服务创造价值 | 国泰海通投行10月项目精选

每月精选投行融资并购案例

为您呈现最新投行业务动态

科技创新与高端制造

● 国泰海通独家保荐光通信精密互连领先企业宇特光电成功登陆北交所

10月9日，江苏宇特光电科技股份有限公司（简称“宇特光电”，代码：920157.BJ）成功登陆北京证券交易所，募集资金总额2.43亿元。国泰海通担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。

宇特光电专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商及光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。企业自成立以来始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。延伸>>

● 创业板第三套上市标准第一股，国泰海通助力粤芯半导体成功登陆创业板

10月13日，粤芯半导体技术股份有限公司（简称“粤芯半导体”，代码：301660.SZ）成功登陆深圳证券交易所创业板，募集资金总额61.57亿元（超额配售选择权行使前）/70.80亿元（超额配售选择权行使后），成为创业板首家采用第三套上市标准的上市企业。国泰海通担任本次发行的联席主承销商。

粤芯半导体专注于为境内外芯片设计企业提供12英寸晶圆代工服务及特色工艺解决方案。作为广东省自主培育的首家进入量产的12英寸晶圆制造企业，粤芯半导体实现了广东省12英寸晶圆制造“从零到一”的突破，为粤港澳大湾区集成电路产业链补强了制造环节，完善了产业生态。延伸>>

● 国泰海通助力均普智能完成定增发行

10月17日，宁波均普智能制造股份有限公司（简称“均普智能”，代码：688306.SH）成功完成向特定对象发行股票，募资金额为10.25亿元，国泰海通担任本次发行的联席主承销商，为企业技术创新与产业化建设提供有力资本支持。延伸>>

● 国泰海通助力上海国资旗下国盛投资成为复旦微电第一大股东

10月29日，上海复旦微电子集团股份有限公司（简称“复旦微电”，A股代码：688385.SH，港股代码：01385.HK）及其控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司（代码：920139.BJ）发布公告，上海国资旗下全资控股的上海国盛集团投资有限公司（简称“国盛投资”）对复旦微电12.96%股份的收购已于近日交割完成，国盛投资成为复旦微电第一大股东。本次交易成为首个于“上交所、北交所、香港联交所”三市同步公告的股权变动交易，国泰海通在此次交易中担任买方财务顾问。延伸>>

资本市场与金融创新

● 国泰海通助力中国石油发行市场首单“数字人民币+算力+能源”主题科技创新公司债券

10月16日，国泰海通作为联席主承销商助力中国石油天然气集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字人民币）（算力+能源）（第一期）在上海证券交易所完成簿记建档。本期债券发行规模不超过50亿元，分设5年期、7年期两个品种。

● 国泰海通助力海南水务发行海南省首单可持续挂钩公司债券

10月22日，国泰海通作为独家主承销商、簿记管理人及受托管理人，助力海南水务集团有限公司（简称“海南水务”）在上海证券交易所成功发行2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）。本期债券发行规模3亿元，期限3+2年，票面利率1.68%，全场认购倍数2.77倍，是海南省首单可持续挂钩公司债券，也是海南水务在债券市场的首次亮相。

● 国泰海通助力联和投资发行企业首单银行间科技创新债券

10月23日，国泰海通作为主承销商、簿记管理人，助力上海联和投资有限公司在银行间债券市场成功发行2026年度第二期科技创新债券。本期债券发行规模15亿元，期限10年，票面利率1.95%，全场认购倍数4.07倍，是企业在银行间债券市场发行的首单科技创新债券。延伸>>

跨境金融与对外开放

● 国泰海通旗下海通国际助力东山精密成功登陆港交所主板

10月28日，国泰海通旗下海通国际作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力苏州东山精密制造股份有限公司（代码：2384.HK，002384.SZ）登陆港交所主板，正式迈入“A+H”两地上市新阶段。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际牵头协助剑桥科技完成约8.4亿美元港股配售及境外可转债发行

10月14日，上海剑桥科技股份有限公司（代码：6166.HK）成功完成港股配售及离岸人民币挂钩可转债组合再融资项目。此次交易规模合计约8.4亿美元，其中港股配售规模约2.5亿美元，境外可转换债券发行规模39.6亿元人民币（约5.9亿美元）。国泰海通旗下国泰君安国际担任本项目的牵头整体协调人及联席配售代理。

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力Mashreq Bank成功发行企业首单点心债

10月14日，国泰海通旗下国泰君安国际作为联席全球协调人，助力阿联酋Mashreq Bank成功定价首单离岸人民币债券。本次发行规模为人民币10亿元，期限3年，票面利率及发行收益率均为2.50%。该项目是Mashreq Bank的首笔点心债项目，也是国泰君安国际落地的首单中东发行人债券业务，为后续拓展中东债务资本市场打开局面。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力中亚地区首笔主权财富基金类离岸人民币债券成功发行

10月15日，国泰海通旗下国泰君安国际作为中期票据安排行和联席全球协调人，助力哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna成功定价3年期和5年期共计30亿元离岸人民币债券，票息分别为2.15%和2.30%，并于10月16日在香港交易所举行敲锣仪式，是中亚地区首个主权财富基金发行离岸人民币债券。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力中国交建成功发行首笔央企非金融企业人民币次级永续境外债券

10月22日，国泰海通旗下国泰君安国际作为联席全球协调人，助力中国交通建设股份有限公司成功定价首笔央企非金融企业人民币可持续发展次级永续境外债券。本次发行规模为33.5亿元人民币，永续（前3年不可赎回），票面利率为1.90%，债项评级为穆迪Baa2。

● 国泰海通旗下海通国际助力中骏集团完成境外债务重组

10月23日，国泰海通旗下海通国际作为独家财务顾问，助力中骏集团控股有限公司境外债务重组方案正式生效，标志着企业境外债务整体重组全面完成。此次重组覆盖企业境外债务本金约22.71亿美元，对应投票计划申索总额约23.88亿美元，重组方案采用“多选项自由组合、默认选项托底”的多元化安排，充分体现了海通国际在复杂跨境债务重组领域的专业能力。

其他资讯

● 国泰海通投行科创案例入选《国际金融报》2026“科创先锋”优秀案例

10月23日，国泰海通投行申报的《“三投联动”助力创业板首单未盈利企业大普微成功上市》案例，成功入选《国际金融报》2026“科创先锋”优秀案例。该案例立足半导体存储产业前沿，坚持创新驱动导向，通过“投资+投行+投研”联动模式，为未盈利硬科技企业提供全周期资本服务，在关键技术突破、科技成果转化与产融协同方面形成了可复制的实践样本，彰显了国泰海通在科技金融领域的专业能力与服务成效。

延伸阅读

END