国泰海通证券股份有限公司

关于无锡理奇智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

参与战略配售的投资者专项核查报告

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“理奇智能”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国泰海通”）担任本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第228号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]267 号）（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查如下：

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2025 年5月26 日，理奇智能召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2025 年 5 月 27 日，理奇智能召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2026 年1月20 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核委员会2026 年第3次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证

券交易所上市审核委员会审议无锡理奇智能装备股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年2月13 日，中国证券监督管理委员会公告《关于同意无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕269号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售的股票数量

本次拟公开发行股票 6,474.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 15.00% ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 43,160.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 971.10 万股，占本次发行数量的 15.00% 。其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的 5.00% ，即 323.70 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00% ，即 647.40 万股，且认购金额不超过 10,082.00 万元。最终战略配售数量将于 T-2日发行人和保荐人（主承销商）依据网下询价结果确定发行价格后确定。

（二）战略配售的对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合决定，包括以下两类：

1、保荐人相关子公司（如有）：国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）。

2、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰海通君享创业板理奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”）。

（三）参与规模

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如发生上述跟投情况，证裕投资将参与本次战略配售。具体比例和金额将在确定发行价格后，根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5% ，但不超过人民币 4,000 万 元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4% ，但不超过人 民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3% ，但不超过人 民币 1 亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2% ，但不超过人民币 10 亿元。

发行人、保荐人（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：

注1：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。注2：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数 varprojlim 2 参与战略配售的投资者获配的申购款项金额/发行价格。

如发生上述跟投情况，本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量合计为 971.10万股（认购股票数量上限），占本次发行数量的 15.00% ，符合《实施细则》第三十五条“发行证券数量不足一亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过十名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20% prime prime ”的要求。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在 2026 年【】月【】日（T-2 日）回拨至网下发行。

（四）配售条件

君享 1号资管计划和其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，不参与本次公开发行股票的初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。符合《实施细则》第四十三条的规定。

如发生上述跟投情况，证裕投资将与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

（五）限售期限

如发生上述保荐人相关子公司跟投情况，证裕投资获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月；君享1号资管计划和其他参与战略配售的战略投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（六）转融通安排

根据《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》（深证上〔2023〕957号）和《关于暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票的通知》（深证上〔2024〕84 号），参与本次战略配售的投资者不得在承诺持有期限内出借其获配的股票。

三、本次战略配售投资者的具体情况

（一）证裕投资（如有）

1、基本情况

2、控股股东和实际控制人

经核查，证裕投资系保荐人（主承销商）国泰海通设立的全资子公司，国泰海通持有其 100% 的股权，国泰海通实际控制证裕投资。

3、战略配售资格

证裕投资作为保荐人国泰海通依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十八条第（四）项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，国泰海通自 2018年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由证裕投资全面承担，证裕投资的合规与风险管理纳入了母公司国泰海通统一体系。

4、关联关系

经核查，证裕投资系国泰海通的全资子公司，证裕投资与发行人之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

证裕投资用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

6、锁定期

如发生跟投情况，证裕投资将承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，证裕投资对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

如发生跟投情况，证裕投资将承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（二）君享 1 号资管计划

1、基本情况

名称：国泰海通君享创业板理奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 2 月 11 日备案日期：2026 年 2 月 13 日产品编码：SBRW55募集资金规模：10,082.00 万元认购金额上限：10,082.00 万元管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司集合计划托管人： 招商银行股份有限公司上海分行

实际支配主体：实际支配主体为上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“国泰海通资管”），发行人的高级管理人员及核心员工并非君享 1号资管计划的支配主体。

君享 1号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，参与人姓名、任职单位、职务、入职时间、实缴金额及比例具体如下：

注1：君享1号资管计划所募集资金的 100% 用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。 注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 注3：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。 注4：罗斯（（无锡）设备有限公司（（上表简称（“无锡罗斯”）、河南理奇智能装备有限公司（上表简称（“河南理奇”）均为发行人一级子公司，理奇智能员工战配资管计划的参与人均与发行人签署了劳动合同，劳动关系合法存续。

2、发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2026 年 2 月 6 日，发行人第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，董事会同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

3、实际支配主体的认定

根据发行人第一届董事会第十五次会议决议和《国泰海通君享创业板理奇智能1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，君享 1号资管计划的实际支配主体为国泰海通资管，并非发行人高管或者核心员工。国泰海通资管对于君享1号资管计划的投资决策安排、作为发行人股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。

4、战略配售资格

根据发行人第一届董事会第十五次会议决议和《国泰海通君享创业板理奇智能1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员工通过设立君享 1号资管计划参与本次发行的战略配售。

君享 1 号资管计划已于 2026 年 2 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或发行人的全资子公司、分公司签署劳动合同，建立了劳动关系；相关高级管理人员与核心员工设立君享 1号资管计划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过；君享 1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《实施细则》第三十八条第（五）项关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。同时，通过君享 1 号资管计划参与本次发行战略配售的人员不存在系证监会系统离职人员或本次发行证券服务机构持股5% 以上股东、负责人、高级管理人员、经办人员等关联方的情形。

5、关联关系

君享1号资管计划参与人为发行人部分高级管理人员和核心员工，君享 1号资管计划的参与人与发行人存在关联关系；上海国泰海通证券资产管理有限公司系保荐人（主承销商）的全资子公司；除上述外，君享 1 号资管计划与发行人及保荐人（主承销商）之间不存在其他关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据君享 1 号资管计划参与人提供的银行流水、收入证明及出具的承诺函，以及君享1号资管计划管理人出具的承诺函，君享 1号资管计划参与人参与本次战略配售的资金来源系其自有资金，未接受他人委托或委托他人参与认购。相关资金来源符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求。

7、锁定期

君享 1号资管计划参与人承诺：参与人通过君享1号资管计划获得战略配售的发行人股票，自发行人股票上市之日起 12 个月内，将不通过任何形式在限售期内转让或委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则参与人所持该部分股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；参与人所持该部分股份锁定期届满后，参与人减持股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定。

四、参与战略配售的投资者不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止情形核查

《实施细则》第三十九条规定发行人和保荐人（主承销商）向参与战略配售的投资者配售证券的，不得存在以下情形：

1、发行人和保荐人（主承销商）向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如果未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

2、保荐人（主承销商）以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者；

3、发行人上市后认购参与其战略配售的投资者管理的证券投资基金；

4、发行人承诺在参与其战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

5、除《实施细则》第三十八条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

6、其他直接或者间接进行利益输送的行为。

经核查，保荐人（主承销商）认为，发行人和保荐人（主承销商）向参与战略配售的投资者配售股票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

五、保荐人（主承销商）律师核查意见

经核查，保荐人（主承销商）聘请的上海市锦天城律师事务所认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行战略配售投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与保荐人（主承销商）向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

六、保荐人（主承销商）核查意见

综上所述，保荐人（主承销商）认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行战略配售投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与保荐人（主承销商）向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》之签章页）

保荐人（主承销商）：