据港交所披露消息,MOMENTA GLOBAL LIMITED(以下简称Momenta)6月29日起开始招股,至7月3日结束,计划于2026年7月8日正式在港交所主板挂牌上市,股票代码为“6880”。
据悉,Momenta此次IPO由中金公司、德意志银行担任联席保荐人,计划全球发售约1993.83万股,其中香港公开发售约199.38万股,国际发售约1794.45万股,另设15%超额配股权。以每股295.6港元的发行价计算,本次募资规模约为58.9亿港元(不计超额配股权)。
值得注意的是,Momenta在本次发行中引入14家基石投资者,合计认购约3.76亿美元(约合人民币25.57亿元),接近本次发行规模的一半。按发售价计算,基石投资者将认购约996.01万股,占全球发售股份总数约49.95%。
招股书显示,GIC与富达国际分别以1亿美元(约合人民币6.8亿元)领投。产业方中,梅赛德斯-奔驰、比亚迪分别认购2500万美元(约合人民币1.7亿元)、1500万美元(约合人民币1.02亿元),兆易创新认购600万美元(约合人民币4080万元)。中资机构方面,高毅、博裕、华夏基金、太平洋保险等各认购1000万美元(约合人民币6800万元)。
数据显示,2023年至2025年,Momenta营收由7.43亿元增至24.13亿元,其中许可收入由2023年的0.23亿元增至2025年的9.68亿元,三年增长约42倍,整体毛利率由17.5%升至71.6%。截至2025年底,该公司现金储备超过100亿元。
不过,与多数已上市的自动驾驶企业类似,Momenta目前仍未实现盈利。2023年至2025年,其净亏损分别为25.7亿元、32.1亿元和34.6亿元,呈逐年扩大态势。但若剔除以股份为基础的薪酬开支等非经营项目影响,其经调整亏损则从2023年的10.9亿元收窄至2025年的3亿元。
根据招股书,Momenta上市募资将继续加码研发。其中,约60%投向核心技术、算法、闭环工具链、AI计算能力和数据存储;约20%用于Robotaxi服务商业化及规模化;约10%用于量产车解决方案和新产品开发;约10%用于营运资金及一般企业用途。
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