交通银行股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

2026 年 11 月 27 日，中国上海

目 录

一、股东会议程....2

二、股东会议案....4

（一）关于2026年半年度利润分配方案的议案....4

（二）关于修订《公司章程》的议案....5

（三）关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案...63

（四）关于金融债券发行额度的议案....67

股东会议程

现场会议开始时间：2026年11月27日（星期五）9:30

现场会议地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

网络投票（适用于A股）：采用上海证券交易所股东会网络投票系统

召集人：交通银行股份有限公司董事会

会议议程：

一、审议各项议案

（一）关于2026年半年度利润分配方案的议案；

（二）关于修订《公司章程》的议案；

（三）关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案；

（四）关于金融债券发行额度的议案。

二、股东提问

三、投票表决

四、计票，休会

五、宣布表决结果

六、宣读法律意见书

释义

在议案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

关于 2026年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅，本行 2026 年半年度归属于母公司股东净利润为人民币478.74 亿元，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。现提请股东会审议本次利润分配方案如下：

按普通股股份总数 88,363,784,223 股计算，向登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币 0.168 元（含税），共分配现金股利人民币 148.45 亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 31.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为32.1%。

提请股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表办理利润分配具体事宜。

本议案已经本行第十一届董事会第八次会议审议通过。以上，请予审议。

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2025 年，本行根据监管要求，聚焦监事会改革修订了《公司章程》。一年多来，境内外监管规则密集更新，为贯彻落实最新监管规定，本行对现行《公司章程》进行了修订，现提请股东会审议。

为提升工作效率并稳妥推进《公司章程》修订工作，提请股东会授权董事会，并由董事会授权董事长，依据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》进行必须且适当的修改，办理《公司章程》修订审批和市场监督管理部门备案等有关事宜。《公司章程》将在报请国家金融监督管理总局核准后生效。

本议案已经本行第十一届董事会第八次会议审议通过。以上，请予审议。

附件：《公司章程》修订对照表

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会

附件

《公司章程》修订对照表

关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案

各位股东：

为进一步提高服务实体经济能力，增强资本实力，满足全球系统重要性银行总损失吸收能力达标要求，本行（不包含子公司）拟发行资本工具和总损失吸收能力非资本债券。现提请股东会审议以下方案：

一、资本工具发行方案

（一）发行规模：不超过2,100 亿元人民币或等值外币，可在有效期内分批次发行。

（二）工具类型：减记型无固定期限资本债券及减记型二级资本债券，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

（三）发行市场：包括境内外市场。

（四）债券期限：减记型无固定期限资本债券的存续期与本行持续经营存续期一致；减记型二级资本债券期限不少于 5 年期。

（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：减记型无固定期限资本债券用于补充本行其他一级资本；减记型二级资本债券用于补充本行二级资本。

（八）决议有效期：自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月为止。

二、总损失吸收能力非资本债券发行方案

（一）发行规模：不超过2,500 亿元人民币或等值外币，可在有效期内分批次发行。

（二）债券类型：减记型总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银行外部总损失吸收能力。

（三）发行市场：包括境内外市场。

（四）损失吸收方式：当本行进入处置阶段时，采用减记方式吸收损失。

（五）债券期限：不少于 1年。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：用于补充外部总损失吸收能力。

（八）决议有效期：自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月为止。

三、授权事项

（一）债券发行相关授权事项

为顺利推进债券发行工作，提请股东会授权董事会，并由董事会授权本行高级管理层或其授权代表，办理债券发行的所有相关事宜（该等授权自股东会批准本议案之日起至国家金融监督管理总局批准后24 个月为止），包括但不限于：

1.根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款，包括但不限于发行时间、债券类型、发行规模、债券期限、债券利率、发行价格、发行市场、发行对象、发行币种、发行方式、募集资金用途、损失吸收方式等。

2.办理债券登记托管，申请债券上市流通，修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关的事宜。

3.办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。

4.根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及本行《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项除外。

（二）债券存续期间相关授权事项

提请股东会授权董事会，并由董事会授权本行高级管理层或其授权代表，在股东会审议通过的框架和原则下，自各期次债券发行完成之日起，在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记（如有）等所有相关事宜；但若本行全部或部分取消付息，该事项仍应提交股东会审议批准。

本议案已经本行第十一届董事会第十次会议审议通过。以上，请予审议。

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会

关于金融债券发行额度的议案

各位股东：

为拓宽资金来源渠道，支持各项业务稳健发展，本行（不包含子公司）拟发行金融债券。现提请股东会审议以下方案：

一、金融债券发行方案

（一）发行规模：不超过 1,000 亿元人民币或等值外币，可在有效期内分批次发行。

（二）发行主体：总行和境外分行。

（三）发行市场：包括境内外市场。

（四）债券品种：包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、科技创新债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、碳中和债券等（不包括二级资本债券、无固定期限资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券以及总损失吸收能力非资本债券）。

（五）债券币种及期限：币种包括人民币及外币；期限不超过 10 年，在发行前根据本行资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：筹措中长期资金，优化负债结构，支持业务稳健发展。

（八）决议有效期：自股东会批准之日起24 个月为止。

二、授权事项

（一）债券发行相关授权事项

为顺利推进债券发行工作，提请股东会授权董事会，并由董事会授权本行高级管理层或其授权代表，办理债券发行的所有相关事宜（该等授权自股东会批准本议案之日起 24个月为止），包括但不限于：

1.根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款，包括但不限于发行时间、债券品种、发行规模、债券期限、债券利率、发行价格、发行市场、发行对象、发行币种、发行方式、募集资金用途等。

2.办理债券登记托管，申请债券上市流通，修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关的事宜。

3.办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。

4.根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及本行《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项除外。

（二）债券存续期间相关授权事项

提请股东会授权董事会，并由董事会授权本行高级管理层或其授权代表，在股东会审议通过的框架和原则下，自各期次债券发行完成之日起，在债券存续期内，全权办理该期次债券还本付息等相关事宜。

本议案已经本行第十一届董事会第十次会议审议通过。以上，请予审议。

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会