2026.11.04

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作者 | 第一财经 郑栩彤

11月4日午后，A股多只AI基础设施相关个股股价拉涨。

截至收盘，存储芯片厂商长鑫科技（688825.SH）涨13.63%，市值2.99万亿元，逼近3万亿市值关口，另一只存储股兆易创新（603986.SH）涨8.48%。光模块厂商“易中天”中，中际旭创（300308.SZ）涨11.07%，新易盛（300502.SZ）涨13.35%，天孚通信（300394.SZ）涨10.02%。

另一些市场关注度较大的半导体股也飘红。半导体设备厂商北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、拓荆科技（688072.SH）分别收涨10%、16.62%、20%。AI芯片厂商寒武纪（688256.SH）收涨10.38%。科创50涨9.92%。

其中一些个股近期经历了股价低迷。9月22日至11月3日，中际旭创股价累计下跌48.89%，新易盛累计下跌62.04%，天孚通信累计下跌55.74%，长鑫科技累计下跌31.79%，寒武纪累计下跌30.99%。11月4日，“易中天”市值总计上涨1084亿元，长鑫科技市值上涨3591亿元。

消息面上，长鑫科技11月4日发布公告称收到董事长朱一明先生的提议，提议将回购股份金额由“不低于10亿元、不超过20亿元”增加至“不低于25亿元、不超过50亿元”。这份提议距离长鑫科技董事会通过原股份回购方案不足一周。该公司称，此次提议旨在维护投资者的利益、增强投资者对公司的投资信心。

新易盛也在推进股份回购，该公司11月3日收盘后公告称，公司于11月2日至3日回购公司股份213.91万股，占总股本的0.1534%。

中微公司近日也披露了一份公告，称董事长提议回购股份，回购金额不低于4亿元，不超过5亿元。中微公司还在近日发布的一份投资者关系活动记录表中表示，2026年公司新签订单体量和增速均达到历史新高，预计2027年订单保持强劲增长。

中际旭创则在11月3日晚间发布一份电话会议记录，澄清了一些市场传言。关于海外客户下修需求或砍单传言，中际旭创称，绝大部分客户未下修需求或订单，即使考虑个别客户结构性调整，2027年行业整体需求仍在原预测范围内。关于外资券商下调公司评级和目标市值的传言，中际旭创称，已向相关外资券商求证，未下调评级和目标价。此外，该公司称，2027年绝大部分订单已覆盖全年，目前数据中心客户拿货节奏正常，未出现放缓。

政策层面，11月2日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会，听取金融机构业务进展及意见建议，研究部署用好用足政策工具有关工作，支持资本市场健康稳定发展。央行宣布自11月4日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%，银行已报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元。

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