【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-11-06）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，北证50(+1.79%)/科创50(+1.68%)/深证成指(+1.19%)/创业板指(+0.87%)/上证指数(+0.10%)/

②TMT领涨板块，SW品牌消费电子(+6.77%)/SW营销代理(+6.74%)/SW通信应用增值服务(+6.32%) /

③TMT领跌板块，SW通信网络设备及器件(-4.33%)/SW印制电路板(-2.71%)/SW被动元件(-1.26%)/

国内新闻 / Part 02

①半导体封测，华邦电子计划投入新台币731.63亿元（约合人民币149亿元）/扩建高雄园区12英寸晶圆厂/并采购相关生产设备/扩建的重点是第二期Module B项目/预计采用16纳米制程/月产能约为5万至6万片/

②电子发烧友网Elecfans，强脑科技（BrainCo）正在研发一款可穿戴设备/将能够通过脑部电刺激抑制食欲/有望成为爆款 GLP?1 减重药物的非药物替代方案/计划在未来两到三年内将这款产品推向市场/强脑科技创始合伙人何熙昱锦称/这款产品本质相当于“电子版本的 GLP?1”减肥药/产品计划先在中国上市/之后再考虑拓展至美国市场/

③集微网，能第二代1400V碳化硅MOSFET主驱芯片及配套功率模块的电驱总成/在国内头部三电系统企业——星驱科技正式下线/此次电驱总成批量下线/意味着产品已完成从客户选型、验证到量产导入的全流程严苛检验/进入头部电驱供应链的常态化供应/

④半导体投资联盟，影目INMO Future全球首发/显示层面/Future实现双目1080P全彩/将左右眼分辨率均提升至1080P/采用阵列光波导/支持双目异显/视场角达36度/文字、图片与三维模型清晰可见/同时仍能透过镜片看到真实环境/

海外新闻 / Part 03

①电子工程专辑，三星电子晶圆代工业务计划在美国得克萨斯州泰勒市集群的第二晶圆厂/为AMD等客户生产高带宽存储器（HBM）所需的基础裸片（Base Die）/三星晶圆代工泰勒集群的首座晶圆厂将于2026年内投入运营/第二座晶圆厂预计于本月动工/并在2030年投运/

②满天芯，2026Q3全球半导体销售额为5177亿美元/较2026Q2增长24.1%/2026年9月全球销售额为1726亿美元/较2025年9月增长146.8%/较2026年8月增长7.9%/从周期维度判断/当前半导体行业正处于库存低位、需求高位、产能渐进释放的最优景气阶段/本轮增长由AI新基建、高端制造升级、国产供应链重构多重逻辑叠加/周期韧性更强/

③SEMI，SMG表示/2026年第三季度全球硅晶圆出货量同比增长13.4%/从2025年同期的3313百万平方英寸（MSI）增加到3756百万平方英寸/与2026年第二季度的3573百万平方英寸相比/出货量环比增长了5.1%/

④九如芯闻，英飞凌宣布与Vertiv（维谛技术）签署一项为期三年的战略供应协议/简单来说/就是未来三年/英飞凌将为Vertiv长期供应硅基和碳化硅功率半导体/用在其全球电源产品中/包括下一代800V直流供电系统/

AI资讯 / Part 04

①量子位，GPT-Image-2.6在ChatGPT、Codex及API全量上线/整体生成时间缩短50%/最快6秒出图/PI首分Flare、Sunburst两型号/前者主打速度与排版/后者保多轮修改一致性/新增complexity参数控制场景规划算力/与quality画质解耦/

②月之暗面Kimi，Kimi Hosted Agents将Agent运行所需Harness作为云服务提供/企业无需自建即获7×24小时托管环境/支持长程任务与多智能体协作/提供140+ Skills与30+插件/可接入自有工具与数据源/配独立沙箱、网络权限控制/可随时中止会话并导出审计/

③文心大模型，百度开源ERNIE-5.5-Flash-Base预训练终点权重/稀疏MoE架构/总参数280B、每token激活14B/33.5T tokens从零预训练/上下文训练128K、推理支持1M/43层中37层用每128个token仅缓存一条的压缩注意力/

④机器之心，OpenAI宣布收购Pierre/以改进Git工作流适配人与智能体协作/让Codex覆盖从首个分支到部署上线/Pierre由Bootstrap联合作者Jacob Thornton创办/累计融资约2400万美元/开源库Trees与Diffs已用于Codex界面/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①机器人AI 新纪元，【具身智能】：波士顿动力发布自主移动卸货机器人Stretch Gen 2/更新重点是耐用性、模块化维修和车载计算平台/公司表示/设计改进参考了既有Stretch部署累计超过10万小时的运行数据/而非新一代产品自身的运行纪录/新版采用汽车级连接器/升级夹具与连续旋转关节/内部线缆减少81%/

②光子盒，【量子计算】：IonQ宣布完成对Elisity的收购/此次收购的核心/是将IonQ已有的后量子密码学（PQC）和量子密钥分发（QKD）能力/与Elisity的身份管理/零信任访问控制技术结合/进一步打开企业网络安全市场/

③蓝色空天，【深空经济】：中科宇航力箭二号遥二火箭在东风商业航天创新试验区顺利升空/九天行歌团队圆满完成火箭贮箱绝热工序/为航天征途筑牢防护屏障/公司致力于液体运载火箭常温/低温推进剂贮箱、航空航天核心部件及配套装备、航天大型地面试验等研发、生产和销售等/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：圣戈班宣布扩大埃及产能/其与?i?ecam（西塞康集团）合资运营的艾因苏赫纳第二条浮法玻璃生产线正式投产/该厂区产能实现翻倍/同时/集团与达尔桑合资的塞达特石膏板工厂将于11月投产/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

点击名片 关注我们