34亿元封单涨停！

昨日晚间浪潮信息发布公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元-31.00亿元，同比增长226%-288%；扣除非经常性损益后的净利润预计为20.55亿元至25.55亿元，同比增幅206%至280%。基本每股收益预计1.77元/股至2.11元/股，较去年同期的0.5425元/股实现大幅增厚。

按业绩预告区间推算，浪潮信息2026年第二季度归母净利润约为19.95亿元至24.95亿元，较第一季度的6.05亿元环比增长229%至312%，创下上市以来单季度盈利新高。

这次业绩不是简单的周期反弹，而是商业模式升级。从过去的通用服务器+拼规模，演变成AI服务器+拼技术和供应链，国内AI 算力链也从Capex扩张切换到交货验证。利润正从芯片端往整机+云下沉，资金用脚投票，开始押注。

浪潮信息一字涨停，封单金额最高近百亿元，截至收盘34.5亿元封单。

盘面上云计算，昇腾链跟随爆发。

摩根士丹利最新报告显示，投资者可能开始将资金从AI芯片制造商转向超大规模云服务商。

这也直接带动阿里巴巴、金山云等大涨，恒生科技直接扩散拉升，盘中一度涨近6%。

再看看回顾下盘面。

开盘前，地缘扰动升温。
美军中央司令部7日称，已完成对伊朗新一轮打击，击中超过80个目标，包括伊朗的防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力，以及超过60艘伊朗伊斯兰革命卫队小型快艇。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天发表声明说，将对美方袭击作出坚决回应，并重申任何情况下都不允许美方干涉霍尔木兹海峡管理。

（央视新闻）美国总统特朗普8日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。

消息一出，原油快速走高，美指数期货走弱。 

这次冲突是美国想重建中东海上秩序和伊朗要主导海峡控制权之间的矛盾。升级预期加重了市场的不稳定性。

外围股市整体偏弱。A股盘中几度尝试，最终以连阴收盘。

上证指数报收3970.88点，跌0.49%，创业板跌1.70%，科创50涨0.73%，市场成交2.58万亿元，缩量159亿，近3800股下跌，-5%以上超600家，涨跌停比56：44。

股市如钟摆，在上蹿和下跳之间走出了自己的平衡态。只是近期“大资金”转舵的幅度变大了，不然怎么解释这两天A股缩量，恒科放量？

另外，韩国综合指数今天收跌5.35%，三星电子跌超7%。A韩科技股走势会不会同步，是近期市场激辩的话题。

单从半导体分时看，早盘脉冲后快速跌穿4%，之后修复转强，一度涨超2%，午后弱抵抗，最终翻绿，和韩国综合指数走法不雷同，A股科技具有独立性。

不过市场量缩，科技修复也有先后。这两天国产科技线回流更明显，像今天华虹宏力盘中新高，中芯国际逆势拉升，昇腾链快速扩散，是资金科技内切换痕迹。其他景气细分或许慢半拍。

连前两天空英伟达的SemiAnalysis在最新报告中，也强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。

科技的多空博弈或会延续，直到新容量方向成型。近期创新药异动，机器人拉升，贵金属脉冲，其他消费尝试上浮，港股回暖都没法确认趋势成型，因此，应对市场僵持阶段需要收敛，也要高低兼顾。

就这些。

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风险提示：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。相关个股并非推荐，请勿据此买入。过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

投资顾问：黄信东  投顾编号：A1040620110002