证券简称：金信诺

证券代码：300252

信号联接技术创新者

深圳金信诺高新技术股份有限公司

（广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路50号金信诺1号厂房1楼、19楼）

2025年度以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

中航证券有限公司AVICAVIC SECURITIES CO..LTD.

二〇二六年五月

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

姚新征

许立勇

廖生兴

余昕

桂宏兵

易劭月

王诚

李静

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

姚新征

易劭月

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

黄昌华

姚新征

许立勇

廖生兴

余昕

本顾兵桂宏兵易劭月

易劭月

李静

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

黄昌华

姚新征

许立勇

廖生兴

余昕

桂宏兵

易劭月

王诚

李静

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

黄昌华

廖生兴

姚新征

许立勇

桂宏兵

王诚

易劭月

李静

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签署：

黄昌华

黄昌华

李 静

许立勇

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签署：

黄昌华

李 静

许立勇

深圳金信诺高新技术股份有限公司

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签署：

伍婧娉

伍婧娉

李 军

深圳金信诺高新技术股份有限公司

目录

释义....11

第一节 本次发行的基本情况....12

一、本次发行履行的相关程序....12

二、本次发行概要....14

三、本次发行对象基本情况....23

四、本次发行相关机构....27

第二节 本次发行前后公司相关情况....30

一、本次发行前后股东情况....30

二、本次发行前后董事、高级管理人员所持股份变动情况....31

三、本次发行对公司的影响....31

第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....34

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见....34

二、关于本次发行对象选择合规性的意见....34

第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....35

第五节 有关中介机构声明....36

第六节 备查文件....37

一、备查文件目录....41

二、查询地点....41

三、查询时间....41

释义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2025 年4 月23 日，公司第五届董事会2025 年第三次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2025 年5 月19 日，公司2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于2025 年10 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年4月14日，公司根据2024年年度股东大会的授权，公司召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

2026年4月27日，公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2026 年 4 月 20 日，公司收到深交所出具的《关于受理深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕76号）。本次以简易程序向特定对象发行股票获得深交所审核通过，并于2026 年4月 23 日向中国证监会提交注册。

2026 年5 月8 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1055号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金及验资情况

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略 1 号私募证券投资基金、俞逸修、厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联1号私募证券投资基金、成鹏。

2026 年 5 月 19 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇验字（2026）第 9985 号），经审验，截至 2026 年 5 月 18 日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币277,736,898.21 元。

2026 年 5 月 19 日，中航证券将扣除保荐承销费（不含增值税）后的上述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2026 年 5 月 20 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇验字（2026）第 9984 号），经审验，截至 2026 年 5 月 19 日止，发行 人 实 际 已 向 特 定 对 象 发 行 A 股 22,060,119 股 ， 募 集 资 金 总 额 为277,736,898.21 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 3,440,914.17 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币274,295,984.04 元，其中，人民币22,060,119 元计入股本，人民币 252,235,865.04 元计入资本公积（股本溢价）。公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次以简易程序向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略 1 号私募证券投资基金、俞逸修、厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联1号私募证券投资基金、成鹏。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格与定价原则

本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2026 年4 月8日）。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.59 元/股，发行价格与发行底价的比率为113.63%。

本次向特定对象发行 A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的80%。

本次发行价格由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定，并已获得深交所审核通过及中国证监会注册批复。

（五）发行数量

本次发行的股票数量为 22,060,119 股，未超过公司股东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

（六）申购报价机获配情况

1、认购邀请情况

发行人及主承销商在北京德恒律师事务所见证下，于2026 年4月7 日（T-3日）至 2026 年 4 月 10 日（T 日）申购报价前，共向 140 名机构（剔除重复）及个人投资者发出《深圳金信诺高新技术股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。

本次认购邀请文件具体发送对象包括：截至2026 年3 月31 日收市后前20名股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方后的前 20 名股东），基金公司 21 家，证券公司 14 家，保险公司 11家以及向发行人及主承销商表达认购意向的投资者82 家。

经核查，本次发行《认购邀请书》的内容及发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人股东会、董事会的相关决议。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

2、申购报价情况

经发行人律师现场见证，在本次发行的申购报价期间，即 2026 年 4 月 10日上午 9:00-12:00，发行人及主承销商共收到33 份符合《认购邀请书》形式要求的《申购报价单》。上述33 家投资者的申报情况如下：

根据《认购邀请书》的规定，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以外，认购对象参与本次认购需在提交《申购报价单》的同时缴纳申报保证金，申购保证金为最低档报价对应认购金额的10%。

经核查，1 名投资者未按《认购邀请书》要求按时足额缴纳保证金，被认定为无效报价，1名投资者提交了申购报价文件，但未在《深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发送认购邀请书的投资者名单》中，被认定为无效报价。其余31 名投资者按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

3、竞价获配结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中发行价格、发行对象确定与配售规则，确定本次发行价格为12.59 元/股，拟发行股数为23,153,292股，拟募集资金总额为291,499,946.28 元。本次发行对象最终确定为10 家，具体配售结果如下：

4、调减募集资金规模

2026 年4 月14 日，发行人召开第五届董事会2026 年第二次会议，审议通过了《关于调减公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。结合公司具体情况，公司对 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金金额、发行数量进行调整，在考虑从募集资金总额中扣除 1,376.31 万元的财务性投资后，本次发行募集资金总额由29,150.00万元调减为 27,773.69 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减。

5、最终获配情况

募集资金规模调减后，本次发行最终的配售结果如下：

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 22,060,119 股，未超过公司

股东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

6、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

主承销商和发行人律师对本次以简易程序向特定对象发行股票的获配投资者是否属于所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

（1）诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，分别以其管理的资产管理计划参与本次认购。上述主体管理的参与本次认购的资产管理计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；且均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

（2）华安证券资产管理有限公司为证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与认购，其管理的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

（3）深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略1 号私募证券投资基金、厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联 1 号私募证券投资基金均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了私募投资基金的备案手续，其管理人已完成基金管理人登记。

（4）泰康资产管理有限责任公司为保险公司，以其管理的保险产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

（5）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司分别以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金管理人或私募投资基金，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

（6）俞逸修、成鹏为自然人，分别以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金管理人或私募投资基金，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上，本次发行的认购对象符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人股东会、董事会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据相关法律规定办理备案登记手续。

7、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）需开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为A 类专业投资者、B类专业投资者和 D 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为：C1保守型（含风险承受最低类别的投资者）、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4积极型、C5 激进型。

本次金信诺以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。本次发行的 10 名投资者

适当性核查结果如下：

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

8、关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次发行对象均承诺未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底收益或变相保底收益承诺，也未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或者通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

（七）缴款通知书发送及缴款情况

公司和主承销商于2026年5月14日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。截至 2026 年 5 月 18 日 12:00 时止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次以简易程序向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计 277,736,898.21 元，获配投资者均已按照《缴款通知书》要求及时足额缴纳认购资金。

（八）募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 277,736,898.21 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,440,914.17 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币274,295,984.04 元，其中：股本 22,060,119.00 元，资本公积（股本溢价）252,235,865.04 元。

三、本次发行对象基本情况

（一）发行对象及认购数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 22,060,119 股，未超过公司股东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。本次发行募集资金金额不超过三亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%。本次发行最终发行对象共计 10 家，不超过 35 名，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深圳证券交易所报备的发行方案。

（二）发行对象基本情况

1、诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司本次获配数量为7,401,303股，股份限售期为6个月。

2、财通基金管理有限公司

财通基金管理有限公司本次获配数量为3,367,669股，股份限售期为6个月。

3、泰康资产管理有限责任公司

泰康资产管理有限责任公司本次获配数量为2,421,694股，股份限售期为6个月。

4、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）本次获配数量为2,270,338 股，股份限售期为6个月。

5、华安证券资产管理有限公司

华安证券资产管理有限公司本次获配数量为1,876,813股，股份限售期为6个月。

6、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次获配数量为1,513,559股，股份限售期为 6个月。

7、深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略1号私募证券投资基金

深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略 1 号私募证券投资基金的基金管理人为深圳泽源私募证券基金管理有限公司，其基本情况如下表所示：

深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略 1 号私募证券投资基金本次获配数量为938,406股，股份限售期为6 个月。

8、俞逸修

俞逸修本次获配数量为908,135 股，股份限售期为6 个月。

9、厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联1号私募证券投资基金

厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联 1 号私募证券投资基金的基金管理人为厦门丹金恒信私募基金管理有限公司，其基本情况如下表所示：

厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联 1 号私募证券投资基金本次获配数量为681,101 股，股份限售期为6 个月。

10、成鹏

成鹏本次获配数量为681,101 股，股份限售期为6 个月。

（三）本次发行对象与发行人的关联关系

经核查，本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

四、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中航证券有限公司

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼 2404-a

法定代表人：戚侠

保荐代表人：张威然、杨嘉伟

联系电话：010-59562504

传真：010-59562531

（二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018 号安联大厦 B座11 层

负责人：王丽

经办律师：汤海龙、王茂竹

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

（三）审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A 幢601室

负责人：高峰

签字注册会计师：李宁、阮喆、刘琼、钱潇

联系电话：010-57961188

传真：010-57961199

（四）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A 幢601室

负责人：高峰

签字注册会计师：刘琼、钱潇

联系电话：010-57961188

传真：010-57961199

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次以简易程序向特定对象发行前（截至2026 年3 月31 日），公司前十大股东的情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产规模均相应增加，资产负债率将有所下降，可有效改善公司的资产负债结构，公司的偿债能力将有所提高，抗风险能力将进一步加强。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，不会导致公司治理结构发生重大变化。

（四）本次发行对公司董事、高级管理人员及科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和研发人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和研发人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目为“数据中心高速互连产品扩产建设项目”和“补充流动资金”，紧紧围绕公司主营业务展开，高度契合国家关于人工智能、算力基础设施等数字经济相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向。本次募集资金投资项目“数据中心高速互连产品扩产建设项目”主要基于公司在现有产能基础上实施扩产，具备良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募投项目的顺利实施，公司将有效把握数据中心等 AI 算力基础设施建设加速扩张的市场机遇，快速响应下游客户的持续增长需求，有利于进一步扩大公司相关产品的业务规模，强化主业规模优势，增强核心产品的市场供应能力，同时优化产品结构及拓展应用领域，全面提升公司整体竞争实力、抗风险能力和盈利水平，持续巩固并提升行业竞争优势，符合公司长期发展需求及股东利益。“补充流动资金”项目则有利于优化公司的资本结构，提高公司的偿债能力并降低财务风险，为公司业务持续发展提供有力的资金支持。

（六）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总股本扩大，总资产、净资产和营运资金将有所增加，资本实力和资金流动性得到有效增强，有助于优化公司资本结构，改善资产负债水平和公司财务状况，提升偿债能力和整体抗风险能力，为公司未来战略发展提供较好的资金基础。由于募集资金投资项目建设及产能释放需要一定周期，短期内可能会影响公司的净资产收益率、每股收益等财务指标，但随着募集资金投资项目的顺利实施并逐步实现经济效益，公司经营业绩和盈利能力将稳步提升，进而增强公司未来的市场竞争力及持续经营能力，为公司健康发展和股东价值提升提供持续动力。

（七）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司将不会导致控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增业务关系、管理关系及同业竞争。

由于公司主要通过金信诺供应链代为采购主要原材料，因此在本次募投项目实施后，公司预计将新增对金信诺供应链的关联采购交易。金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司及公司子公司整体业务运营效率。该公司成立至今一直专注为公司及公司子公司提供代理采购服务。此外，为加快完成产能建设，有效缩短对客户的服务半径、提升服务效率，以及减少资本性投入以缓解公司资金压力，提高资金使用效率，并基于公司现有场地情况和租赁场地位置、功能等因素综合考虑，发行人拟租赁关联方拥有的房屋作为本次募投项目的实施地点，租赁价格以市场价格为基础确定，具有公允性。本次募投项目实施后，预计每年新增关联租赁金额及占比均较小，预计不会对发行人的独立性造成重大影响。

综上，上述关联交易行为均为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。公司亦不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

中航证券作为发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对本次发行的过程和发行对象合规性进行了核查并发表结论意见如下：

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京德恒律师事务所关于本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

1、本次发行已取得必要的批准和授权，本次发行依法可以实施。

2、本次发行过程公平、公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规。

3、本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》合法、有效。

4、本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果合法、有效。

第五节 有关中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

韩崩

韩 萌

荐代表人：

张成丝杨与伟张威然 杨嘉伟

法定代表人：

戚 侠

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

王 丽

丽

经办律师：

汤海龙

汤海龙

王茂竹

王茂竹

年 月 日

20260000月27日

审计机构声明

所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容所出具的审计报告等文件不存在矛盾，本所及签字注册会计师对发行人在发况报告书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

计师事务所负责人：

高 峰

签字注册会计师：

签字注册会计师：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙

验资机构声明

所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与所出具的验资报告等文件不存在矛盾，本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

签字注册会计师：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

20260年150月27日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证券监督管理委员会批复文件；

（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）深圳证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层

电话：0755-86338291

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

(本页无正文，为《深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页

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