MLC NAND价格暴涨300%

半导体行业圈振兴国产半导体产业！

受AI浪潮驱动，三星、铠侠、美光等巨头正加速清理旧产线，将有限的产能全面拨给数据中心所需的先进存储器，并将该设施改造为1c DRAM（第6代10纳米级DRAM）的“End Fab”后端工厂。这一策略调整直接导致传统2D NAND，尤其是可靠性极高的MLC NAND供应出现巨大缺口。今年3月起，三星逐步停止了韩国华城校区12号线的2D NAND生产。这条月产能达到8万至10万片晶圆的产线是三星最后一座2D NAND基地。关闭该产线标志着三星自2002年全球首次量产1Gb NAND以来，长达24年的2D NAND生产历史宣告终结。与此同时，日本铠侠也向客户发出了撤退通知计划从2029年起全面退出2D NAND市场，停产范围包括32纳米、24纳米、15纳米制程的SLC、MLC和TLC全系列产品。客户最后下单截止日为2026年9月30日，最终出货将在2028年底结束。美光方面同样动作频频，不仅收缩了MLC产能，还终止了消费品牌Crucial业务，将旧制程晶圆产能全面转向AI数据中心，集中力量攻坚AI存储。这种集体性撤退导致市场陷入极度恐慌。TrendForce预测，2026年全球MLC NAND产能将比前一年骤降41.7%。由于三星和美光拒绝向外授权核心制造技术，新玩家根本无法入场填补空白。目前，医疗设备、工业机器人及车用电子等行业已经开始疯狂抢货。MLC 64Gb现货价格已从2025年底的约6美元涨到目前的20至28美元（约130至190人民币），短短半年涨幅超300%，若从2025年初算起，部分产品累计涨幅已接近10倍。大厂离场后，中国台湾的华邦电子、旺宏电子以及大陆的兆易创新、东芯股份、普冉股份等正成为新的供货主力。华邦电子凭借在车规级和工控级SLC NAND市场的深耕，被视为承接订单最多的赢家。由于全球优质资源仍在向高附加值AI存储集中，普通制造业面临的成本压力和供应链断裂风险预计将持续到2027年。

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