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资讯 国轩高科股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024 年8月27 日和2024年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20 亿元（含20 亿元）的中期票据和不超过人民币10 亿元（含10 亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司已成功发行 2026 年度第二期绿色债务融资工具，发行品种为中期票据，发行总额为人民币8亿元，募集资金已于2026 年4月 29 日全额到账。发行结果具体如下：
| 债券名称 | 国轩高科股份有限公司2026年度第二期绿色科技创新债券 | 债券简称 | 26 国轩高科GN002(科创债) |
| 债券代码 | 132680055 | 期限 | 3 年 |
| 起息日 | 2026 年 04 月 29 日 | 兑付日 | 2029 年 04 月 29 日 |
| 计划发行总额 | 8 亿元 | 实际发行总额 | 8 亿元 |
| 发行利率 | 2.08% | 发行价 | 100.00 元/张 |
| 薄记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二六年五月六日
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