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资讯 为应对新政带来的市场变化，打造核心专业竞争力，新华保险银行业务管理部10月下旬在山东济南、山西太原举办银保渠道基层干部管理能力提升区域轮训。7家重点分公司152名银保内勤骨干及外勤总监、部经理齐聚，学习能力提升课程，以基层营业单位日常经营工作职能与模式为基础，以会议管理、训练辅导、活动管理构成的标准化“管理铁三角”为核心，着力破解全系统基层机构经营共性痛点，促进公司银保“双核心”战略落地执行。
山东
山西
01 理念认知篇
总公司银行业务管理部负责人作专题报告，重点解析银保新政对市场发展的长远意义，细心讲解公司银保不断成长壮大的发展历程，全面介绍银保渠道五个信心、四个托付、三套场景、两个会议、一个发力点的管理主线，并对四季度收官及开局战重点工作进行安排部署。
山西分公司主要负责人分析当前内外部形势，提出跨越式转型发展要求，必须抢抓机遇主动变革，突破固有路径束缚，实现发展层级跃升实现跨越式转型发展，做强自身队伍，重点提升网点经营、资源转化、客户经营能力。
总公司银保培训负责人为参训学员全面介绍了项目背景、理论体系、管理体系、训练体系、课程体系等，系统解读"54321"管理体系，为渠道业务发展指明执行路径，全面赋能银代与财富队伍，助力银保业务攻坚。
02 管理赋能篇
基层单位日常经营工作职能模式/会议经营管理标准
山东分公司高级专家详解五级联管体系，宣导银代标准工作模式，解析区总监、部经理、渠道经理的绩效与行为标准，强调会议经营的核心作用，介绍分公司、中支、营业区的会议经营体系以及相应的管理工具，并为学员分享经典管理案例。
基层单位活动经营
山东分公司财富负责人结合现实中活动经营管理的经典案例，专业讲解活动经营管理的意义、主题分类及标准化管理流程，强化学员活动经营管理的实战技能。
基层单位单位日常训练辅导
山东分公司银保资深讲师围绕训练辅导的核心作用、基本要求、日常分工、分级操作、具体方法，结合中级辅导的具体案例和工具，为大家全面讲解基层单位训练辅导的核心要点。
03 客户服务篇
客户活动经营核心逻辑与实操要领
山东分公司高级专家聚焦客户活动的核心载体，流程设计到后续跟进转化，逐一拆解关键环节，帮助学员摆脱"千会一面"的困局，丰富活动形式，提高客户体验。
保险金信托专业素养提升
江苏分公司保险金信托专家系统讲解业务模式的架构差异、功能特点与适配客群，解析保险金信托业务价值，结合真实业务场景，切实提升队伍的业务能力与服务能力。
聚焦客户需求助力服务面谈
总公司客户服务专家系统讲授需求挖掘的PMR理论，帮助学员建立科学的需求诊断框架，从客户画像、家庭结构、资产分布、风险偏好等维度深入解析如何提高客户需求分析、服务与规划能力。
04 实战演练篇
参训学员围绕本次课程内容，聚焦形势与战略、“54321”管理主线、标准化“管理铁三角”、五级联动管理体系、标准工作模式、客户服务活动等核心要点开展全员演练通关。
05 收获感想篇
本次培训总公司精心组织，培训内容详实、扎实、务实，系统完整，实用落地性极强。
希望把所学所获带回一线，扎实落地、见行见效，深耕所学、落地转化。
课程讲授以专业内容建立信任、以圈层社交深化关系，为客户活动组织与服务提供有力抓手。
立足价值经营与长期主义，以专业化能力建设为抓手，从管理体系赋能到专业实务，从客户需求分析到活动服务，银保渠道系列培训理论与实战并重、工具与方法并举，聚焦基层干部管理能力提升，为银代、财富基层干部注入新动能，为客户创造最佳的服务体验。
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