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培育发展新动能 国务院批复旅游强国建设“十五五”规划

7月7日，国务院正式批复《旅游强国建设“十五五”规划》（国函〔2026〕61号），原则同意该规划并要求认真组织实施。这是“推进旅游强国建设”首次写入国家五年规划纲要，标志着中国旅游业发展进入从规模扩张向质量提升、从要素驱动向创新驱动转变的关键阶段。规划提出，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，加快建设旅游强国。

点评：我国旅游产业已进入稳步繁荣发展新周期。沉浸式演艺、数字文旅、低空旅游等新业态加速落地，文旅与科技、体育、非遗的跨界融合不断深化；Z世代（追求兴趣社交）与银发族（注重康养慢游）成为两大核心增长极；AI行程规划、元宇宙景区、AR实景导航、分时预约及智能客流预警等应用普及率大幅提升。2026年，在“十五五”开局之年的政策红利及居民消费能力提升驱动下，市场预计保持稳健增长。权威机构预测，2026年国内旅游人数有望达到69.49亿至72亿人次，国内旅游总花费预计在6.68万亿至6.8万亿元之间。

A股相关概念股有黄山旅游（600054）、三峡旅游（002627）等。

加强金融业网络安全管理 倒逼金融机构加大投入

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合起草了《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。办法首次在金融全行业层面构建统一、贯通的网络安全规章，搭建跨部门综合监管体系。办法强调，落实网络安全等级保护全流程管理（定级备案、定期测评、风险闭环整改）；使用商用密码开展网络防护；常态化开展网络运行监测与事件处置。加强网络数据分类分级管理，采取技术和管理措施防止数据遭到篡改、破坏、泄露等。

点评：金融业是网络安全投入最高、合规要求最严的行业之一，当前处于政策强推+金融信创深化+AI安全新需求三重驱动的高景气阶段。办法的出台，将直接倒逼金融机构加大网络安全投入，为产业带来了确定性的增量市场。金融业的数字化转型（如数字人民币、开放银行、云原生应用）大幅扩展了网络攻击面。为应对勒索软件、精准钓鱼及AI欺诈（如Deepfake换脸）等新型威胁，金融机构对AI驱动的威胁检测、零信任架构、API安全以及后量子密码学等前沿技术的需求急剧上升。金融信创是“2+8”安全可控体系核心，目标2027年关键软硬件100%国产替代。金融信创市场规模预计2026年突破3000亿元，年复合增速超20%~35%。

A股相关概念股有迪普科技（300768）、格灵深瞳（688207）等。

模块化建筑方式走红 迎全球范围订单爆发

据报道，近期，模块化建筑方式在海外市场走红，国产模块化建筑出口增长迅速。模块化建筑，是指把建筑拆成一个个模块，在工厂里完成制造，再运到现场拼装成型。模块化建筑是预制建筑中集成度更高的一种模式。这种颠覆传统建造模式的国产模块化建筑，正迎来全球范围的订单爆发。海关总署数据显示，2015年到2025年，中国预制建筑出口额从14.72亿美元增至约43.39亿美元，十年增长近两倍，2026年一季度增速达45%。

点评：国内二十年城镇化培育出的完整建筑产业链，从钢材、保温板材到门窗卫浴、智能家电，全链条零部件可在产业集群内高效配齐，模块化预制率超85%，现场工期较传统建造缩短60%以上，构成了国产模块化建筑的核心竞争力。目前国产模块化建筑的覆盖范围已从东南亚、非洲的基建营地、保障房项目，延伸至北美、澳洲、欧洲的私人住宅、文旅配套等高端市场。据市场研究机构预测，2030年全球模块化建筑市场规模将突破1428亿美元。中国作为全球最大的建筑市场之一，从设计研发、智能生产到远洋物流、海外安装，全产业链优势正加速转化为出口竞争力。

A股相关概念股有东南网架（002135）、鸿路钢构（002541）等。

财经速递

○国家发展改革委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路，强化模型、算力、数据等关键技术攻关。

○国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%。同时，我国黄金储备达7544万盎司，环比增加48万盎司。这已是我国央行连续第20个月增持黄金储备。

○科技业知名研究机构SemiAnalysis最新报告强调，算力需求远未达到峰值。Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人。

○近日，千亿航天同苏州尚柔新能源有限公司达成战略合作，共同研制国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板，使千亿航天“阿莱耶识”算力卫星具备单星120kW以上的发电能力，为80kW级算力单元提供能源。

○多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速，目前已经在量产阶段。

○EDA巨头新思科技已在4月和5月告知包括三星电子、SK海力士在内的超10家芯片制造商，将“停产”部分晶圆厂制造分析软件，把资源转向利润率更高的AI芯片设计业务。

○马斯克旗下SpaceX正式被纳入纳斯达克100指数，成为该指数中首家以航天业务为核心的企业。摩根大通测算其在指数中的权重约为1.3%。

公告解析

华菱线缆（001208）发布投资者关系活动记录表公告，子公司三竹科技作为公司在连接器及机器人领域的重要战略布局，目前经营势头良好。在AI液冷领域，三竹科技正在研发新产品液冷电机连接器，客户为亚洲某液冷系统厂商，产品将间接配套英伟达产业链。公司在火箭领域合作的客户包括蓝箭航天、中国火箭及相关间接配套单位，主要对接的产品是可重复回收点火线缆。卫星领域合作客户包括中国航天商业卫星公司及相关间接配套单位。

控股（000524）拟通过发行股份及支付现金方式购买数科集团持有的广电城服85%股份。标的公司主要从事城市空间运营与物业管理服务，属于典型的服务业企业，同时布局后勤服务、物业运营、文化会展、酒店文旅、智能维保、专业安保、供应链管理、人才生态、应急保障等多种业态。公司股票7月8日复牌。

神工股份（688233）拟投资11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目。

光弘科技（300735）在互动平台表示，公司已涉及各类服务器算力板卡、算力节点及散热组件的制造。

“西非最大锂矿加工厂”投产，年产能300万吨，折合碳酸锂当量约3万吨。天华新能（300390）持股50%。

熙菱信息（300588）拟与鑫云算数共同投资设立控股子公司，围绕算力基础设施运营领域开展合作。

木林森（002745）子公司PCB产品涨价10%—15%。

复旦微电（688385）预计上半年净利润同比增长313%-416%。

浪潮信息（000977）预计上半年净利润同比增长226%-288%。

光库科技（300620）预计上半年净利润同比增长170%-190%。

海通发展（603162）预计2026年半年度净利润同比增长475%-532%。

新联电子（002546）预计2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87%。

行云科技（300209）预计上半年净利同比增长433%-699%。

坤彩科技（603826）预计上半年净利润同比增长254%-305%。

联动科技（301369）上半年净利同比预增73%-139%。

*ST柳化（600423）预计2026年半年度净利润同比增长308%。

巨人网络（002558）预计上半年净利润同比增长157%-183%。

智微智能（001339）预计上半年净利同比增长245%-310%。

双塔食品（002481）拟1.5亿元至2亿元回购股份。

上海莱士（002252）拟2.5亿元至5亿元回购股份。

中恒集团（600252）拟1亿元至2亿元回购股份用于注销。

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