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1、"星云星座计划"发布 太空算力网加快部署
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11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划"等我国太空云产业化成果发布，标志着我国"太空云"生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”，是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。据专家介绍，该计划未来会使太空和地面的算力实现无缝融合、统一调度，太空不再仅仅是数据的转运站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点。用户可以像使用地面的云计算一样，随时随地、按需获取太空算力服务。 马斯克近日也表示，与英伟达联合设计的星链计算机预计2027年三季度开始入轨，2028年提升至可观规模，2029年达到非常大的规模。华创证券认为，地面数据中心面临电、水、土地及审批约束，太空算力再次获得产业关注，相关产业链迎来发展机遇。 相关公司方面，中科星图(688568)深入论证规划了太空算力星座、太空感知星座等特色商业卫星星座，夯实地球多圈层数据感知能力。钧达股份(002865)已形成"卫星能源+整星制造+太空算力星座"的完整业务布局，持续推进CPI+HJT/钙钛矿完整产品的研发与验证，不断开拓国内外客户，相关产品面向大型通信及算力星座应用场景。
2、成本上涨推动 硬质合金价格上调
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因钨原材料价格持续上涨，致使公司生产成本大幅增长。章源钨业决定从2026年11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。
硬质合金及刀具价格企稳反弹，高端制品价格持续坚挺。从出口数据看，国产刀具的性价比仍在提升;从进口数据看，进口刀具市场仍在被替代。受海外市场刀具库存下降和海外原材料价格补涨驱动，中国刀具产品价格于三季度企稳走强。在钨金属战略价值重估及产业升级需求增长的趋势下，机构认为具备优质矿山资源和已经实现高端钨制品布局的企业将持续受益。 相关公司方面，华锐精密(688059)主营硬质合金数控刀具产品，已经具备了为3C、汽车制造、能源装备、工程机械等行业提供切削加工配套软件产品的能力，也已经在不同行业完成了小批量的交付。PCB棒材产品正处在下游测试阶段，目前初步测试情况较好。沃尔德(688028)主营超硬刀具和硬质合金刀具等产品，金刚石微钻(钻针)在PCB孔加工领域，已取得首次小批量订单。另外，公司将金刚石散热作为中长期重点研发方向，有部分产品完成产品验证并开始商业化落地。
3、传承创新 中医药传统知识保护条例公布
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《中医药传统知识保护条例》日前公布，自2027年1月1日起施行。《条例》是我国首部中医药传统知识保护行政法规，旨在促进中医药传统知识的传承和发展，弘扬中医药文化。条例首先明确了中医药传统知识的范围，涵盖预防保健与诊疗的传统理论及技术、经典名方与验方、中药材种植及炮制工艺、古籍文献及特有标记等。在保护机制上，条例构建了系统性的保护模式。此外，条例完善了持有人制度，明确持有人享有传承使用权、知情同意权和利益分享权。
中医药产业已从“规模扩张”转向“质量+创新”双轮驱动。《中医药振兴发展“十五五”规划》推动服务体系、医保支付与标准化建设，中药创新药、经典名方转化提速。老龄化、慢性病管理、“治未病”与银发健康消费，叠加药食同源、中药+日化/康养，打开大健康第二曲线。2025年全产业链规模约2.2万亿元；预计到2030年有望冲击3.5万亿元量级。随着“中医+生活”理念的普及，药食同源、康养文旅等跨界融合的新业态将不断涌现，为中医药产业注入源源不断的新动能。
A股相关概念股有陇神戎发(300534)、汉森制药(002412)等。
4、全链条突破 前三季度我国氢能投资翻倍增长
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据国家能源局消息，今年前三季度我国氢能产业总投资287亿元，同比增长108%，实现翻番。可再生能源制氢新开工项目10余个，新增投运产能10万吨。截至目前，我国可再生能源制氢项目建成投运年产能累计超过35万吨，占全球产能比重超过50％，在建项目的年产能超过120万吨，处于全球领先水平。目前，我国可再生能源制氢建成产能全球占比超五成，在“制储输用”全链条上取得显著突破。分析人士指出，作为连接可再生能源与终端能源需求的桥梁，氢能不仅能解决可再生能源的波动性问题，还能在化工、冶金等领域替代化石能源，具有极高的能源安全与绿色发展战略价值。
A股相关概念股有博汇股份(300839)、德龙汇能(000593)等。
交易提示
1、今日上市：钶锐锶。
2、今日停牌：艾为电子、ST思科瑞。
3、今日复牌：亚玛顿。
4、今日解禁：芯联集成、新化股份。
公告淘金
1、清溢光电(688138)控股子公司佛山清溢微拟在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上投资建设“高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期”，第三期项目计划总投资额不超过人民币15亿元，主要产品为覆盖28nm-14nm制程的高端半导体掩膜版。
2、金安国纪(002636)董事会审议通过议案，拟在安徽省宁国市投资新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，投资总额约5亿元，资金来源为自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司，建设周期预计12个月。该项目建成后将有效保障公司核心原材料供应安全，构建稳定供应链体系。
3、天邦食品(002124)确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。
4、宏达电子(300726)拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于片式高分子聚合物钼电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目。
5、沪电股份(002463)拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股。回购股份总数的50%用于实施员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。
6、华菱钢铁(000932)子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目。
市场回顾
1、资金数据：11月9日沪深两市主力资金净流入128.57亿元。主力资金净流入前三的板块是元件、通信设备和消费电子，分别净流入38.42亿元、37.34亿元和26.55亿元。
2、热点个股：主力资金净流入前三的个股是工业富联、寒武纪和新易盛，净流入额分别为12.42亿元、9.35亿元和9.26亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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