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资讯 中东地缘冲突引爆铝、煤炭、丙二醇等供需紧张；上海二手房成交创近年新高，一线楼市复苏超预期。AI算力赛道全线走强，昇腾超节点落地、服务器CPU涨价、800G光芯片紧缺、词元商业化提速；锂电、储能、钠电排产与装机大增，量价齐升可期。此外，特斯拉机器人量产在即、商业航天发射密集、IO+ADC疗法推进、珠宝白酒边际改善、油运运价走高、REITs互联互通提速、建筑央企高分红强化。全赛道覆盖有色、地产、AI、新能源、医药、消费等，核心投资机遇明确。
一、有色金属与能源化工
1.1伊朗袭击阿联酋铝厂致其重大损坏
2026年3月29日，伊朗伊斯兰革命卫队发布声明，称已通过导弹与无人机对阿联酋、巴林境内和美国相关的铝厂实施“有效打击”，阿联酋环球铝业核心冶炼厂已确认受损。此次事件引发市场对中东电解铝供给风险的担忧，中东电解铝产能占全球9.25%，且当地65%的氧化铝需经霍尔木兹海峡进口，预计将引发超半年的供给冲击，铝价上涨趋势明确。
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