砥砺前行，开创新局 ——海通证券PE业务服务国家战略，助力实体经济发展

收录于话题#海通动态PE股权投资是以资本力量助力中国经济高质量发展的有力手段和重要工具，也是连接金融机构与实体企业的桥梁。海通证券高度重视PE业务发展，通过子公司海通开元等PE投资平台，积极服务国家战略，将支持和推动实体经济发展摆在突出位置，以股权投资为中国经济与产业高速发展持续注入金融“活水”。截至2023年6月末，海通证券PE业务在管基金57支，管理总规模近500亿元，位居行业前列。公司旗下各PE投资平台已累计完成项目投资近600家，投资金额逾400亿元，助力129家企业登陆资本市场，迈入全新发展阶段。从投资方向来看，公司PE业务聚焦国家重点鼓励发展的先进制造、集成电路、生物医药、新能源等领域，相关领域项目投资金额占比超50%且仍在快速提升，其中包括中芯集成、盛美上海、新强联、高景太阳能、迈威生物等在内的数十家行业龙头，助力相关产业快速发展。2021年11月，海通证券董事长周杰向盛美上海的成功上市表示热烈祝贺。聚焦科创企业描绘科技创新发展新画卷海通证券结合自身优势特点，以股权投资业务为切入点，以技术为导向，重点聚焦科技创新型企业的投资，所投项目绝大部分为高新技术企业，其中包括大量国家级、省级“专精特新”企业，覆盖创新药研发、高端装备制造、工业设计软件研发、先进集成电路设计等多个亟待国产化的“卡脖子”领域，为中国科技产业稳链强链、自立自强贡献海通力量。公司着力完善投资生态圈建设，强调体系化、系统性投资布局，以集成电路产业为例，现已实现芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料设备等全产业链布局，打通产业链关键环节，构建起被投企业相互联动、共同成长的良好生态。践行“双碳”目标构建可持续发展新未来海通证券积极落实“双碳”及高质量发展目标，将新能源列为重点投资方向之一，设立了包括安徽省皖能海通双碳产业基金、辽宁海通新动能股权投资基金等在内的多支新能源产业投资基金。在具体业务开展中，紧扣能源生产和用能设备两大投资主线，在能源生产端，积极布局风电及光伏产业核心环节；在用能设备端，瞄准新能源汽车这一进展最快、应用最广的场景，以动力电池为切入点，实现正极材料、负极材料、电池隔膜、电池装备到电池整包的产业链完整覆盖。2021年12月，海通证券总经理李军出席皖能资本揭牌暨碳中和主题基金签约仪式。落实区域发展战略携手地方共谱产业发展新篇章海通证券积极响应国家区域发展战略，深耕长三角，辐射其他重点经济带。截至2023年6月末，公司已在长三角地区设立股权投资基金32支，总规模超240亿元，在长三角地区累计完成股权投资项目近300个，并与长三角地区多地政府建立全面战略合作伙伴关系。2022年，公司联合长三角G60沿线城市国资平台共同成立长三角G60科创走廊科技成果转化基金，目标总规模100亿元，首期规模20亿元，重点投向长三角G60九城市战略性新兴产业，助推长三角地区更多科技成果向现实生产力转化。2023年以来，公司加速布局粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带等重点区域，继广州海通科创基金成功落地后，还于武汉、天津等地积极筹备新基金，将在未来更好地拓宽区域合作。与此同时，海通证券积极探索更多助力区域发展的新模式、新方法，在母基金业务方面做出尝试并取得初步成效。母基金作为股权投资行业上游的源头活水，能有效带动社会资本扩大对优秀实体企业的股权投资规模，引导和推动地方完成产业结构调整升级。通过与地方政府、大型国有企业等战略伙伴开展合作，公司已完成浦东新区引领区母基金、安徽海螺工业互联网母基金、海通兴泰长三角合作发展基金等三家母基金签约，合计规模超140亿元。2023年6月，浦东新区与海通证券签署战略合作协议，海通引领区产业引导母基金正式启动。支持民企发展助力民营经济迈向新高度海通证券始终将民营企业作为开展股权投资“主战场”，截至2023年6月末，累计投资民营企业580余家，在已投企业总数中占比超90%。同时，海通证券积极贯彻落实国家关于缓解民营企业及股东流动性困境、支持民营经济的要求，于2018年起先后发起和参与多支支持民企发展基金，基金总规模超400亿元。通过增资扩股、老股受让、一二级市场资产联动等方式，协同集团业务及资源优势，公司PE业务条线已通过多种创新式、组合式的投资方式，使用“支民”基金支持民营企业数十家，帮助相关企业较大程度缓解资金压力，保持良性健康发展。服务中小企业集聚经济增长新动能为更好服务和陪伴中小企业成长，海通证券通过旗下PE投资平台，于2021年联合国家中小企业发展基金有限公司、地方国资及其他战略合作伙伴，共同发起设立海通中小企业发展基金，总规模20亿元，专项用于中早期阶段创业企业投资。截至2023年6月末，该基金已累计投资中小企业20余家，为企业带来资金支持，全方位赋能企业发展，有效助力一批极具科创属性和发展潜力的初创型企业成长。海通证券 /HAITONG股权投资业务是海通证券“投、融、保、研”及财富管理一体化金融服务的重要切入点，是金融服务实体经济的“先锋队”“排头兵”。海通证券将进一步提高政治站位，强化服务意识，打磨自身能力，努力在服务国家战略、助力实体经济的征程中找准定位、走在前列，为国家战略布局和经济建设贡献海通力量。