中金快讯 | 中金公司牵头协助印度尼西亚发行第二期主权熊猫债，创熊猫债最大单期发行规模纪录

11月10日，中金公司作为牵头主承销商及牵头簿记管理人，协助印度尼西亚共和国在中国银行间市场成功簿记其2026年度第二期人民币债券（债券通）。本期债券发行规模100亿元人民币，其中品种一为3年期，发行规模57亿元人民币，票面利率1.96%；品种二为5年期，发行规模37亿元人民币，票面利率2.15%；品种三为7年期，发行规模6亿元人民币，票面利率2.50%。发行人中国境内评级为AAA。

本次发行是印尼政府继今年7月熊猫债首发后再次亮相中国境内债券市场，标志着印尼作为东盟最大经济体持续深化对华金融合作、稳步推进人民币融资的战略决心。本次发行是中国和印尼两国全面战略伙伴关系不断深化的力证，更是高质量共建“一带一路”的标志性金融实践，为东南亚地区主体参与中国债券市场提供了又一示范样本，有助于深化区域金融互联互通，为构建更加紧密的中国—东盟命运共同体注入新动能。本次发行吸引了境内外各类机构投资者踊跃参与，市场反响热烈，树立了人民币国际化进程中的新标杆，为境内外投资人提供了高质量人民币资产，并建立了熊猫债市场中长期收益率曲线标杆，充分彰显了中国资本市场高质量发展、高水平对外开放的积极成效。

本期债券创熊猫债迄今为止最大发行规模，是主权熊猫发行人首次尝试三品种发行，亦是该类发行人首次尝试7年期长期限品种。中金公司充分发挥在主权熊猫债承销领域的丰富经验和专业优势，助力印尼政府以更具市场化、更具灵活性的多品种分层结构精准对接境内外投资者需求。

未来，中金公司将继续深耕东南亚市场，秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托丰富的境内外资本市场经验，积极服务人民币国际化，持续为高质量共建“一带一路”、高水平对外开放注入金融专业动能，助力构建全球金融合作新格局。