国信证券：国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

证券代码：524832

证券简称：26 国证 12

证券代码：524833

证券简称：26 国证 13

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为 26 国证 12，债券代码为 524832，期限为 3 年；品种二债券简称为 26 国证 13，债券代码为 524833，期限为 5 年。

2026 年 6 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.10%-2.10%，品种二利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.62%；品种二票面利率为 1.75%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 3 日及 2026 年 6 月 4 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 6 月 1 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司