中金快讯 | 中金公司助力财政部完成加拿大首笔人民币绿色主权债券发行

当地时间11月9日，中华人民共和国财政部代表中央政府在加拿大发行40亿元人民币绿色主权债券。其中，3年期20亿元，发行利率为1.4%；5年期20亿元，发行利率为1.5%。中金公司担任本次发行的联席主承销商及联席账簿管理人。

本次发行是落实第二次中加经济财金战略对话的重要举措，也是财政部首次在加拿大发行人民币绿色主权债券，不仅助力深化了中加在绿色和经济金融领域的交流合作，还体现了双方加强经济财金对话、深化务实合作的现实意愿，对推动中加关系迈入健康、稳定、可持续的发展轨道发挥积极作用。

在全球气候治理不断深化的背景下，发行人民币绿色主权债券体现了中国坚持绿色发展、积极参与全球金融治理的责任与担当。本次发行依托加拿大成熟、开放的国际资本市场，为离岸人民币绿色资产形成了定价参考：一方面丰富了市场上优质、安全的人民币资产供给，拓宽了全球资本投资中国绿色资产的渠道；另一方面则为构建开放、包容、互利共赢的国际金融格局增添了新的动力。

本次人民币绿色主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额540.4亿元，是发行金额的13.5倍。投资者类型丰富、地域分布广泛：亚太地区投资者占比77%，非亚太地区投资者合计占比23%（其中美洲15%，欧洲8%）；主权及超主权、银行、基金资管和保险、交易商等类型投资者分别占比32%、45%、22%、1%；绿色和可持续类投资者占比41%。强劲的超额认购与广泛优质的投资者构成既体现了全球投资者对中国主权信用的充分信任，也反映出各方对中国绿色低碳转型长期前景的普遍看好。

秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，中金公司依托领先的境内外业务布局以及多年服务财政部境外主权债的丰富经验，在本次发行中，携手引入包括多边机构、货币当局、境内外银行、国际基金资管在内的多家投资者积极参与，引入多笔高质量订单助力债券顺利发行。自2017年以来，中金公司已连续十年作为主承销商参与境外主权债发行。未来，中金公司仍将以实际行动持续助力推进金融高水平开放与全球绿色金融互联互通，为金融强国建设贡献中金力量。