【今日速览】
①680W导热系数撕裂技术天花板，海外三巨头市占率不足25%，新型材料的替代红利来了；
②行业估值范式大切换！分红率飙至85%比肩白电，存量翻新占比破44%，“大行业小公司”格局下，这些公司有望率先走出主升浪；
③国内首款口服GLP-1减重药获批，千亿美元赛道再添新变量；
④显示类AR眼镜成交额增近3倍，智能眼镜双11跑出"分层行情"。
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