华泰国际牵头保荐大金重工成功登陆港交所，成就港股首家风电塔桩上市公司及2026年以来规模最大新能源企业港股IPO

6月5日，全球领先的海上风电核心装备供应商大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“公司”，股票代码为1081.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，为港股首家风电塔桩上市公司。此次大金重工全球发售以每股66.40港元高端定价，发行总规模约为8.48亿美元（绿鞋前），本次发行另设置15%超额配股权，为2026年以来规模最大的新能源企业港股IPO。本次发行的国际配售部分获得10.68倍认购，香港公开发售部分获得134.39倍认购。华泰国际于本次发行中担任牵头保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

图片来源：招股书

大金重工深耕新能源行业近二十年，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案。公司前瞻性地战略布局全球深远海风电市场，持续聚焦高技术标准、高质量要求、商业潜力可观的全球主流海上风电市场，核心业务涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、新能源开发与运营和风电母港运营等领域，推动公司实现从产品供应商向系统服务商的有效转型，为全球绿色能源发展提供大金方案。

本次上市是大金重工融入国际资本市场的重要举措，通过国际资本市场平台赋能，公司将进一步打造全球化品牌形象、深化国际化战略布局，在加速实现战略目标的同时，也让中国优质企业进一步走进国际投资者的视野。

在本次上市项目中，华泰国际依托全业务链跨境金融服务体系，充分发挥在新能源领域的深厚投行积淀与境内外资本市场的全面协同能力，精准贴合企业发展需求，全程护航项目高效推进。

项目亮点

在大金重工本次上市过程中，华泰国际作为牵头保荐人统筹各中介机构开展各项工作执行，全力保障项目高效推进。凭借对新能源行业的深度洞察，对大金重工战略布局与投资价值的精准把握，以及在港股资本市场长期积累的丰富经验与专业优势，华泰国际紧密贴合公司发展目标与上市节奏，以高度的专业能力与出色的执行力，牵头统筹各中介机构极致高效地完成全面尽职调查，快速响应监管机构的审核问询，为项目按既定时间表顺利落地提供了坚实保障，充分彰显专业水准和担当精神。

认购方面，本次发行的国际配售部分获得10.68倍认购，香港公开发售部分获得134.39倍认购。12名基石投资者合计认购约3.58亿美元，包括GIC、高瓴、CPE、 UBS AM、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财和富国基金等长线基金和战略投资者，为IPO成功发行奠定坚实基础。

本次IPO簿记阶段，华泰国际作为牵头保荐人，充分发挥境内外销售网络的全方位覆盖优势，深度挖掘国际投资者需求，积极跟进前期沟通的投资者下单意向，协助公司与市场意见领袖展开点对点深度沟通，并组织在港股新能源赛道的活跃机构积极参加路演，最终成功转化多个国际顶级长线基金、国内主权和公募基金、知名中资私募基金和港股市场活跃的多策略基金的订单，实现公司本次IPO的高质量发行。

关于“大金重工”

大金重工是参与并见证中国风电行业长足发展的首批建设者，是中国A股、港股首家风电塔桩上市公司，公司于业内率先提出“两海战略”（海外风电市场和海上风电市场），十余年间始终保持严谨的战略定力和执行力，秉持“防风险、破内卷，追求高质量发展”的核心经营策略。

根据弗若斯特沙利文资料，以2025年上半年单桩销售金额计，大金重工是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。截至2025年6月30日，大金重工是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商。

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