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1、11月18日至19日，APEC第三十三次领导人非正式会议在深圳举行。作为APEC领导人会议周的重要组成部分，2026年APEC工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳前海国际会议中心举办，习近平主席和澳大利亚、加拿大、智利、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、墨西哥、俄罗斯、泰国、越南APEC经济体领导人将出席峰会并发表演讲、致辞或参与专题研讨。
2、11月13日，中美双方通过视频会议方式举行中美经贸磋商机制项下贸易理事会首次会议。双方以中美元首会晤重要共识为引领，围绕落实前期中美经贸磋商成果，就关税、“300亿对300亿”对等降税安排、农产品贸易以及各自关心的其他议题进行了坦诚、深入、建设性的交流。双方将通过贸易理事会继续加强沟通，推动解决各自经贸关切，不断拉长合作清单，压缩问题清单，助力构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系。
3、11月14日，证监会主席吴清在参加首届中国资本市场学术年会时表示，证监会明确了“十五五”资本市场发展目标和重点举措，新形势下推进资本市场改革发展稳定，有很多重大理论和实践问题需要抓紧深化研究。吴清表示，为进一步提升市场定价和发展质量，需要深入研究改善资本供给结构，加快发展壮大长期资本、耐心资本；深入研究改善预期引导机制，减少“羊群效应”“短期化”交易带来的市场波动；还要深入研究评估量化交易、股份减持等制度规则的优化和公平合理的监管安排，切实保护好投资者合法权益。评：规则的变化对市场的影响是中长期的，如果后续量化交易和股份减持的规则有优化，会对整个市场生态带来比较大的变化，这里还要等后面的细则，但未来几年市场的环境可能确实不太一样了。
4、中国人民银行11月3日发布消息称，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。评：这是近五年来，首次上调外汇存款准备金率，这背后是人民币对美元汇率延续升值态势。
5、11月14日，国家医保局、人力资源社会保障部发布2026年版国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录，以及商业健康保险创新药品目录（2026年）。基本医保目录新增107种药品，其中51个为1类创新药，调出34种；综合调入、调出和剂型合并，净增78个编号，药品总数3331个。商保创新药目录新增12种药品，调整后共28种。两个目录均自2027年1月1日起执行。新版基本医保目录中，有2款创新药由此前首版商保创新药目录转入基本医保。其中，百万级CAR-T抗癌疗法迎来历史性突破，药明巨诺瑞基奥仑赛注射液（商品名：倍诺达?）首次被纳入基本医保，患者经医保报销后，自付费用将降至10万元以内。评：一款药降到10万以内，受众就已经扩大得非常多了，对创新药放量来说是很好的事。明后年医药方向的分子端是比较明确的，现在还有压制，主要还是分母端带来的压力，等后续分母端有比较好的预期变化，医药的贝塔可能就能起来了，后续重点看美联储什么时候出信号吧。
6、马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）重型运载火箭“星舰”的第二级飞船14日返回地球，并由发射塔机械臂（也被称为“筷子”）“捕获”回收，完成第15次试飞。这是“星舰”飞船首次由发射塔机械臂实施“捕获”回收。“星舰”于美国中部时间13日下午从得克萨斯州发射升空，实施此次试飞。此次试飞原计划尝试助推器和飞船均返回发射场回收。但火箭一二级分离后，“超级重型”助推器未能按原计划返回发射场，而是在墨西哥湾海域受控溅落。整个试飞任务持续约22.5小时。7预告：重要经济数据将公布；美联储最新会议纪录。评：现在商业航天最大的逻辑是卫星算力，明后年马斯克可能真的会把这个事情给做出来，如果真能实现经济性，那商业航天的空间就真大了。
7、国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》。其中提出，鼓励新型储能制造企业提高关键原材料资源保障水平和产品质量等。夯实全产业链自主研发制造能力。优化新型储能性能检测能力建设。研究新型储能回收体系。鼓励各地因地制宜培育新型储能产业生态集群，加强市场研判与评估，发挥新型储能发展需求对产业的引导作用，促进产能合理布局和结构优化。落实锂电池产业调控要求，指导储能电池企业合理有序推进项目建设，防范盲目扩张风险。
8、国务院新闻办公室将于2026年11月16日（星期一）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2026年10月份国民经济运行情况，并答记者问。
9、据伊朗塔斯尼姆通讯社15日报道，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人卡什卡维说，该委员会已完成霍尔木兹海峡相关方案的专业审议，就有关通行航道“与两个沿岸国家达成协议”。卡什卡维表示，伊朗方面曾在伊首都德黑兰和阿曼首都马斯喀特举行多轮会谈。商定的航道将先以临时方式实施，之后转为永久性安排。目前，委员会已完成相关方案的专业审议，正等待议会主席团将其列入全体会议议程，提交表决。卡什卡维还表示，伊朗从未主动发动侵略，目前处于防御状态。根据国际法，伊方认为本国目前在波斯湾和阿曼湾地区都处于战争状态。
市场策略
上周市场先扬后抑，周四周五的走弱，又给市场蒙上了一股阴影，市场到底怎么了。
90分钟底部结构形成，市场是运行上升周期的，但这个上升周期速度一直很慢。这一点在上周我们多次提到过，速度慢代表了小周期走上升周期，背后的大周期还在走下跌周期，两个周期作用力相反，考虑到这一点我们暂定浪型为c浪4反弹。
坏消息是，速度目前很慢，不过反弹周期应该会持续到本周，还要继续观察速度。好消息是，如果走了c浪5，浪型上也是最后一波下跌了，ABC全走完，市场开始进入到至少几个月的上升周期。
题材掘金
北京时间11月15日凌晨，SpaceX星舰第十五次试飞的上面级飞船返回得克萨斯州星港，在完成着陆点火与姿态翻转后，成功被发射塔“筷子”机械臂捕获。这是人类首次实现轨道级返回飞船的塔架机械臂捕获，在运载火箭完全、快速重复使用方面迈出了关键一步。‘’
标的：中国卫通（601698）航天电子（600879）
面板厂集体发出涨价函两个月后，一直持平的电视面板价格有望在12月迎来上调。从市场研究机构CINNO Research获悉，12月面板价格预计为结构性小幅提价行情，55至85英寸中大尺寸面板的涨幅预计在1至2美元，其余尺寸价格趋于稳定。CINNO Research高级分析师表示，由于从报价到落地存在时间差，12月大尺寸面板的涨价预期，主要是此前涨价函调价诉求的延续。
标的：京东方A（000725）TCL科技（000100）
公告精选
【重大事项】
*ST闻泰：企业法庭就安世境外追加临时措施申请作出裁定，公司拟上诉
南卫股份：实控人李平因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留
通威股份：推2026年员工持股计划，筹资总额不超26亿元
金辰股份：相关报道事项与公司和SINGULUS SOLAR GmbH无关
禾元生物：重组人白蛋白注射液（水稻）纳入2026年国家医保目录
艾力斯：甲磺酸伏美替尼片NSCLC二线治疗适应症纳入国家医保目录
恒瑞医药：公司部分产品纳入国家医保目录
京新药业：盐酸卡立哌嗪胶囊等药品纳入国家医保目录
华北制药：多个产品新纳入2026年国家医保目录
苑东生物：2类改良型新药氨酚羟考酮缓释片首次纳入国家医保目录
信立泰：复立坦、信立汀、恩那罗等药品继续纳入国家医保目录
君实生物：特瑞普利单抗注射液新增适应症纳入国家医保目录
复星医药：斯鲁利单抗注射液获新纳入国家医保目录
首药控股：康特替尼颗粒首次纳入新版国家医保药品目录
康缘药业：独家品种参蒲颗粒、泻白散颗粒首次纳入国家医保目录
通化金马：琥珀酸安维吖啶片首次纳入国家医保目录
康弘药业：利非司特滴眼液纳入国家医保目录
百利天恒：注射用伦康依隆妥单抗纳入国家医保目录
长春高新：控股子公司伏欣奇拜单抗注射液新纳入国家医保目录
润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液纳入国家医保目录
华东医药：部分产品及合作产品纳入国家医保目录及商保创新药目录
诺诚健华：佐来曲替尼纳入2026年国家医保目录
白云机场：10月旅客吞吐量809.74万人次，同比增长5.96%
【签大单】
游族网络：控股子公司收到14.28亿元闪存颗粒采购订单
【回购】
天孚通信：11月13日回购股份40万股，成交总额5095.74万元
交易提示
【下修股东会】火星转债（123154）
【下修股东会】绿茵转债（127034）
【下修股东会】闻泰转债（110081）
【申购日】百龙转债（111027）
【上市日】航亚转债（118078）
【最后交易日】洪城转债（110077）
【最后转股日】Z银转债（128138）
【转债除息】丽岛转债（113680）
【转债除息】瑞可转债（118060）
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