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资讯 广东博力威科技股份有限公司关于2025 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量：14,519,961 股
发行价格：42.08 元/股
募集资金总额：610,999,958.88 元
募集资金净额：606,044,751.35 元
预计上市时间：广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增 14,519,961 股股份已于2026 年 11 月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市流通交易（预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
新增股份的限售安排：本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所的有关规定执行。法律、法规对限
售期另有规定的，依其规定。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响：本次发行的新股登记完成后，公司增加14,519,961 股有限售条件的流通股。同时，本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2025 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026 年1月5日，公司召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2026 年 6 月 9 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年6月30日，中国证监会出具《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
2、发行数量
根据《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%。本次发行前，公司总股本为101,872,340 股，因此本次发行股票数量不超过30,561,702 股（含本数）。
根据《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过15,027,053股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过30,561,702 股（含本数）。在上述范围内，公司董事会或董事会授权人士将按照股东会授权，根据《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为14,519,961 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过15,027,053 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2026 年10 月13 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%，即不低于人民币40.66 元/股。
信达律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为42.08 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价的比率为103.49%。
4、募集资金金额及发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 610,999,958.88 元，扣除各项发行费用人民币 4,955,207.53 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币606,044,751.35 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 611,000,000.00 元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”） 、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2026 年 10 月 22 日，大信会计师对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告》（大信验字[2026]第 5-00010 号）。截至2026 年10 月20 日，东莞证券已收到参 与本次发行的认购 对象缴存的认购资金总计 为610,999,958.88 元，上述认购资金已全部存入主承销商指定的银行账户内。
2026 年10 月21 日，东莞证券向博力威开立的募集资金专户划转了认股款。2026 年 10 月 22 日，大信出具《广东博力威科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2026]第5-00011 号），截至 2026 年10 月21 日，公司募集资金总额为人民币 610,999,958.88 元，扣除各项发行费用（不含税）4,955,207.53 元后，募集资金净额为 606,044,751.35 元，其中新增股本 14,519,961.00 元，增加资本公积 591,524,790.35 元。
2、股份登记情况
公司于2026年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）及联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）及联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行的保荐人（主承销商）及联席主承销商认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行的保荐人（主承销商）及联席主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向上交所报备的《发行方案》。
发行对象不存在发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。保荐人（主承销商）及联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资
者分类及风险承受等级匹配。
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择、发行过程及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合向特定对象发行股票的有关规定。
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师认为：
一、发行人本次发行已获得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
二、本次发行的发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；发行人本次发行的过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定；
三、本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》《监管规则适用指引——发行类第6 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够有效维护公司及中小股东合法权益。
一、发行人本次发行已获得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，对所有有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进行排序，确定本次发行价格为 42.08 元/股，本次发行对应认购总数量为 14,519,961 股，募集资金总额为610,999,958.88 元。
本次发行对象最终确定为 10 名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 4,679,182 | 196,899,978.56 | 6 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 1,879,752 | 79,099,964.16 | 6 |
| 3 | 周勇军 | 1,425,855 | 59,999,978.40 | 6 |
| 4 | 国泰基金管理有限公司 | 1,425,855 | 59,999,978.40 | 6 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 1,200,095 | 50,499,997.60 | 6 |
| 6 | UBS AG | 1,069,391 | 44,999,973.28 | 6 |
| 7 | 袁高歌 | 950,570 | 39,999,985.60 | 6 |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 769,961 | 32,399,958.88 | 6 |
| 9 | 嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙) | 644,015 | 27,100,151.20 | 6 |
| 10 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿25号私募证券投资基金 | 475,285 | 19,999,992.80 | 6 |
| 合计 | 14,519,961 | 610,999,958.88 | - | |
（二）发行对象基本情况
1、诺德基金管理有限公司
| 企业名称: | 诺德基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91310000717866186P |
| 企业类型: | 有限责任公司 |
| 法定代表人: | 郑成武 |
| 注册资本: | 10,000万元人民币 |
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 主要办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 |
| 经营范围: | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营) |
| 获配股数(股) | 4,679,182 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
2、财通基金管理有限公司
| 企业名称: | 财通基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91310000577433812A |
| 企业类型: | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人: | 吴林惠 |
| 注册资本: | 20,000万元人民币 |
| 注册地址: | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 主要办公地址: | 上海市浦东新区银城中路68号45楼 |
| 经营范围: | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股数(股) | 1,879,752 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
3、周勇军
| 姓名: | 周勇军 |
| 身份证号: | 432522********** |
| 住所: | 湖南省双峰县********** |
| 获配股数(股) | 1,425,855 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
4、国泰基金管理有限公司
| 企业名称: | 国泰基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91310000631834917Y |
| 企业类型: | 有限责任公司 |
| 法定代表人: | 周向勇 |
| 注册资本: | 11,000万元人民币 |
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 |
| 主要办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 |
| 经营范围: | 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务 |
| 获配股数(股) | 1,425,855 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
5、广发证券股份有限公司
| 企业名称: | 广发证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91440000126335439C |
| 企业类型: | 股份有限公司(上市) |
| 法定代表人: | 林传辉 |
| 注册资本: | 782,484.5511万元人民币 |
| 注册地址: | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
| 主要办公地址: | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 |
| 经营范围: | 许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 获配股数(股) | 1,200,095 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
6、UBS AG
| 企业名称: | UBS AG |
| 境外机构编号: | QF2003EUS001 |
| 企业性质: | 合格境外机构投资者 |
| 法定代表人: | 房东明 |
| 注册资本: | 385,840,847瑞士法郎 |
| 注册地址: | Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland |
| 主要办公地址 | $51^{st}$ Floor Two IFC, 8Finance Street, Central, HongKong |
| 经营范围: | 境内证券投资 |
| 获配股数(股) | 1,069,391 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
6、UBS AG 企业名称： UBS AG 境外机构编号： QF2003EUS001
7、袁高歌
| 姓名: | 袁高歌 |
| 身份证号: | 430181********** |
| 住所: | 湖南省浏阳市********** |
| 获配股数(股) | 950,570 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
8、汇添富基金管理股份有限公司
| 企业名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91310000771813093L |
| 企业类型: | 股份有限公司 |
| 法定代表人: | 鲁伟铭 |
| 注册资本: | 13,272.4224万元人民币 |
| 注册地址: | 上海市黄浦区外马路728号9楼 |
| 主要办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号9楼 |
| 经营范围: | 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 获配股数(股) | 769,961 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
9、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称: | 嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码: | 91330483MAK4TNX24E |
| 企业类型: | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人: | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 |
| 注册资本: | 82,000万元人民币 |
| 注册地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号4楼407室 |
| 主要办公地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号4楼407室 |
| 经营范围: | 一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 获配股数(股)限售期: | 644,015自本次发行结束之日起6个月 |
10、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 25 号私募证券投资基金
| 企业名称: | 青岛鹿秀投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91370202MA3CM213X4 |
| 企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人: | 么博 |
| 注册资本: | 1,000万元人民币 |
| 注册地址: | 山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F |
| 主要办公地址: | 山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F |
| 经营范围: | 【投资管理,资产管理,投资咨询(非证券类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 获配股数(股) | 475,285 |
| 限售期: | 自本次发行结束之日起6个月 |
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
保荐人（主承销商）及联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2026 年9月30 日，公司前十大股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量(股) |
| 1 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 无限售流通股 | 42,250,000 | 41.47 | - |
| 2 | 张志平 | 无限售流通股 | 17,499,400 | 17.18 | - |
| 3 | 刘聪 | 无限售流通股 | 5,000,000 | 4.91 | - |
| 4 | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 无限售流通股 | 3,492,188 | 3.43 | - |
| 5 | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 无限售流通股 | 3,348,972 | 3.29 | - |
| 6 | 王文 | 无限售流通股 | 705,600 | 0.69 | - |
| 7 | 周勇军 | 无限售流通股 | 507,113 | 0.50 | - |
| 8 | 徐世琴 | 无限售流通股 | 505,174 | 0.50 | - |
| 9 | 旷娟华 | 无限售流通股 | 424,684 | 0.42 | - |
| 10 | 周艳华 | 无限售流通股 | 400,000 | 0.39 | - |
| 合计 | - | 74,133,131 | 72.78 | - | |
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为116,392,301 股，截至2026 年11 月2 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量(股) |
| 1 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 无限售流通股 | 42,250,000 | 36.30 | - |
| 2 | 张志平 | 无限售流通股 | 17,499,400 | 15.03 | - |
| 3 | 刘聪 | 无限售流通股 | 5,000,000 | 4.30 | - |
| 4 | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 无限售流通股 | 3,492,188 | 3.00 | - |
| 5 | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 无限售流通股 | 3,348,972 | 2.88 | - |
| 6 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 限售流通股 | 1,967,681 | 1.69 | 1,967,681 |
| 7 | 周勇军 | 无限售流通股/限售流通股 | 1,453,105 | 1.25 | 1,425,855 |
| 8 | UBS AG | 无限售流通股/限售流通股 | 1,248,320 | 1.07 | 1,069,391 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 无限售流通股/限售流通股 | 1,200,700 | 1.03 | 1,200,095 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 无限售流通股 | 1,061,566 | 0.91 | - |
| 合计 | - | 78,521,932 | 67.46 | 5,663,022 | |
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为116,392,301 股，截至2026 年 11 月 2 日（新增股份登记日），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量不变，持股比例从 70.27%被动稀释为 61.51%，拥有权益的股份比例跨越 1%、5%刻度的整数倍，具体如下：
| 序号 | 股东名称 | 变动前持股数量(股) | 变动前持股比例(%) | 变动后持股数量(股) | 变动后持股比例(%) |
| 1 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 42,250,000 | 41.47 | 42,250,000 | 36.30 |
| 2 | 张志平 | 17,499,400 | 17.18 | 17,499,400 | 15.03 |
| 3 | 刘聪 | 5,000,000 | 4.91 | 5,000,000 | 4.30 |
| 4 | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,492,188 | 3.43 | 3,492,188 | 3.00 |
| 5 | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,348,972 | 3.29 | 3,348,972 | 2.88 |
| 深圳昆仑鼎天投资有限公司及其一致行动人合计 | 71,590,560 | 70.27 | 71,590,560 | 61.51 | |
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行完成后，公司增加 14,519,961 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
| 股份类型 | 变动前 | 本次变动数量(股) | 变动后 | ||
| 股份数量(股) | 股份占比(%) | 股份数量(股) | 股份占比(%) | ||
| 无限售流通股 | 101,386,140 | 99.52 | - | 101,386,140 | 87.11 |
| 限售流通股 | 486,200 | 0.48 | 14,519,961 | 15,006,161 | 12.89 |
| 总股本 | 101,872,340 | 100.00 | 14,519,961 | 116,392,301 | 100.00 |
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 14,519,961 股有限售条件的流通股。同时，本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务及资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金将投资全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目及补充流动资金项目。本次募投项目将紧密围绕公司的主营业务实施，进一步迎合市场需求，顺应公司长期发展战略，系公司对现有主营业务的拓展和完善，为公司长期可持续性发展打下基础。通过本次募投项目，公司主营业务的盈利能力将进一步提升，规模将进一步扩大，市场竞争力将进一步显现。
本次向特定对象发行股票不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，也不会导致公司业务的重大改变和资产的整合。
本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，整体实力和可持续发展能力将得到增强。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，张志平、刘聪夫妇仍为公司的实际控制人。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性，继续加强和完善公司的法人治理结构。
（四）对公司董事、高级管理人员及科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员及科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人：潘海标
保荐代表人：何理荣、张晓枭
项目协办人：闫明
项目组成员：张俊、肖明卿、张经纬
联系电话：0769-23320291
传真：0769-22110359
（二）联席主承销商
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：020-32258106
传真：020-32258106
（三）发行人律师事务所
名称：广东信达律师事务所
注册地址：益田路6001 号太平金融大厦11、12 楼
办公地址：中国深圳福田区益田路6001 号太平金融大厦11、12 楼
负责人：李忠
签字律师：陈勇、郭梦玥、陈诗雨
联系电话：0755-88265288
传真：0755-88265537
（四）审计机构
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206
办公地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206
负责人：谢泽敏
签字会计师：姚翠玲、丁诗嘉
联系电话：010-82330558
传真：010-82327668
（五）验资机构
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206
办公地址：北京市海淀区知春路1号22 层2206
负责人：谢泽敏
签字会计师：姚翠玲、丁诗嘉
联系电话：010-82330558
传真：010-82327668
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 4 日
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