今天炒什么：电子布 船舶 太空光伏

板块一：玻纤——AI服务器需求推动电子布价格持续上涨

5月7日，AI服务器需求驱动下的电子布产业链供需矛盾进一步激化，普通电子布在节后落地新一轮0.5元/米提价，行业库存已降至近乎零的水平。织布机产能的刚性瓶颈与AI需求持续爆发构成了价格上涨的核心驱动，产业链缺货已从电子布向上游纱、下游CCL环节传导，高景气周期确定性增强。

板块二：船舶——4月全球新船价格指数环比回升

最新数据显示，截至5月初全球新船价格指数已连续五周回升，4月份油轮、散货、集运船价更是出现共振上涨，这彻底扭转了一季度市场对“量增价减”的担忧。在手订单覆盖超4年且船厂产能趋紧的背景下，船价开启趋势性上行通道，标志着造船业正式进入量价齐升的盈利扩张周期。

板块三：光伏——SpaceX与Anthropic合作催化太空光伏

昨日，SpaceX与AI领导者Anthropic的算力合作公告，明确提出共同开发“数吉瓦级轨道AI算力”的愿景，这标志着太空计算已从远期概念正式进入由顶级科技巨头推动的商业落地规划阶段。此举为太空能源叙事提供了最强有力的商业需求锚点，彻底改变了市场对太空光伏TAM（潜在市场规模）的预期，投资逻辑正从分散的航天发射催化，迅速聚焦到为轨道数据中心提供能源支持的核心光伏设备与材料供应链上。