科技爆了！再现百股涨停！

今天百股涨停，142股封板（含ST）。

科技高举高打，强势夺回昨天失地，半导体板块涨幅达6.38%。

存储芯片、被动元件、CPO、PCB、光纤、电源等分支全线回暖。

8日晚间消息，伊朗武装部队宣布停止对以色列的军事行动。在伊朗停止对以色列开火后，以色列暂时停止对伊朗的袭击。双方止戈，油价回落，隔夜美股科技回暖。

亚太市场全天偏强，SK海力士股价上涨超过15%，韩国综合指数涨超8%。

外围市场和地缘干扰减弱后，A股科技线出现反包潮，带着指数修复。

三大指数集体收涨，上证指数报收4010.03点，涨1.28%，收复4000点整数关口，创业板指涨3.93%，科创50涨4.17%。市场成交额2.66万亿，缩量1567亿。超3300股上涨，集中在科技硬件。

供需失衡推动涨价，是短期资金回流科技的主要原因。

来看看几个涨价分支。

存储芯片：英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。SK集团会长崔泰源此前表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

PCB：据央视财经，全球70%PPE树脂供应中断，电子布年内5轮涨价，价格涨幅达100% 。

硅片：SEMI预计2028年全球12英寸晶圆产能将达创纪录约1110万片/月，但硅片本身的扩产节奏（尤其高端低缺陷片）受设备、工艺、认证三重约束，供给增速远低于需求增速。

据机构推算，目前重掺硅片先涨价15%左右；轻掺涨价滞后，但国内外硅片大厂均预期12英寸全品类硅片涨价。目前海外头部硅片公司70%以上长协锁量，国内50%左右长协锁量，部分非长协急单在市场询价愿意溢价购买。立昂微、沪硅产业涨停。

光纤：6 月 8 日晚，亚马逊扩大在美国的光纤 / 光连接采购，宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议，这是继 Meta、英伟达后，第三家超大规模云厂商大额锁单康宁。亨通光电、长飞光纤涨停。

MLCC，电感：据产业链消息，村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格，涨幅10%-40%，带动相关日系厂商股价大涨。风华高科涨停，三环集团新高。

2026 年 Q2 全球电感长协价上调10%–18%，AI 大电流电感涨幅最高，TDK6 月起电感交付订单涨价12%。国内的顺络电子和麦捷科技5、6月份跟随上调价格。

电源、散热：Bernstein发布研究报告，将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元，高于此前市场预期的800万美金。

GB200 NVL72/Vera Rubin NVL72，电源价值量从4.4万美金15万美金，价值量+240%； 相较于此前市场预期单机柜电源成本翻倍！麦格米特新高，新雷能涨停，欧陆通大阳线。
散热环节，GB200 NVL72/Vera Rubin NVL72，价值量从5.1万美金16万美金，价值量+213%；相较于此前市场预期单机柜液冷成本翻倍！

对于指数，单纯从形态看，今年的创业板和去年的上证指数相似，先经历几个月的蓄势蛰伏，之后开启2个月左右的主升，之后进入宽幅整固区，当前创指仍在多空拉扯区。抛开外围干扰不看，指数或需经历多次反复去确认点位。期间博弈节奏或加快。点位整固完成后，中长期市场有望维持趋势惯性向上。

外围扰动更多的是影响A股竞价，而非结构。

当然，今年指数表现不代表普涨效应，分化是常态，景气线或优于防御线。指数反复期间，择时也很关键。

风险提示：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。相关个股并非推荐，请勿据此买入。过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

投资顾问：黄信东  投顾编号：A1040620110002