应用光电公司AOI签订《长期供货协议》及《年度合同》。根据《长期供货协议》，AOI预计于2027年至2031年期间，每年向云南鑫耀采购18万片4英寸N型磷化锢衬底，五年预计采购总量为90万片。 磷化钢衬底是AI算力光互连时代最核心的材料之一，供需缺口超过70%，价格年内大幅上涨。它是制造800G/1.6T高速光模块中EML、DFB激光器及高速探测器的关键基底材料，几乎不可替代。当前，国内企业正在加速突破，6英寸是竞争焦点。 公司方面，光智科技(300489)以增资形式控股先锐科技，后者主要产品包括多种尺寸的磷化咽衬底等。美格智能(002881)与星沅光电等出资设立美格光芯，合作方向明确基于星沅光电开发的高端磷化锢激光器芯片。
4、红果用户数超越豆包 短剧撑起移动互联网使用时长
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据报道，11月3日，QuestMobile发布《中国移动互联网秋季大报告》。从移动互联网使用时长增量看，短剧视频、短视频已成为核心引擎，截至2026年9月，其增长贡献率达到111.5%（吞噬了在线视频、综合资讯等领域时长）。9月，红果去重总用户量为4.3亿，已超过豆包的4.19亿。
艾媒咨询最新发布的数据显示，中国微短剧市场规模2024年为504.4亿元，2025年达到677.9亿元，2026年预计为793.3亿元，2030年预计将达1505.9亿元，行业持续高速扩张，已成为影视消费增量的核心引擎。相比网文与长视频，短剧作为一种低观看成本、轻成瘾性消费品，受众对产品质量容忍度高，但时效性、感官刺激要求强，高度适配AI的工业化生产能力。伴随AI视频生成能力跨越商业普及门槛，AI短剧的题材多样性和内容自由度优势逐步凸显，行业规模有望延续高速扩容。
A股相关概念股有掌阅科技(603533)、创维数字(000810)等。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：无。
3、今日复牌：秦港股份、中基健康。
4、今日解禁：百通能源、欧普照明。
公告淘金
1、秦港股份(601326)筹划通过发行股份及支付现金方式购买河北港口集团持有的唐山曹妃甸实业港务25%股权、国投曹妃甸港口24%股权、华能曹妃甸港口28.2328%股权及唐山曹妃甸煤炭港务6%股权，并募集配套资金。该交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。公司股票于11月4日复牌，交易尚需董事会、股东会审议及监管机构批准，存在不确定性。
2、游族网络(002174)全资子公司上海游族信息技术有限公司近日与A公司签署《销售合同》，向A公司采购型号PRO5500(PCle)的GPU产品，协议总金额为42.25亿元(含税，订单价格可能会因原厂或上级供应商调整而发生变动)。
3、美的集团(000333)公告称，截至10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1.45亿股，占总股本的1.89%，最高成交价87.71元/股，最低成交价73.66元/股，支付总金额117.57亿元。
4、新易盛(300502)公告称，截至10月31日，公司以集中竞价方式回购97.56万股，占总股本0.0700%，成交价196.97至213.27元/股，金额约2亿元;11月2日至3日再回购213.91万股，占总股本0.1534%，成交价172.05至199.75元/股，金额约4亿元(均不含交易费用)。
5、光迅科技(002281)公告，针对网络平台流传的公司"物料短缺”“生产停工"等传闻，公司澄清称，截至公告披露日，各项日常生产经营活动按照既定经营计划有序开展，整体运行状态平稳，未发生对公司经营产生重大不利影响的事项。
6、雪榕生物(300511)实控人及控股股东拟增持公司3%-5%股份。
市场回顾
1、资金数据：11月3日沪深两市主力资金净流出571.43亿元。主力资金净流入前三的板块是电池、光伏设备和保险，分别净流入25.32亿元、8.50亿元和7.60亿元
2、热点个股：主力资金净流入前三的个股是宁德时代、N皇冠和中国平安，净流入额分别为12.85亿元、7.41亿元和5.60亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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