端覆铜板、光模块、陶瓷基板、交换芯片全线爆发，算力基建与应用加速落地；锂电锂价中枢上移，电池排产连创新高，产业链量价齐升。船舶、稀土、油运维持高景气，汽车出口、消费食品业绩亮眼；商业航天、TCE自免赛道迎来突破，政策加码AI+与生猪稳价，铜价获成本支撑，各赛道业绩与估值双升机遇密集释放。
一、锂电新能源产业链
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