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资讯 AI算力、国产替代、地缘供给三大主线全线引爆！AI领域光模块设备订单激增、谷歌NPO百亿订单落地，DeepSeek适配国产芯片、豆包日均Token破120万亿，算力产业链全面进入业绩兑现期；美国加码DUV出口管制，半导体设备材料国产替代提速；沙特工业区遇袭、卡塔尔氦气断供，推升化工品与稀有气体价格；苹果折叠屏试产遇阻，工程机械内销大增、清明文旅回暖，钠电池技术突破、手术机器人出海高增。多重利好共振，各赛道核心龙头迎来业绩兑现与估值重估黄金窗口。
一、AI算力与光通信产业链
1.AI需求拉动光模块设备订单爆发
2026年4月上旬，AI算力需求从光模块厂商传导至上游设备领域，罗博特科、博众精工等设备企业接连斩获亿元级大额订单，成为这一传导趋势的标志性事件。这一情况证实，800G/1.6T光模块的扩产已从市场预期转为实际资本开支，行业投资核心逻辑从光模块自身，延伸至上游设备“卖铲人”环节，其中技术壁垒高、价值量占比近40%的耦合设备，以及适配海外建厂、降本增效需求的自动化产线尤为关键。
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