惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕420号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 网下发行 ）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票729,783,474股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至839,250,974股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司总股本为7,297,834,736股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为7,407,302,236股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为364,891,737股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售数量为364,891,737股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为255,424,237股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量为109,467,500股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权全额行使后，网上初始发行数量为218,935,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.15%。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为10.12元/股。

根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称 《发行公告》 ）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售109,467,500股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,313.88469倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即145,957,000股）由网下回拨至网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为109,467,237股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的23.08%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的13.04%；网上最终发行数量为364,892,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的76.92%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的43.48%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为0.0720290079%，申购倍数为1,388.32955倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年6月16日（T+2日）

及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2026年6月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

参与战略配售的投资者获配股票限售期如下：

限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

本次发行初始战略配售发行数量为364,891,737股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售数量为364,891,737股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年6月11日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司关于惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于惠科股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结果

2026年6月10日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为10.12元/股，本次发行总规模为7,385,408,756.88元（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模为8,493,219,856.88元。截至2026年6月9日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计4,648,029,999.00元，共获配364,891,737股，获配金额合计3,692,704,378.44元。参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年6月18日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔202318号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发2024〕277号）等文件的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2026年6月12日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的556家网下投资者管理的10,237个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为68,110,040万股。

（二）网下初步配售结果

根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

注 ：初步配售比例 该类别初步配售数量 该类别有效申购数量。 注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 注 ： 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险 资金、保险资产管理产品与合格境外投资者资金，其余为B类投资者

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，本次初步配售没有产生零股。

各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620589

联系邮箱：ecm\_hkgf@cicc.com.cn

发行人：惠科股份有限公司

2026年6月16日

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

（此页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》盖章

发行人惠科股份有限公司

2026年6月16日

(此页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》盖章页

年 月 日

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

附表：网下投资者初步配售明细表